【上市公司晚间公告】6月23日晚间上市公司利好利空消息一览

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)06月23日讯

　　【利好】

　　停复牌新规提速重组 梅泰诺60亿并购揭盅

　　停牌至今长达半年,期间几经申请延长停牌时间,梅泰诺重组案终于在停复牌新规严威之下如期露出全貌。梅泰诺今日宣布,公司拟以60亿元收购宁波诺信100%股权,进而完成对BBHI集团的全资收购,后者堪称互联网营销领域“海外精英”,有助于梅泰诺在互联网营销的全产业链布局。

　　根据重组预案,梅泰诺拟以发行股份及支付现金的方式向上海诺牧和宁波诺裕购买其持有的宁波诺信100%股权,交易作价60亿元。其中,公司拟以33.1元/股发行1.27亿股股份支付交易对价的70%;剩余30%以现金支付。同时,公司拟向不超过5名特定对象募集配套资金34亿元,用于支付本次交易现金对价和SSP平台中国区域研发及商用项目。

　　需要注意的是,截至2016年4月30日,宁波诺信未经审计的模拟归属母公司净资产为32.22亿元,增值率为82.05%。宁波诺信本身无实际经营业务,主要资产为通过香港诺睿持有的BBHI的99.998%股权。

　　根据相关各方签署的《股份购买总协议》,收购BBHI的总对价约为8.89亿美元(约合58.67亿元人民币)。另据未经审计的数据,截至2016年4月30日,BBHI归属于母公司账面净资产为2982.67万美元,增值率为2880.1%。对于BBHI畸高的资产增值率,梅泰诺称,具体资产评估结果、相关依据及合理性将在《重组报告书》中予以披露。

　　本次交易完成后,宁波诺信成为梅泰诺的全资子公司,梅泰诺通过宁波诺信及香港诺睿持有BBHI的99.998%股权。关于BBHI剩余的0.002%股权及权益作出如下安排:香港诺祥承诺在本次交易完成后放弃其持有的BBHI的0.002%权益,并在2019年度审计报告出具后 30个工作日内向梅泰诺无条件赠与这部分股权。

　　事实上,标的资产宁波诺信系梅泰诺实际控制人之一张志勇控制的上海诺牧控股子公司。本次交易完成后,上海诺牧直接持有上市公司1.27亿股股份,占上市公司股份总数的39.99%,成为上市公司第一大股东,张志勇、张敏夫妇直接持股数量不变,二人合计持股比例降为15.68%,仍为上市公司实际控制人。

　　梅泰诺表示,本次收购的目的为通过宁波诺信间接持有BBHI的99.998%股权。BBHI 集团主要从事互联网营销业务,是全球领先的互联网广告供应端平台公司,在全球范围内拥有7000多家媒体资源,为媒体主提供优质的广告位的管理和运营业务,为Yahoo和微软Bing等广告网络及其广告主提供精准的广告投放业务。

　　从财务数据来看,BBHI集团具有极强的盈利能力,2014年、2015年以及2016年1月-4月未经审计的收入分别为1.15亿美元、2.02亿美元和7960.60万美元,净利润分别为2072.30万美元、4886.57万美元和1935.44万美元。同时,上海诺牧、宁波诺裕共同承诺,BBHI在2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣非后净利润分别不低于5965.6万美元、7158.7万美元和8590.5万美元。

　　本次交易完成后,BBHI 集团的业务将纳入上市公司整体业务体系,对上市公司主营业务产生重大影响。2015年,梅泰诺通过收购日月同行100%股权,进入互联网营销领域,互联网营销业务由此成为上市公司的主营业务之一。本次完成对 BBHI 的全资收购后,公司将通过资源整合充分发挥两者的协同效应,实现上市公司在互联网营销的全产业链布局。

　　一个小插曲是,在停复牌新规的严威之下,梅泰诺上周五刚因重组效率低下而招致监管部门不满,深交所对其发布关注函,直指公司6月16日披露的重组框架内容不完整,倘若未能按照《格式准则》于6月23日前补充披露重组预案或报告书,监管部门将有权对梅泰诺股票实施复牌。公司当时公告称,将会协同各中介机构加快重组进程,预计将于2016年6月23日披露正式预案。(上海证券报)

　　云南盐化控股股东提议半年报10转增10股

　　云南盐化6月23日晚间公告称，公司董事会收到控股股东云南省能源投资集团有限公司提交的《关于2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》，其提议公司以2016年6月30日公司总股本为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为55832.93万股。

　　控股股东表示，其根据公司2015年9月完成非公开发行股票后资本公积金余额充足的实际情况，基于公司的中长期战略"加快盐产品升级，做强做精盐产业，快速发展天然气新能源产业"开始初步显现，并且发展前景良好，结合公司目前经营发展状况，为积极回报广大投资者，根据公司章程相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出该利润分配预案。

　　公告称，公司过半数以上董事参与讨论并一致同意上述2016年半年度利润分配预案并承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。同时提议人云南省能源投资集团有限公司承诺在董事会审议通过并提交股东大会审议时投赞成票。(中财网)

　　【利空】

　　慧球科技收到证监会调查通知书

　　慧球科技6月23日晚间公告称，公司于6月23日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，通知原文为：“因调查工作需要，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定向你调查了解相关情况并调取相关资料，请予以配合。”

　　慧球科技表示，公司将全面配合中国证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。

　　值得一提的是，因拟筹划重大资产重组事项，慧球科技已于今年1月20日起停牌至今，停牌时间已超过五个月。在此之前，公司实际控制人顾国平的部分持股曾因公司股价低于资产管理计划平仓线而被“强制平仓”。(中财网)

　　高盛拟减持口子窖 8年浮盈48亿元赚了13倍

　　随着白酒次新股解禁期来临，在白酒行业苦熬多年的业外资本终于等到收获季节。

　　口子窖昨日晚间披露，持有公司22.74%股权的GSCP Bouquet Holdings SRL(以下简称GSCP)拟减持不超过公司总股本的15.92%股票，而GSCP正是高盛为投资口子窖设立的公司。

　　根据公告，GSCP自减持计划公告之日起三个交易日后六个月内通过大宗交易或集中竞价或协议转让方式减持合计不超过9552.06万股，即不超过总股本的15.92%，其中任意连续三个月内通过集中竞价交易减持股份合计不超过总股本的1%，即600万股。

　　某知名券商研究员接受证券时报记者采访时表示，市场对高盛减持口子窖早有预期，但这笔减持无疑会给口子窖股价带来压力。

　　资料显示，2008年GSCP出资2.65亿元购买口子有限25%股权，2009年，再次出资9000万元，成为口子窖第一大股东，但高盛作为财务投资者不干预具体生产经营，口子窖控股股东、实际控制人为徐进和刘安省。

　　值得注意的是，GSCP对口子窖投入3.55亿元，持股长达8年之久。按昨日收盘价计算，GSCP持股市值高达51.47亿元，浮盈约48亿元，账面回报约13.5倍。

　　无独有偶，同属徽酒板块的迎驾贡酒5月底宣布其股东联想投资及一致行动人天津君睿祺的减持计划，拟清仓合计拥有的5.4%迎驾贡酒股票。6月1日，联想投资宣布以大宗交易的方式减持了325万股迎驾贡酒，减持后仍持有3995万股，占总股本的4.99%，已成为持股5%以下的股东。联想系是2011年增资入股迎驾贡酒的。

　　高盛投资口子窖、联想投资迎驾贡酒，都曾被认为是业外资本投资白酒的典型案例。两公司表示，减持不会导致控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。(中金在线)

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