[十大机构预测股市行情]周一股市行情预测:机构强烈推荐6只牛股(6/29)

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　　爱尔眼科2015年上半年业绩快报点评：增长超35%，合伙人计划助力增长可持续

　　类别：公司研究机构：国泰君安证券股份有限公司

　　投资要点：

　　上半年净利润增长超35%，维持增持评级。公司上半年净利润1.9亿-2.1亿，同比增长35%-45%，保持快速增长。预计公司在互联网+领域的探索有望加快，线上线下联动，释放巨大潜力。维持2015-2017年EPS0.41、0.51、0.62元，维持目标价45.1元，维持增持评级。

　　合伙人计划“2.0版”正式启动，保障可持续良性增长。公司2014年4月创新性推出“合伙人计划”，吸引优质医生资源，2015年4月再次推出“省会医院合伙人计划”，搭建共赢平台，为未来探索更多新模式布局。近期，公司已经与14家省会级医院签订目标责任书，详细完善收入过亿的具体措施，合伙人计划“2.0版”正式启动，有望助力公司长期良性可持续增长。

　　扩张步伐继续加快，广度深度两手抓。 1)服务层次广而深：拥有从视光、近视手术到眼整形美容等的全科业务，且针对不同消费者，推出普通、特需、VIP 等服务，形成差异化服务，既保证覆盖面，又提高用户黏性。 2)扩张布局广而深：截止2014年，公司已在全国24个省(市、自治区)建成70家眼科医院，覆盖一线到三、四线城市，年门诊量近250万人次。通过“分级连锁”广延基层患者触及半径，实现地市级市场扩容，以“医院+门诊”差异化竞争，把握基层首诊、双向首诊，发展视光业务，可复制性强，有望在全国推广。

　　风险提示：医疗事故风险，新店培育缓慢，扩张进度低于预期。

　　和而泰：中标实现稳增长、提升品牌双赢

　　类别：公司研究机构：国元证券股份有限公司

　　事件：

　　公司今日发布公告，公告称，公司于2015 年6 月19 日收到BSH(中文名称为“博西家用电器有限公司”)的中标通知书，本次公司中标项目为BSH “Power unit and motor unit”(缩写为：PUMU)的重大单一项目。项目中标总金额约为1.89 亿欧元(189,377,012 欧元，折合人民币约为13.18 亿元). 自产品投产开始分四年履行完成。

　　结论：

　　BSH(博西家用电器有限公司)是国际终端家用电器厂商的高端客户，公司近几年来与对方在技术及产品开发上一直有较好的合作，该项目中标使BSH 成为公司重大客户，本项目金额约1.89 亿欧元(折合人民币约为13.18 亿元)占公司最近一期经审计会计年度(2014 年)合并营业收入151.80%，对公司未来四年的经营业绩将产生较大的积极影响。

　　正文：

　　中标合同在稳增长同时，肯定了公司的实力

　　公司长期服务国际一线家用电器厂商，此次中标，一方面保证了公司未来几年收入的增长，同时也是国际厂商对公司实力的充分肯定。是对提升公司产品在行业内品牌和技术实力的双赢。       智能控制器是家电的CPU，在智能化要求不断提高的当下，智能的技术的进步，将实现更多领域的拓展。此次中标金额是公司2014 年度总营业收入的1.5 倍，分四年实施，对公司未来四年每年收入贡献不可小觑，保障了公司未来四年主营业务的稳定增长。

　　主业稳定将保障大数据业务更好前行

　　公司在智能控制器方面积累的技术和经验，为公司在健康大数据产业布局提供了许多帮助。公司从去年开始，与喜临门、劲嘉股份、梦洁家纺合作，搭载家居智能化，布局健康大数据产业。在数据采集方面， 公司凭借智能控制技术的拓展，掌握重要的数据采集点，在家居领域的布局已经初见端倪，主业的稳定对公司大数据业务是最好的保障。

　　盈利预测与投资建议

　　我们预计， 公司2015/2016/2017 年将实现基本每股收益分别为0.17/0.23/0.31 元， 对应2015/2016/2017 年动态PE 分别为195/144/108 倍，公司目前估值偏高，但我们依然看好公司未来大数据业务的前景，维持公司“增持”的投资评级。（金融屋财经网）

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