今日个股推荐个股|午后个股推荐：4股获机构强烈推荐

【www.joewu.cn--互联】

至诚证券网讯： 　　宝鹰股份：一带一路与互联网+促宝鹰展翅高飞 　　核心观点：2014 年年报及2015 年一季报业绩稳步增长，后续业绩增速有望逐季提升。2014年公司收入52.82 亿元，同增44.3%;归母净利润2.69 亿元，同增22.2%;每股收益0.22 元。2015 年一季度营业收入同增39.5%，归母净利润增长14.6%，EPS 0.04元。 　　公司上半年业绩预增0-30%。随着后续中建南方等收购公司并表效应逐渐显现、“一带一路”市场开拓加速落地，后续盈利增长动力充足、增速有望逐季提升。 　　投资建议：考虑到收购中建南方并表及公司海外业务的增量效应，我们预测公司2015/2016/2017 年EPS 分别为0.39/0.60/0.79 元(暂未考虑我爱我家网业绩贡献)。 　　考虑到公司一带一路市场开拓及打造“互联网+建筑装饰”生态圈的巨大潜力，目标价暂定18 元(对应2016 年30 倍PE)，“买入-A”评级。(安信证券 　买入) 　　科伦药业：一季度全年低点业绩有望逐季提升 　　核心观点：科伦经历了从大输液企业向抗生素中间体及原料药延伸，目前正处于向新药研发型企业转型的过程，未来三年有望迎来业绩、估值双击。 　　( 1)在目前时点，公司重资产大规模投入阶段已经结束，新疆、哈萨克斯坦等项目进入产出阶段; 　　( 2)在处方药的市场格局中，大输液属于基础医疗，量端受到医保控费压力较小;价端经过 3 年的行业洗牌，行业竞争格局改善;未来将保持 10%以上稳健的增长并提供稳定的现金流支撑转型、升级; 　　( 3)15 年新疆项目有望扭亏、 16 年贡献业绩弹性、 17 年新药研发逐步产出，期间可能通过并购加速向新药研发型企业转型。 　　投资建议：预计 15-17 年的每股收益为 1.78 元、 2.22、 2.8 元，公司处于发展的明确拐点，未来三年空间明确，长期有望成为千亿市值公司，维持“买入”投资评级。 6 个目标价 55.5 元，相当于 16 年 25 倍动态市盈率。(安信证券 　买入) 　　南京新百：业绩低于预期，HOF一季度大幅亏损为主因 　　核心观点：我们预计公司非公开增发将于2015年完成，按摊薄后股本计算(增厚8,108万股本至4.39亿股本)，下调公司15-17年每股收益预测至0.15、0.24、0.33元(之前为0.34、0.39、0.45元)，由分部估值法，将目标价由35.00元上调至62.00元。 　　公司目前估值较高，但之前公告投资设立Natali中国，进军养老服务产业，同时频繁收购兼并，预计2015年完成增发收购南京国贸中心事项，未来其它资产注入预期较强，维持谨慎买入评级。(中银国际 　买入) 　　安源煤业：转型供应链金融价值面临重估 　　核心观点：安源煤业(600397)未来主要的增长点来自物流、电商平台和供应链金融业务的拓展。 　　安源煤业目前 3.18 倍 PB 估值相对煤炭行业公司PB 平均 2.44 倍估值较高，如果将安源煤业估值与各类供应链金融公司估值比较看，公司 PS 为 1 倍，较其他转型供应链金融的公司估值很低，我们认为应该给予公司 1.3-1.5PS 的估值，对应市值为 138-160 亿之间，对应股价在 14-16 元之间，我们取目标价 15 元中值。预计公司 2015-2017 年 EPS 为 0.01、0.11、0.2 元，买入评级。(中信建投 　买入) 内容由金融屋财经网（zhicheng.com）整理提供 扫描二维码关注金融屋财经网（zhicheng.com）最新动态

本文来源：http://www.joewu.cn/keji/15927/