[政策扶持资金]政策扶持 三板块迎来发展良机

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截至8月17日，沪深两市共有807家公司披露了2014年中报业绩，其中有727家上市公司收到政府补助，占已披露中报公司总数的90.09%。从政府补助占行业已披露中报公司合计净利润的比例来看，国防军工、家用电器和钢铁等三行业的政府补助力度最大，政府补助占合计净利润的比例分别为392.69%、33.48%和25.9%。  

对此，西南证券(600369)分析师冉绪认为，“上述三个板块虽然都受益政府补贴，但从政策取向来看还是有很大区别。国防军工作为国家今年改革主要目标之一，彰显的是国家意志，涉及混合所有制改革与军民融合相关领域。家电行业正在逐步向新型模式转移，是不可多得的成长型行业；而钢铁则是关停并转格局下的政策扶持。”  

政策助推国防军工热  

随着产业政策的陆续出台和前期政策的相继落地，通航产业链和北斗产业链或将成为下一轮的投资热点，此外，中报业绩超预期、基本面稳定向好的相关个股也将受到市场青睐。  

潜力股票：航天动力(600343)、舜天船舶(002608)、*ST钢构、航天电子(600879)、中航起重、中国卫星(600118)。  

家电股继续估值修复

作为大消费板块之一，家用电器板块估值修复预期犹存。近年来，家电行业已经度过调整期，未来发展十分喜人。  

潜力股票：老板电器(002508)、华帝股份(002035)、TCL集团、九阳股份(002242)、兆驰股份(002429)、四川长虹(600839)。  

钢铁将迎来改革春天

在目前国有钢企效益普遍低下的背景下，钢铁行业有足够的动力进行混合所有制改革。特别是在钢铁股票股价普遍偏低的情况下，具有一定的股价修复能力，钢铁行业有望在改革中迎来春天。  

潜力股票：宝钢股份(600019)、新兴铸管(000778)、大冶特钢(000708)、方大特钢(600507)、华菱钢铁(000932)、抚顺特钢(600399)。

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