【今日股市最新消息新闻】股市最新消息:今日股市公告现利好 10股望爆发(9/12)

【www.joewu.cn--公司业绩】

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)9月12日讯

　　龙净环保(600388)：业绩较快增长，员工持股计划理顺利益机制

　　研究机构：兴业证券

　　事件：1)公司公告2016年半年报，上半年收入29.2亿元，同比增长19%;归属净利润2.0亿元，同比增长14%。2)第三期员工持股计划完成股票购买，购买均价12.23元/股，购买数量366万股。

　　对此点评如下：业绩保持较快增长，订单充足。1)半年报概况：2016年上半年收入29.2亿元，同比增长19%;归属净利润2.0亿元，同比增长14%。  

　　从收入结构来看，除尘器上半年收入16.1亿元，同比增长14%，毛利率下降1.0个百分点到25%;脱硫脱硝工程上半年收入11.5亿元，同比增长36%，毛利率下降4.4个百分点到19%;

　　新疆BOT项目上半年收入0.35亿元，同比下降19%，毛利率增加1.2个百分点到51%等。除尘器、脱硫脱硝业务的快速增长，主要源于超净排放改造加速;

　　毛利率下降与钢材等原材料成本上升有关。新疆BOT项目收入下降主要是因为受宏观经济影响，发电量下滑。

　　2)订单充足，存货、预收创历史新高：2016年上半年，公司存货达到61.9亿元，较年初增长5.3%;预收账款达到58.3亿元，较年初增长8.2%。存货、预收账款创下历史新高，预示公司订单充足，后续业绩有保障。

　　第三期员工持股计划完成购买，实现员工激励广泛覆盖。公司本次实施的第三期资金来源为公司2015年净利润提取10%的奖励基金。

　　第三期员工持股计划完成股票购买，购买均价12.23元/股，购买数量366万股，锁定期两年。第一期明年3月解禁，购买均价除权后14.54元/股。

　　超净排放风声正起，技术、项目经验优势确保业务持续增长。1)超净排放推广带动改造需求：根据2015年12月颁布的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》，现役机组的超低排放改造由原来的东部地区扩围至中部地区，东中部地区改造时间提前至2018年底。

　　根据国家能源局数据，2015年全国实施超低排放改造煤电机组高达7874万千瓦。当前尚有7100万千瓦的改造需求。按照业内90~120元/千瓦改造成本估算，超低排放整体改造市场规模在64~85亿规模水平。

　　2)公司在超净排放方面技术积累深厚，项目经验丰富。公司的电除尘器、电袋复合除尘器产品已有多个项目实现超净排放;

　　在烟气脱硫技术方面，公司已出售二百余套各类型LJ系列烟气循环流化床干法高效脱硫除尘一体化装臵(位居世界第一)，连续创造300MW、660MW发电机组应用的新世界纪录。

　　投资建议：维持增持评级。预测2016~2017年公司归属净利润达到6.4、：7.4亿元，目前总市值148亿元。1)公司订单充足，存货、预收账款创历史新高，给后续业绩提供良好基础。

　　2)员工持股计划做10期，第一期明年3月解禁，购买均价除权后14.54元/股;第三期完成购买，购买均价12.23元/股。3)目前发展重点围绕主业，关注非电领域等业务拓展。基于此，维持增持评级。

　　安妮股份(002235)：优化业务结构，继续发展数字版权服务

　　研究机构：东兴证券

　　报告摘要：商务信息用纸业务持续收缩。2016年公司进一步整合传统业务，收缩商务信息用纸规模，优化商务信息用纸业务资产结构及财务结构，向轻资产新业务转型，组建互联网服务新格局。

　　2011年以来，传统纸品行业发展较为低迷，公司商务信息用纸主业持续下滑。2016H1公司造纸板块业务实现营业收入1.4亿元，较去年同期下降23%。

　　公司上半年造纸业务下滑主要是由于持续推进战略转型、继续收缩商务信息用纸业务的规模以及向畅元国讯提供财务资助。

　　收购畅元国讯发力数字版权业务。畅元国讯是目前中国权威的版权业务全产业链服务商，是全国首家开通线上版权服务的版权综合服务商，提供版权登记认证、版权估值、版权交易、版权内容分发、版税结算等版权业务全产业链综合服务。

　　目前畅元国讯拥有自主研发、设计、建设和上线运营的版权家服务平台、华云音乐版权服务平台、游戏版权服务平台、中广云视频版权服务平台和就爱就玩游戏分发平台，同时，畅元国讯正在构建一个综合型数字内容娱乐电商平台“艺百家”。2016年上半年畅元国讯净利润为3480万元。

　　增持微梦想，完善互联网业务布局。安妮股份于2015年初收购了微梦想51%股权，并于2016年6月通过股东大会进一步收购微梦想30%的股权。

　　微梦想的主营业务是基于移动互联网社交平台，通过在移动社交平台上运营以生活娱乐信息为主的自媒体账号(以新浪微博与腾讯微信为主)，吸引粉丝关注从而聚拢海量的用户流量后，依托于上述移动互联网社交平台作为营销推广信息发布平台，为客户提供一揽子以原生内容广告形式为主的移动互联网营销推广解决方案。

　　公司盈利预测及投资评级。公司布局数字版权行业，相关产业链的市场空：间巨大，互联网营销业绩稳定增长，商务信息用纸业务继续优化，互联网彩票政策明确后公司有望受益。

　　在公司2016Q4完成对畅元国讯的并表假设下，预计公司2016/2017年EPS分别为0.11元/股和0.34元/股，对应PE分别为200x和64x，维持公司“强烈推荐”的投资评级。

　　天神娱乐(002354)：打造“游戏+广告+影视”为核心的泛娱乐生态

　　研究机构：国元证券

　　事件：公司于2016年8月31日发布半年财务报告：公司各项业务发展势头良好，营收和净利润均保持高速增长。2016上半年公司实现营业收入85,882.61万元，比上年同期增长了168.99%;

　　归属于母公司股东净利润20,196.94万元，比上年同期增长了41.5%。公司2016年营业收入的主要来源来自平台收入和互联网广告投放，两者营收占比超过七成，其中平台收入主要来自为爱普旗下爱思助手，互联网广告主要来自Avazu。游戏仍是公司重要收入来源。

　　2016年公司加大了对移动游戏业务的投入，移动游戏营收业务比重不断提升，2016年上半年营收15043万元同比增长637.41%，同时网页游戏营收大幅下降至6900万，同期同比下降44%正文：

　　公司简介：公司前身是天神互动成立于2010年专注于网页游戏的开发，2014年公司借壳科冕木业登陆A股上市。

　　2015年公司更名天神娱乐，在原有页游业务的基础上，利用资本市场的优势不断并购实现产业升级，逐步打造“游戏+广告+影视”为核心的泛娱乐生态体系。

　　利用资本市场优势，推动产业升级：公司上市之后，利用上市公司在资本市场融资的优势，通过外延式并购的方式，并购行业内优质资产、拓展自身业务版图。

　　目前已经形成“游戏内容生产+变现”和“影视内容生产+变现”两大娱乐产业体系。

　　未来公司中期将逐渐向平台化和海外移动互联网方向发展，建立全球范围的泛娱乐平台，为用户提供多元化娱乐产品体验，为企业提供一站式变现和营销服务。

　　长期公司将发展“娱乐+金融+医疗+教育”的稳定的多元化业务体系，目前公司过产业基金在各领域积极布局，已投资互联网教育平台精准教育获得其27.37%的股权。

　　预测2016-2018年(暂不考虑非公开发行对2016年业绩与股本带来的影响)EPS为1.82、3.42和4.41元，对应目前股价PE为39倍、21倍和16倍，给予“买入评级”。

　　佳都科技(600728)：战略入股“千视通”，视频大数据再添强援

　　研究机构：长江证券

　　事件描述：公司发布公告，为增强在视频大数据领域的技术储备及研发力量，完善智慧城市业务体系，公司与川大智胜共同收购转让方持有的苏州千视通视觉科技有限公司股权。

　　其中，佳都出资1470万元获取标的公司19.6%股权。

　　事件评论：视频检索与大数据搜索新锐，核心优势突出。千视通位居国内视频检索与大数据搜索解决方案提供商第一梯队，掌握视频智能检索分析核心算法;掌门人李志前从事视频大数据行业超20年，曾在中兴、香港应用科技院等知名企业和研究机构担任核心职位，履历详实;

　　研发团队优质，根植于清华、香港科技大等国内外一流院校，积累了从视频大数据前沿理论研究到视频应用算法开发、并与公安行业客户需求结合形成视频软件。

　　核心产品包括视频侦查工作室、多警种合成作战平台、视频实战应用平台、视频结构化分析系统、车辆大数据侦查系统、案件研判系统等，已广泛应用于公安、交通、民用安防等行业，标杆项目众多。

　　资本运作加速，智慧产业频添强援。公司此次参股“千视通”协同效应极其显著，一方面，佳都科技深耕以安防与交通为基石的智慧产业，千视通入驻后可完善佳都的智能安防产品线及解决方案体系，促进智能化技术在智能安防与智能轨交领域的创新应用;

　　另一方面，双方的业务高度重合，可实现客户复用、渠道共享，大幅提升双方的智能化业务竞争力。认为，公司近来资本运作的效率与频率均呈现明显上升趋势，侧面彰显公司做大做强的决心;

　　同时，其数次资本运作均紧紧围绕主业则表明公司目标明确，并非单纯追求利润盲目扩张。

　　行业发展红利加速释放，维持“增持”评级。依据IDC数据，全球有分析价值的数据中，视频监控数据占比高达65%。而作为全球最主要的视频监控应用市场，我国的视频数据增势迅猛。

　　依据权威统计，当前我国大约有3000多万台监控摄像机，每月生成60EB的数据。

　　在视频监控日渐高清化和联网化的背景下，视频大数据处理技术完美契合佳都在智慧产业的战略部署，商业价值不可小觑。预计2016-2017年EPS分别为0.19元与0.27元，维持“增持”评级。

　　杰瑞股份(002353)：签获大订单，国际化战略迈出关键一步

　　研究机构：广发证券

　　杰瑞股份公告与加纳国家天然气有限公司(GNGC)签订了两份协议，其中包括：天然气工程改扩建项目6000万美元，阿布阿兹-特马输气管道项目预估6亿美元，合计相当于2015年营业收入的154%。

　　两个项目合同概况：本次两个合同皆是与加纳国家天然气有限公司(GNGC)签订。6000万美元的天然气工程改扩建项目中，公司主要通过设计、采购及建造分子筛、板翅换热器等设施来提高一处气体处理厂的处理能力;而6亿美元的输气管道项目中，公司负责管道的建造、运行和移交，即在收取15年的管输费后，按BOT协议将管道设施移交给GNGC.

　　国际化战略持续突破：公司在低油价周期及时调整思路，国际化战略执行坚决，加大海外市场拓展力度，此次两个项目为公司目前最大的海外EPC总包订单，总计6.6亿美元合同金额约合人民币40余亿元，如果顺利实施预计将对公司未来2-3年业绩形成支撑，并进一步强化公司全球业务格局。

　　未来关注业务模式演化：公司最早以油气田增产压裂装备起家，经过多年行业积淀现在已经形成了以油气田装备研发制造为依托，油气田工程建设服务(EPC)、油田工程技术服务、环保一体化服务和工程四大业务并驱发展模式。此次在海外斩获大额订单，意味着EPC总包业务实现跨越式发展，公司有望在工程建设服务领域继续开拓，实现多业务模式的协同发展。

　　盈利预测和投资建议：预计未来两年净利润率有所提升，主要是基于服务板块人员裁减影响消退，同时工程业务收入扩大带来的规模效应。

　　预测公司2016-2018年EPS分别为0.182、0.389和0.564元。继续给予公司“买入”的投资评级。

　　宝通科技(300031)：拟收购易幻剩余股份，坚定转型之路

　　研究机构：国金证券

　　事件：2016年9月9日，宝通科技发布公告，拟收购广州易幻网络科技有限公司剩余30%的股权。目前，公司合计持有易幻网络70%的股权，拟购买牛曼投资、牛杜投资合计所持易幻网络30%的股权(对应的注册资本出资额为3,103,732.20元).

　　投资逻辑：拟收购易幻剩余股份，坚定公司转型之路。易幻网络持续运营精品游戏，2016H1业绩表现优异，公司拟收购易幻剩余30%股份，若此次收购完成将进一步提升公司的业绩，同时深化其在游戏海外发行领域的布局。

　　易幻网络2016H1累计实现净利润为1.01亿元。从3月份纳入上市公司合并报表以来，实现归母净利润5,780.44万元，占上市公司归母净利润的75.18%。

　　易幻在港澳台、韩国、东南亚等传统市场表现优异，并表以来新增代理运营的游戏产品达28款(分不同语言版本)。

　　公司部分游戏同时在多个市场发行，其中港澳台3款、韩国2款、东南亚16款、其他地区7款。在保证游戏上线数量的同时易幻坚持深化产品运营，持续发行多款精品大作。

　　易幻在港澳台发行的多款产品稳居AppStore和GooglePlay畅销榜前十;在韩国发行的《天命》(《六龙争霸》)上线3日跃居GooglePlay免费榜第一，上线30日进入各大应用商店畅销榜前五。

　　易幻将进一步完善其全球化布局，游戏作品储备充足。易幻将继续坚持全球化的市场推广渠道，下半年预计发行移动游戏30款，其中包括知名IP游戏《剑侠情缘》、国内超级明星代言的《暗黑黎明2》等大作。

　　未来，宝通将以“移动网络游戏发行、运营”+“现代工业输送服务”双轮驱动模式，着力实施以“移动互联网”为载体的泛娱乐发展战略。

　　一方面，围绕易幻网络进行产业链上下游的整合，稳步推进“全球化”游戏发行与运营策略，并将重点布局具有优势IP的游戏内容研发，或通过自建IP的方式，加快游戏产品内容端的深化与升级;

　　同时，公司以自有资金人民币35,000万元与上海辰韬资产管理有限公司共同发起设立宝通辰韬互联网产业投资基金，未来将在游戏、娱乐、文化等泛娱乐领域积极寻找发展机会，深化公司转型升级，加强泛娱乐方向的内容布局。

　　公司点评：2017E、2018E公司归母净利润分别为2.14亿、3.27亿、4.48亿，对应EPS分别为0.539元、0.823元、1.129元;预计2016年公司游戏海外发行业务贡献净利润1.54亿左右，传统业务贡献净利润6000万左右;

　　参考同行业可比公司，考虑到公司海外游戏发行业务处于高速增长，给予其输送带业务20X16PE，游戏海外发行业务70X16PE，则公司对应市值为120亿，对应目标价30元。给予公司“买入”评级。

　　苏试试验(300416)：增发加码公司实验设备与服务业务，持续受益军民融合

　　研究机构：华创证券

　　事项：公司公告非公开发行股票预案，公司将发行股票数量不超过1700万股，募集资金总额不超过人民币5亿元，其中1.55亿投入温湿度环境试验箱技改扩建项目，3.45亿元投入实验室网络改扩建项目。

　　投资要点：温湿度环境试验箱广泛应用于电子、新能源等民用领域以及军用领域：温湿度环境试验箱主要提供对试验产品的温湿度加载应力试验。

　　考察温湿度对产品各项性能指标的影响，暴露产品在设计、制造、贮存、运输及使用等各个环节中存在的缺陷，验证产品在温湿度环境条件下的适应性以及预测产品的工作、贮存寿命等。是我国大力发展的实验技术领域。

　　温湿度环境试验箱的下游包括电子元器件、新能源、新材料、高端汽车、高铁、核电、传感器、物联网、智能制造等民品以及航空航天、军品电子、船舶、兵器等军品方面的应用，尤其是电子产品和新能源汽车，占公司实验服务的40%以上。

　　公司实验室网络持续扩大，改扩建实验室满足市场需求：我国已建和在建的规模化第三方专业实验室数量较少，试验实施场所布局分散，供给明显不足，客观无法满足市场需求。尤其是重点服务于航空航天、武器装备制造和电子等行业等军民融合客户的环境实验室和电磁兼容检测第三方实验室，需求缺口更是巨大。

　　公司已先后收购或创立了8家实验室全资或控股子公司，初步形成全国实验室连锁网络，部分实验室产能已近饱和，通过对实验室网络进行改扩建，公司可以持续满足市场上对第三方实验室服务的需求。此外公司还在积极规划新实验室建设，预计十三五末期将达20家。

　　公司军品业务不断扩大，持续受益军民融合：公司具有军工三级保密资质，苏州广博实验室和北京创博实验室具有二级保密资质，使公司及实验室成为总装备部认可的合格涉密军用装备供应商、承担武器装备科研生产任务。

　　盈利预测：预计公司16-18年实现归属母公司净利润0.63亿、0.86亿、1.12亿，对应EPS为0.50、0.68、0.89元，对应PE为78X、58X，44X，维持推荐评级。

　　旋极信息(300324)：业绩闪亮受益于“营改增”与业务整合，资产重组将带来营收第三极

　　研究机构：中航证券

　　事件回顾：公司发布2016年上半年中报。报告期内，公司实现营业收入7.91亿元，同比增长142.16%;实现归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比增长了392.80%;基本每股收益0.1143元/股，同比增长了392.67%。

　　投资要点：业绩闪亮主要受益于“营改增”与业务整合：报告期内营收与净利大幅增长，主要原因在于：1)公司紧紧抓住了“营改增”及“互通互联”的机会，深化税控销售服务网点建设，强化各网点的运营能力，使得税控业务销售出现爆发式增长;2)与北京中软金卡信息技术有限公司业务整合顺利，业绩稳定增长;

　　3)2015年11月，公司完成对西安西谷微电子有限责任公司的收购，报告期较上年同期新增军用电子元器件测试、筛选及可靠性保证相关服务业务。

　　军用加民用两条腿走路，国防军工产品与信息安全产品高速增长公司在6月29日的投资者关系活动记录表中表示继续坚持“军工+民用”组合的道路，在军用领域，目标是智能装备+大数据+时空网格关联，目前带动收入的主要为嵌入式系统相关业务。

　　在民用领域，公司产品主要为信息安全产品，主要面向具有刚性需求的税控业务，目前已在该行业里具有相当高的占有率。

　　报告期内，嵌入式系统测试产品及技术服务业务及电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务实现收入1.20亿元，同比增长95.89%;嵌入式信息安全产品业务实现收入6.40亿元，同比增长169.15%。

　　重组切入智慧城市领域，军工、税控、物联网三大业务成型：公司2016年2月26日发布重大重组方案，拟收购泰豪智能100%股权，切入智慧城市领域。

　　泰豪智能为物联网智能城市的龙头，主要业务为城市交通、能源、环境的智能化解决方案。

　　未来重组完成后，泰豪智能的产品将丰富公司产品线和服务内容，同时泰豪智能的产品及服务也将并入到公司整体的行业布局中。

　　双方预计未来将将各自客户资源整合，增加客户粘性，提高服务质量，从而提高公司的整体竞争力。

　　物联网对信息物理系统有着较高的要求，泰豪智能主要做顶层设计，而公司在可以借助大数据处理等方面的技术积累，通过建立智慧大数据，利用数据帮助政府进行管理，打造开放式平台，满足政府、企业的需要。预计公司未来将形成军工信息化、税控信息化、物联网三大主营业务板块。

　　卫星石化(002648)：参股康程护理，一只产业链闭环将率先完成

　　研究机构：光大证券

　　事件：公司公告全资子公司九宏投资与康程护理用品有限公司及其全体股增持(维持)当前价/目标价：9.54/10.80元东签订《投资协议》，九宏投资以8000万元的价格受让嘉兴贝玉投资持有目标期限：6个月的康程护理20%的股权;同时九宏投资出资2000万元对康程护理增资。本次交易涉及金额共1亿元，完成后九宏投资将持有康程护理23.56%股权。

　　丙烷-丙烯-丙烯酸-SAP-护理用品产业链闭环率先完成：康程护理是国内前十大婴儿纸尿布生产商，旗下拥有“倍康”和“贝肯熊”两大核心竞争品牌，十多个系列近百种规格产品。

　　康程护理专注研发持续创新，保持核心技术优势，是国内极少数同时拥有美国FDA、欧盟CE、德国GS、ISO9001-2008认证的纸尿裤生产企业。

　　近年来在电商、OEM/技术输出、直营大客户与传统渠道均取得有效布局。电商渠道现已进入各大电商平台，并在国产品牌中排名靠前。

　　直营大客户渠道现已进入孩理子王、贝贝熊、咿呀等婴童连锁系统，并实现迅速增长。随着二胎政策的放开以及欠发达地区纸尿裤普及率的提高，国产婴儿纸尿裤行业将迎来更广阔的增长空间。

　　公司此次参股康程护理，将在碳三产业链中率先完成丙烷-丙烯-丙烯酸酯-SAP-护理用品的闭环，SAP业务后续发展值得期待。

　　理顺上下游研发合作，夯实SAP业务布局管公司新建6万吨/年高吸水树脂装置计划于今年末投产，通过本次交易，与下游SAP消费企业的合作将更为顺畅，通过纸尿裤环节的信息反馈促进SAP的针对性研发，缩短进入下游供应商范围的时间，并促进SAP市场的整体开拓。康程护理承诺

　　资2017年、2018年实现税后净利润不低于2500和3000万元，且未来五年内任何一年度实现净利润超过3500万元，九宏投资有权优先受让康程护理股权比例至51%以上，公司未来有望继续拓展在终端产品市场的布局。

　　史丹利(002588)：收购种子公司股权，转型农化服务更进一步

　　研究机构：招商证券

　　事件：公司发布公告，以自有资金人民币15,000万元收购转让方持有的安徽恒基种业有限公司35%股权。

　　依托国际种业巨头，进军种子行业：安徽恒基种业有限公司是一家现代化的种子企业，其全资子公司甘肃恒基种业有限责任公司与威迈香港有限公司共同投资设立了恒基利马格兰种业有限公司。

　　威迈香港有限公司是利马格兰控股集团的控股子公司威迈集团的全资子公司。利马格兰集团是欧洲最大的种子公司，其大田种子位居世界第四，蔬菜种子位居世界第二。

　　恒基利马格兰种业有限公司目前共有4个审定玉米品种，广泛适宜在我国春播区和夏播区、早熟区和中晚熟区种植。

　　另外恒基利马格兰种业有限公司目前有进入国家审定/省级审定区域试验第二年和生产试验品种15个，国家/省区域试验第一年品种27个，所有品种均可机收籽粒，品种淀粉含量高，品质优异。

　　转型综合农化服务商更进一步：2015年公司制定了向农业服务商转型的发展战略，致力于从单一农资供应商向综合农业服务商的角色转变，为种植大户、农业合作社、家庭农场等提供包括种子、化肥、农药、农机、农技、粮食贸易、金融、信息等一体化服务，开启种植全产业链综合服务，实现转型升级。

　　公司本次收购恒基种业部分股权，在战略上，旨在进一步实施公司战略规划，整合种植产业链资源，完善农资一体化服务平台，在业务上，双方将进行品牌共宣、渠道共享，开展“种肥一体化”方案的研究、开发、示范、推广，实现“良种良肥良法”配套技术的应用，从而实现优势互补，提升公司整体竞争力。

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