河北钢铁股票行情今日|7月31日股票行情：今日7只潜力股越跌越买

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  　　康得新：中报符合预期，发展势头强劲 　　康得新(002450) 　　2015 年中期业绩增长 45.46%，符合预期。 2015 年上半年公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为 33.01 亿元、 6.59 亿元，分别同比增长 36.17%、45.46%，基本 EPS 为 0.46 元。 公司预计 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 9.86~10.56 亿元，同比增长 40%~50%，我们预计位于中枢附近。 　　光学膜为收入增长主力。 分产品来看，公司光学膜、 印刷包装类产品(含预涂膜、 BOPP 膜、覆膜机) 营业收入分别为 25.25 亿元、 6.52 亿元，分别同比增长 59.63%、 -13.65%。光学膜层面，公司显示膜量产供应苹果、三星、LG 等全球 200 余家客户，重点客户采购量占用量 50%以上;。 　　窗膜已对国内主要汽车集团及千余家 4S 客户实现规模供货，已向海外铺货，并在全国布局了 2000 家贴膜服务店，成功登陆天猫实现产品 O2O 销售;装饰膜应用领域拓展，客户开发深入，产品快速放量。 此外， 3D 显示产业打通了膜-贴合-显示整个产业链， 产品在 3D 图像领域持续渗透，并迈向了海外市场，并成功应用于长虹、联想手机，发展前景广阔。 印刷包装类产品收入下降源于公司减少了低附加值 BOPP 膜的销售，而侧重中高端预涂膜的产品开发和市场营销。 　　盈利能力持稳。 本期公司综合毛利率为 38.02%，同比略增 0.24 个百分点。其中， 光学膜销售毛利率高达 39.98%，同比增加 0.45 个百分点，盈利能力较强，成功基因是公司具备从树脂/基膜-光学膜-模切-应用一体化产业链，且产品定位于中高端应用领域，质量优异，品牌卓越。 　　打造大平台，产业大布局。 公司以高分子材料技术为依托，打造新材料、 3D智能显示、新能源汽车产业三大平台，构造起覆盖新材料高端应用多方位多层次的生态链，发展空间巨大。光学膜二期紧锣密鼓推进，产业化可期; 3D智能显示市场培育和开发并重，携手全球伙伴，推进视觉革命;携手北汽集团， 建设具有世界一流水平的智能化碳纤维复合材料生产基地，推进新能源汽车轻量化;瞄准新材料前沿，推进柔性材料研发和产业化，奠定发展基础。 　　大股东启动增持计划，坚定发展信心。 大股东承诺在未来 12 个月内，将通过不限于二级市场、参与公司增发及其他方式完成不低于 5 亿元人民币的公司股份增持，并全方位支持公司发展。 　　维持“强烈推荐-A”。 布局新材料、 3D 智能显示、新能源汽车三大产业，利润空间巨大，成长性十足，增发摊薄后，预计 2015-2017 年 EPS 分别为 0.91元、 1.27 元、 1.68 元， 当前股价相应于 2016 年 PE 仅为,26.5 倍，建议买入。 　　风险提示： 项目进度风险;毛利率下滑风险;市场开发风险。 　　创维数字：公司更新报告：广电合作、OTT推进成绩显著 　　创维数字 　　维持“增持”评级，维持目标价 40.05 元 　　公司是国内机顶盒龙头企业，围绕入口积极开拓广电合作运营、 OTT 平台。 此次收购公告多家广电合作方案、 OTT 合作方、 游戏平台和家电售后平台的搭建，以及 7 月 20 日公布的海外与汽车电子的布局， 公司多入口布局日益完善，期待大数据平台未来的价值发挥。维持 2015-16 年 EPS预测 0.46/0.54 元(暂不考虑并表)，维持目标价 40.05 元。 　　落地与 6 家广电的合作方案， 合理打造多屏 OTT 平台 　　公司公告， 2015 年至今已与重庆、秦皇岛、合肥、赣州、吉安、广州六个省市的广电达成合作意向，合力打造多屏 OTT 平台。通过融合 EPG 业务技术，在家庭实现 DVB+OTT 平台运营。通过在医院、学校、社区、商圈等铺设 WiFi 热点， 在移动智能终端提供电视视频及医疗信息等服务和互联网服务、 户内外信息发布与广告运营等。我们认为， 公司与广电合作基础好，具备领先的系统、 技术和运营能力， 未来庞大的广电网络和用户价值可挖掘空间十分可观，此次 6 家广电的合作方案落地也证实了公司在此方面的进展，未来新的合作还将持续落地。 　　OTT 平台运营用户数和内容逐步完善 　　与芒果、央广银河、腾讯、百度等 OTT 盒子的放量， 加上创维品牌盒子的销售，公司可运营的 OTT 用户数快速增加， 在教育、游戏、推荐、 EPG窗口及换屏等已产生运营及服务的收入。公司投资的手机游戏平台分发公司现支付用户已超过 3000 万， 未来将与电视游戏结合。我们认为， OTT平台与广电平台结合， 可快速增加用户数，未来平台价值将日益凸显。 　　关键风险： 机顶盒行业销量下滑，公司转型低预期。 　　洽洽食品：勤修内功提内生，内生外延齐起步可期 　　洽洽食品 　　事件：公司公布半年报，上半年实现营业收入 15.05 亿元，yoy10.21%;归母净利润为 1.44亿元， yoy28.46%; EPS0.28 元;其中单二季度实现营业收入和净利润分别为 7.43 亿元和 0.77亿元，yoy2.2%和 42.2%。对此，我们点评如下： 　　二季度收入增速低于预期，宏观经济和整体消费疲软背景下公司控货更新货龄, 为下半年旺季做铺垫是主要原因：二季度收入增长仅 2.2%，低于一季度 19%的水平，低于我们的预期，经济筑底导致的终端消费疲软超预期，同时公司为了控制渠道和市场上产品的货龄，进行了一定程度上的控货;15 年以来，公司实际控制人对企业营收提出了增速上台阶更高要求，并主导实施了围绕这一目标展开的一系列工作，包括事业部制改革、激励机制优化等。 　　从公司二季度实际渠道工作来看，公司可观评价了市场需求和渠道动销，采取了相对缓和的市场策略，有利于保护渠道经销商积极性，为下半年旺季做铺垫。随着 9 月份及之后旺季的逐渐到来，加上公司组织和管理机制的改善效果逐渐体现，预计下半年增速环比上半年提高概率高。 　　分品类来看，上半年葵花子增速 7.4%，薯片增速 30.7%，其他坚果炒货6.1%，新品撞果仁由于仅在上海两个直供系统供货，整体量还不大，未来随着原料供应解决、渠道扩张以及消费群体培育，高坚这一块有望成为公司新增长动力，炒货品类中花生表现较佳，上半年增速预计翻番，其他品类受大环境影响表现一般。 　　单二季度净利润增速 42.2%超预期，原料价格低位促进毛利率大幅提升是主要原因：上半年葵花子原料成本较去年处于低位，促使收入占比 77%的葵花子业务毛利率提升 4.73pct，最终上半年整体毛利率提升超过 2.6pct 至 32.28%，单二季度整体毛利率较去年同期提升3.8pct 至 33.1%，由于期间费用率稳定，单二季度净利率提升近 3pct 至 10.3%，带来二季度净利润增速超预期增长 42.2%;尽管上半年其他坚果炒货品类毛利率有所下滑，但考虑到当前种植情况良好，预期下半年丰收，原料价格会有所下降，毛利率全年会较上年有所提升;预计下半年净利润增速仍能维持公司预计 10%-30%的靠近上限区位。 　　展望未来：董事长陈先保出任新总经理后，重心回归得到进一步验证，第一步的公司组织机制结构大幅改善成功落地，包括事业部制改制、总经理更迭、金哑铃机制、内部 PK 机制等;第二步的内部管理层和员工的激励机制预计会加速实现，进一步释放公司经营活力;第三步更值得期待，包括互联网渠道的加码、细分品类可能的外延。坚果炒货集中度低、品牌化度低，龙头空间巨大。 　　公司近期公告因拟与主业协同效应明显的标的企业开展股权层面的合作而停牌，实际“内生+外延”并举的战略已经成型，对公司成长性更加助力。从公司产品开发情况来看，更加向年轻化方向进步，互联网+水到渠成，1+1 大于 2 可期。公司目前估值低，是最佳介入时点，我们坚定看好内生+外延兼备的洽洽食品。 　　投资建议：考虑到宏观经济和消费疲软背景，略微下修收入增速，预计公司 15-17 年的收入增速分别为 14.5%、14.9%、15.8%，净利润增速分别为 29.8%、24.9%、20.6%，经营拐点已确立，后续激励、互联网渠道和外延值得期待，向上空间大，同时公司估值可比行业中最低，安全边际充分;给予 32X15PE，6 个月目标价 24 元，维持买入-A 投资评级。 　　风险提示：原料价格剧烈波动;市场消费疲软。 　　宋城演艺：设立TMT投资基金，眼界更宽 　　宋城演艺 　　事件要点： 　　公司拟与控股股东杭州宋城集团控股有限公司及其控股子公司七弦股权投资管理有限公司、刘岩共同发起设立宋城 TMT 产业投资基金。 基金目标募集规模为人民币 30 亿元，根据投资进度分期设立。一期基金规模为人民币 5 亿元。宋城 TMT 产业投资基金将以“打造宋城生态，全面拥抱互联网”为战略方向，主要投资基于互联网和移动互联网的文化娱乐、社交、媒体、OTA、教育、金融、体育等热门领域的优质标的，加快公司在关键领域的布局。 　　事件点评： 　　投资 TMT 行业，眼界更宽。 公司 2015 年互联网动作频繁，一是其全面拥抱互联网战略的落地，二是互联网行业前景广阔，未来将不断提高人们生活和生产的质量和效率。公司成立 TMT 行业投资基金也是公司眼界和气度的拓展。TMT 相对公司主业演艺的范围大得多，从近期公司布局深大智能等来看，战略已悄悄向大旅游、TMT等扩展。从基金投资方构成来看，主要还是在宋城内部，一方面可以看出宋城与刘岩(六间房创始人)合作良好，一方面宋城对于和外界合作设立投资基金相对谨慎。 　　深度拥抱互联网，O2O 动作不断。7 月 20 日，公司公告《泰山千古情》开演并参股浙江深大智能科技有限公司，O2O 战略又下一城。截至目前，深大在全国各地已拥有 700 多家智慧旅游和智慧景区综合管理系统的用户，其中包括近 100 家国内着名的 5A 景区和100 多家大型主题乐园。 　　深大智能拥有“智游宝”旅游电子商务平台，集吃、住、行、游、购、娱全方位旅游产品与在线 B2B、支付、结算为一体，截止 2014 年，接入深大智游宝平台服务的景区已达1800 多家，其中 5A 级景区 100 多家， 4A 级景区 1200 多家。 深大智能将在 O2O 领域与公司自己的网上平台“独木桥”实现对接，从公司过去的主题公园+演艺的狭小范围向全旅游产业链拓展。 　　盈利预测及投资评级。我们预计公司 2015 年 2016 年每股收益分别为 1.04 元和 1.38 元，对应目前股价动态市盈率分别为 66.1 倍和 50.0 倍。公司 2015 年以来并购动作频繁，向互联网发展势头正劲，未来业绩弹性增大。 给予投资评级为“增持”。 　　投资风险：宏观经济下行风险、互联网泡沫风险等。 　　网宿科技：Windows10升级，创全球CDN带宽记录 　　网宿科技(300017) 　　微软 Windows 10 今起开始升级下载， 创全球 CDN 需求记录。 微软里程碑式操作系统 Windows 10 于 7 月 29 日开始正式推动在线升级，由于本次微软对所有的 Windows 7， Windows 8 等用户进行免费升级，本次 windows 系统升级将会创软件下载 CDN 需求的历史记录。 Windows 操作系统用户超过15 亿，而 windows10 的软件体积超过 4GB， 微软透露已经在全球购买了接近 40Tb 的带宽来应对全球海量用户的集中下载， CDN 带宽远超 iOS 升级所需要的 8TbCDN 带宽。 　　本次 windows 10 升级有望给公司 7-8 月份带来亿元级别收入。 微 软 为全球超过 10 亿可升级用户升级 Windows 10 准备 40Tb CDN 带宽，以用户规模核算，中国使用 Windows 系统的 PC 将会超过 2 亿，微软将会在中国区购买 8-10Tb 的 CDN 带宽以应对 Windows 10 的在线升级下载。 　　以 8Tb带宽需求，每 Gb 每月 1.5 万的价格估算，微软将会 7-8 月份 windows10 集中升级的阶段，每个月采购中国地区 1.2 亿的 CDN 带宽。我们认为类似网宿科技和蓝汛共同承载苹果 iOS 系统的升级，微软也将会同时采购网宿科技和蓝汛的 CDN 服务来实现稳定的 windows 10 的在线升级。 　　大型软件在线升级成为常态，将推动 CDN 市场需求持续高速增长。 随着软件市场竞争的加剧，软件、应用 APP 快速迭代，升级和更新周期缩短。大型软件在线升级、在线更新成为了常态，这将持续推动 CDN 需求保持高速增长。 　　投资建议： 大型软件升级周期缩短，也将成为推动公司 CDN 业务持续增长点之一，中国 CDN 行业也将呈现强者通吃的局面。随着公司社区云、私有云服务和云安全的业务逐步展开，公司的技术积累和业务协同优势将会进一步放大。 　　综合考虑公司的 CDN 业务、云计算业务、流量经营平台业务和云安全的价值，公司未来有望成为超百亿收入超千亿市值的互联网卖“铲”巨头。我们维持此前盈利预测，预计公司 2015-2016 年 EPS 为 1.13元和 1.75 元，给予买入-A 投资评级， 6 个月目标价 90 元，建议投资者积极关注。 　　风险提示： 公司主要客户自建 CDN 比例大幅提升;社区云业务进展缓慢。 　　诺普信：公司公告点评：设立并购基金支持公司产业跨界战略发展 　　诺普信(002215) 　　设立并购基金支持公司产业跨界战略发展。公司拟使用自有资金105 万元与北京赛伯乐绿科投资管理有限公司、深圳市创富志投资有限公司、深圳市展略达企业管理咨询有限公司共同发起设立“新余市诺赛投资有限公司”管理公司负责募集发起及管理并购基金“新余市诺普信产业并购基金(有限合伙)”，基金规模10 亿元人民币，首期3 亿元，后续根据并购节奏等实际情况，再设立二期、三期基金。首期资金分三期出资，该产业并购基金的投资方向主要投资于农村互联网、农村金融、农村物流以及涉农产业并购项目等领域，以支持公司产业跨界战略发展。 　　兆丰年农业股权转让提升效率。诺普信拟将全资子公司深圳市兆丰年农业网络科技有限公司100%股权转让给公司另一家全资子公司深圳田田圈农业服务有限公司，转让价格为人民币4500 万元。转让完成后，兆丰年由本公司全资子公司变为本公司孙公司。本次股权转让主要系对公司资源进行整合，构建公司互联网大三农业务统一管理体系，优化资源配置，提升资源运用效率，最大限度发挥子公司协同效应，降低运营成本，提升公司整体运营效率。 　　大股东增持彰显信心。截止至2015 年7 月27 日收市，公司实际控制人卢柏强先生及公司部分董事、高级管理人员通过上银瑞金资本管理有限公司设立的上银瑞金诺普信资产管理计划(资金规模1.06 亿元)在二级市场购入了诺普信股票608 万股,占公司总股本的0.66%;金额10,595.11 万元(含手续费)，成交均价17.41 元/股，已全部增持完成。 　　田田圈进展顺利，看好长远发展。公司已经签订合作协议有200 多家经销商。田田圈店已经发展到900 多家。农发贷今年3 月上线，目前会员数已突破10万，融资额突破5 亿。看好公司打造线下大联盟后产生的积极的化学变化。 　　维持“买入”投资评级，目标价20.16 元。我们近期组织了密集的草根调研，对其模式较为看好，维持买入评级。公司业绩平稳增长，并且完成了从国内最大的农药制剂企业向中国最大的农业(植保)服务商和农资分销商的战略转型，看好公司互联网化的发展，预计公司15-17 年EPS 分别为0.43 元、0.56 元、0.70 元，公司未来打造的B2B 电商农资平台以及全方位对接农户需求的互联网生态系统将带给公司快速的发展，给予公司16 年36 倍PE，对应目标价20.16 元，维持“买入”投资评级。 　　风险提示： 　　1)公司产品销量增长低于预期; 　　2)电商农资平台进展缓慢。 　　中原内配：切入智能驾驶领域，分享千亿盛宴 　　中原内配 　　战略入股灵动飞扬，布局智能驾驶领域 　　公司公告，拟战略入股汽车驾驶辅助系统企业灵动飞扬，占比不低于 15%。灵动飞扬成立于 2011 年 2 月 18 日，专注于在 DSP/X86/ARM 平台上进行音视频尤其在车辆主动安全驾驶和智能驾驶领域相关产品和系统的开发。我们认为，此次公司战略入股灵动飞扬，可以发挥上市公司优势资源，推动灵动飞扬在前装和后装市场的产品技术研发及市场开拓。不仅能为公司开拓新的利润增长点，且符合公司多元化布局战略。 　　ADAS 市场空间巨大，有望超千亿 　　目前， ADAS(先进驾驶辅助系统)在欧美国家的配备比例约 8%，在新兴市场的配备比例约 2%，预计 2020 年全球将有 25%以上的新车将搭载ADAS 系统。 我们假设汽车产量未来几年保持 3%左右的增速， 2020 年汽车产量将超过 1 亿辆， 若 25%的新车配备 ADAS，以 4000 元单价计算，预计届时 ADAS 市场规模将超过 1000 亿元。 　　灵动飞扬在 ADAS 领域产品多样，行业地位领先 　　灵动飞扬先后通过与 NXP( 恩智浦半导体) ， Intel， Ambarella(安霸)等全球知名半导体公司合作，积累了大量和深厚的产品以及系统设计开发经验，并通过提供如 Birdview(三维鸟瞰行车辅助系统)、 LDWS(车道偏离预警系统)、 BSD(盲点监测系统)、 FCW(前方碰撞预警系统)等ADAS 相关技术和产品开发服务，在前装和后装市场建立了良好的产品和技术服务口碑以及信誉，形成了稳固的行业领先地位。 　　维持公司买入评级， 上调 6 个月目标价至 18 元 　　公司作为商用车气缸套龙头企业，面对形势严峻的商用车市场， 2014 年 10月通过收购安徽汇中 70%的股份，强势进军乘用车气缸套市场，市场空间不亚于商用车气缸套市场。公司瞄准新能源、智能制造、高端装备制造、汽车后市场等方向，战略转型预期明确。 　　仅考虑现有业务，我们预计公司2015-2017 年收入增速分别为 1%、 8%和 11%，归属母公司净利润增速分别为 14.38%、 14.59%和 14.22%。 EPS(摊薄后)分别 0.35 元、 0.40 元和 0.46 元。 鉴于公司战略转型落地速度超出我们预期， 维持公司买入评级，并上调 6 个月目标价至 18 元，对应 2016 年 45 倍 PE。 　　风险提示：汽车销量大幅下滑的风险，公司战略业务不达预期的风险。 　　金融屋财经网提醒：股市有风险入市需谨慎，本文内容转载于中财网，内容仅供参考，股市投资有风险。还需深思熟虑，避免不必要的损失。

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