【今日个股推荐个股】午后个股推荐：4股获机构强烈推荐

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至诚证券网讯： 　　开山股份：业绩略低于预期，期待节能产品放量增长 　　核心观点：国内地热电站项目启动，膨胀机应用领域继续拓展。公司与天津市地质勘查局签署协议，在地热资源发电技术领域进行合作，标志着公司在国内的第一个地热电站项目正式启动，预计今年年中将正式投入运营。该项目将为公司在国内树立新的样板工程，拓展膨胀机在地热发电领域的应用。 　　传统空压机业务保持稳定。公司的两级压缩螺杆空压机等产品节能效果显着，在国家多个批次的节能产品推广活动中得到政策支持，我们预计受益于节能空压机产品的销售，今年公司空压机业务收入有望保持稳定。我们看好公司膨胀机产品在节能减排、能源梯度利用方面的应用，预计公司2015-2017 年每股收益预测分别为1.04 元、1.31 元和1.76 元，考虑到节能产品在国内处于领先地位，给予2015 年60 倍市盈率，目标价由49.00元提升至62.06 元，维持谨慎买入评级。(中银国际 　买入) 　　三安光电：一季报高成长后续看点多 　　核心观点：公司是集成电路军工国产化最佳标的：公司已完成微波集成电路战略规划，在技术储备、客户拓展方面已有超前布局。我们认为公司大规模的投入与全球领先的实力、以及福建优越的政府支持背景，有望获得国家政策(包括集成电路大基金等)大力支持，实现从制造向上游设计领域 IDM 整合。无论从国家层面、产业层面、公司储备方面，公司都将成为集成电路领域绝对新龙头。 　　我们一直强调，三安是一家资本密集型企业，每一波扩产均将具备大幅的投资机会，加之此次是重新打开新一波集成电路空间，我们认为此次机会将尤为广阔。投资建议：我们预测公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.94 元、 1.41 元、2.12 元。 　　公司 14 年推出了带有较大杠杆的员工持股计划，大股东以自有资金认购非公开发行股票总数的 10%，彰显看好自身长期发展的坚定信心。给予买入-A 评级， 6 个月第一目标价 28.20元，对应约 30 倍 2015 年 PE。当市场充分认识到公司积极变化与内在价值后，有望快速实现第一目标价，年内看千亿市值空间。(安信证券 　买入) 　　信邦制药：14业绩符合预期关注并购重组 　　核心观点：公司 2015 年的经营目标是收入增长不低于80%，重点关注公司后续的并购重组动作。公司在年报中披露2015 年经营目标是收入增长不低于80%，公司在2014 年进行了4 次收购，15 年截至目前已经完成了1 次收购，尚有重大事项处于停牌中，公司将“积极推进重大资产重组工作进程”预计2015 年公司在并购重组方面会有比较多的动作。盈利预测与投资建议：我们预计公司2015-2017 年的EPS 分别为0.58 元、0.78 元、1.02 元，同比增长99%、36%、30%。参考可比公司16 年平均PE，我们认为可以给予2016 年60 倍PE，合理股价为46.80 元，结合停牌前股价24.85 元，给予“买入”评级。(海通证券(600837) 　买入) 　　盛达矿业：参股浪漫百合网插上腾飞的翅膀 　　核心观点：公司拟出资 8,000 万元参与对百合在线增资扩股，增资后公司占其总股本 5.13%。公司此次增资是公司在互联网+时代，对互联网经济模式的一次探索，对公司未来产业布局和业绩增长具有积极影响。百合网作为婚恋服务行业龙头，是中国第一家实名制婚恋服务商，提供专业的婚恋咨询、指导、匹配等服务。百合网网上平台目前已拥有近 1亿注册用户，具有庞大的用户和数据基础。 　　同时，百合网具有行业领先的线下实体店运营系统，在全国 100 个城市合计开设 136 家实体店，为其婚恋服务业务的发展提供了保障。预计 2015-2017 年 EPS 分别为 0.59、0.63 和 0.67 元，对应 PE 分别为34、32 和 30 倍。给予公司“买入”评级。(广发证券(000776) 　买入) 内容由金融屋财经网（zhicheng.com）整理提供 扫描二维码关注金融屋财经网（zhicheng.com）最新动态

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