【今日股市股市大跌】【股市聚焦】今日股市重磅资讯集锦及操盘建议(8/5)

【www.joewu.cn--资讯】

　　一、【恒大斥资91亿元增持万科 各路资本竞逐地产股】

　　万科最新公告，截至8月4日，中国恒大集团已累计买入5.17亿股万科A，占总股本的4.68%，耗资91.1亿元。由此测算，成本价约为每股17.62元。今年以来，恒大已陆续介入多家房地产公司：8月1日，嘉凯城2.78%股权转让给恒大的过户登记手续办理完成;7月27日至29日的短短三天内，恒大斥资2.67亿元买入廊坊发展，持股比例达到10%;粤宏远A、金科股份的一季报显示，恒大人寿旗下产品分别持有其4.35%、1.77%股权。

　　点评：在流动性相对充裕的当下，优质上市公司股权正在日益引起各路资本垂涎。根据目前已披露的信息，宝能、华润、安邦对万科的持股比例分别为25.4%、15.24%、6.177%，万科管理层掌控的资管计划持有约7.12%，考虑到基金等机构的持股情况，万科A在外的实际流通股已经不多。华泰证券认为，由于“偿二代”从规模度量转变为风险度量，将使保险公司更加偏好长期股权投资，高股息率、高ROA、拥有优质土地资源的地产股有望被重点配置。

　　二、【首届军民两用技术创新应用大赛将举办】

　　工业和信息化部、国防 科工局、全国工商联决定以“军民融合 协同创新”为主题，联合举办中国军民两用技术创新应用大赛，首届大赛定于2016年8月至12月举办。首届大赛重点围绕电子信息、新材料、装备制造 、新能源 及节能环保 等领域分类安排竞赛。

　　点评：在3月25日召开的中共中央政治局会议将军民融合发展上升为国家战略。机构研报指出，“军转民”和“民参军 ”是构成军民融合的两大产业模式，有望优势互补，合力打造万亿市场。同时，我国“民参军”尚处于起步阶段，兼具机制灵活、效费比高等诸多优点，未来拥有更为广阔的发展前景。

　　随着军民融合深度推进，可以从“军转民”和“民参军”两方面关注投资机会。“军转民”重点关注航天 军工 及北斗产业 链，如航天电子、航天工程等;“民参军”关注具有技术优势和军品资质的上市公司海特高新等。

　　三、【中材集团业务整合倒计时 旗下水泥上市公司受关注】

　　近日下发的《推动中央企业结构调整与重组的指导意见》，明确圈定电力、钢铁 、航运 、建材、旅游和航空服务等十多个行业为重组核心领域。再配合当前国内供给侧改革如火如荼，水泥作为产能过剩行业，整合预期高。梳理发现，去年10月21日，中国中材集团旗下的三家水泥上市公司——宁夏建材、祁连山及天山股份同时公告称，为平衡3家公司公众股东利益，妥善解决水泥整合承诺事项，中材集团将在2016年9月7日前履行解决同业竞争的承诺。

　　7月14日国资委宣布，央企试点工作已全面铺开，中国建材和中材集团等3对重组企业开展了试点。业内认为，中材集团和中建材合并，将积极推动整个水泥行业的整合，行业集中度提升也将推动企业经营效率的改善。据测算，这两大央企重组顺利完成，重组后的新集团总资产将超5000亿元。随着承诺期的临近，中材集团旗下水泥公司业务整合已箭在弦上，其中3家水泥上市公司值得关注。

　　四、【微软正式开放区块链服务 云技术助行业快速爆发】

　　据外媒报道，微软区块链服务本周已正式向Azure云平台用户开放，开发者可以在云平台上以最简便、高效的方式搭建区块链测试环境，这将大幅降低用户的开发成本。微软表示，将为用户提供在云端搭建区块链的所有必需品，未来会将所有区块链类别加入云平台。今年以来，IBM、亚马逊等巨头也陆续宣布将在云平台上推出区块链服务。

　　业内认为，区块链技术开发、研究和测试工作由于涉及多个系统，时间、资金等成本问题阻碍技术突破。利用云平台搭建测试环境，上述问题将迎刃而解，同时，区块链所具有的分布式存储的特性也将为云服务 本身带来深刻的变革。两项技术融合，将加速区块链技术成熟，推动区块链从金融业向更多领域拓展，开启万亿美元的潜在市场。

　　A股公司中，飞天诚信、赢时胜在区块链技术上均有储备。

　　五、【物联网技术开发大会将开 标准化推动下游应用】

　　2016深圳国际物联网技术开发及应用峰会将于16日至17日在深圳举行。该会议由国家集成电路 设计深圳产业化基地举办，主要探讨传感器 产业、物联网各种行业应用等方面。机构认为，NB-IOT、LTE-V等相关标准的制定，将推动物联网产业快速发展。

　　点评：据研究机构预测，2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。芯片 、传感器、重点行业应用场景等细分产业，有望率先受益。综合券商研报来看，三川智慧主营智能水表 ，目前与华为 合作开发基于NB-IoT标准的物联网水表;汉威电子是我国气体传感器领域的龙头企业，市场占有率高达60%;高鸿股份已开发LTE-V车联网 设备，并积极推动LTE-V标准的商用化。        更多详情点击关注至诚直播室【创世纪】【享受一厦】

　　六、【高温带动空调销量大增 智能产品成新增长点】

　　受到7月高温天气的影响，近期空调销量出现明显增长。监测数据显示，7月25日至31日，空调线上销售额为12.3亿元，同比增长96.5%。7月18日至24日，空调线下销售额为12.9亿元，同比增长50.5%。海关统计显示，1月至6月，我国累计出口空气调节器2909万台，出口金额达352亿元，累计分别比上一年同期增长了17.5%和12.2%。

　　此外，国家信息中心数据显示，今年智能空调销售量与销售额均实现了增长，智能空调占比已由去年的8.68%上升到今年的14.97%。这显示国内智能空调市场开始逐步升温，成为继变频空调之后行业的又一个新增长点。

　　七、【发改委发布促进节水服务产业发展意见 可关注水处理概念】

　　据发改委网站消息，发改委发布关于推行合同节水管理促进节水服务产业发展的意见。意见要求，加快推进制度创新，强化节水监管制度，完善水价和水权制度，加强行业自律机制建设，健全标准和计量体系。培育发展节水服务市场，培育壮大节水服务企业，创新技术集成与推广应用，改善融资环境，加强财税政策支持，组织试点示范。

　　点评：当前全国范围内的水资源危机日益加重，实施用水合同管理成为国家近年来实施的最严水资源管理制度的核心抓手。在政策倒逼下，各行业将兴起节水提高用水效率的热潮。提高用水效率实现节水，一方面除需控制新增用水量外，还需在存量用水量上做文章。按照国外成熟经验，提高存量水用水效率的主要途径便是实现水资源的二次利用。随着节水规模化循序推进，拥有技术和市场优势的企业有望率先受益。

　　A股相关公司可关注新疆天业、碧水源等。

　　八、【上海电影 今天国际两新股5日发行】

　　上海电影780595发行价10.19元，市盈率22倍，申购上限3.7万股，主营电影发行及放映。今天国际300532发行价16.32元，市盈率23倍，申购上限8000股，主营自动化物流系统综合解决方案。

　　九、【供应减少叠加刚性需求 醋酐价格持续大涨】

　　据生意社最新数据统计，醋酐价格近7日涨幅高达17.54%，近一个月内上涨了25%。成为化工 产品中涨幅最大的品种。

　　点评：醋酐涨价主要原在于供应减少，但需求仍以刚需为主。兖矿醋酐、河南荣华等部分厂家停产检修，醋酐装置方面开工率下滑至不足4成，下游对醋酐的需求以刚需为主，生产企业有望获益。相关上市公司可关注丹化科技、华鲁恒升等。

　　十、【美股大体收平 静候周五就业数据】

　　道琼斯工业平均指数收盘下跌2.54点报18,352.46，跌幅0.01%。标普500指数收盘上涨0.50点或0.02%报2,164.29。纳斯达克综合指数收盘上涨6.51点或0.13%报5,166.25。

　　十一、【美WTI原油期货收涨2.7%】

　　WTI 9月原油期货收涨1.10美元，涨幅2.69%，报41.93美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.19美元，涨幅2.76%，报44.29美元/桶。        更多详情点击关注至诚直播室【创世纪】【享受一厦】

　　要闻回顾

　　(1)许家印身边人：有人泄密 买入万科“暂时如此”。

　　(2)中信建投期货统一关闭客户“浮盈开仓”权限。

　　(3)恒大：若能控股万科会带来多方共赢的结局。

　　(4)外汇局：中国二季度经常账户顺差594亿美元，一季度顺差393亿美元。

　　(5)中钢协：下半年化解钢铁过剩产能进入执行和核查阶段。

　　(6)欧盟对中国钢材产品征收反倾销关税,冷轧钢材税率为19.7%-22.1%。

　　(7)自4日24时起国内汽、柴油价格每吨分别降低220元和215元，为年内最大幅度下调。

　　(8)据新华社4日报道，俄罗斯研制的“涅列赫塔2号”武装机器人 300024准备于今年年底进行测试。

　　(9)恒大耗资约91.1亿元买入5.17亿股万科A股，占总股本4.68%。

　　(10)英国央行降息25个基点至0.25%，符合预期，资产购买规模意外增加600亿英镑。

　　财联社        更多详情点击关注至诚直播室【创世纪】【享受一厦】

　　“三连阳”难掩市场颓势 存量博弈延续

　　昨日，A股延续弱势反弹格局，沪指盘中出现小幅跳水走势，最终微幅收涨。反观创业板指，其走势相对较强，题材股炒作有所回暖，午后万科A封板一度带动市场情绪。

　　值得注意的是，前一交易日表现较强的深圳国改板块处于跌幅前列，较大影响了市场做多情绪。尽管集成电路、车联网等板块可圈可点，但整体仍却缺乏较为强势的领涨主力。从成交量来看，市场做多情绪稍有好转，但机构认为短期仍属于下跌过程中的反抽行情。有分析认为，投资者短线可关注受利好消息刺激的题材股，做到短线参与，快进快出。同时，中线关注一、二线蓝筹股。若金融权重股市场拉升，短期反弹或开启。

　　指数依然延续弱反弹格局

　　昨日，沪指围绕5日均线震荡，这预示着短期反弹有所收敛。早盘，三大股指出现小幅低开，沪指下探至2950点附近，但午后的指数开启震荡上行的态势，伴随着指数回到5日均线之上，大盘一度翻红。面对前一交易日2980点的压力位，股指又表现得无能为力。

　　值得欣慰的是，久违的题材股有卷土重来之势，廊坊发展的连续打板对于市场的做多热情和相对活跃带来积极影响。但除此之外，其他板块表现仍是无序而散乱。尤其是，前两天大热的国企改革板块扭头回调，“炒地图”行情并未能延续下去。

　　至收盘，股指依旧维持弱势反弹格局，其中沪指报2982.43点，涨幅为0.13%;深成指报10366.5点，小涨0.83%;创业板报2129.65点，反弹逾1%。盘面上，集成电路、无人驾驶、稀土永磁板块涨幅居前，机场航运、黄金概念领跌。而在成交量方面，沪深两市合计成交4048亿元，比前一交易日略有增加。

　　值得注意的是，昨日，沉寂良久的万科A以30万手封单封住涨停。根据中国恒大的晚间公告，其已斥资91亿元买入万科A股票，截至目前合计持股4.68%。有分析人士指出，恒大近期已买入嘉凯城成为控股股东，也接连举牌廊坊发展。此次介入万科A，有可能是其A股财务投资组合的一部分。

　　对于市场而言，万科A的涨停也为权重板块带来一定人气，尤其是久久不见动静的地产板块。东方财富网数据显示，房地产板块昨日以1.67%的涨幅居前，主力资金净流入金额达到11.03亿元。

　　急需权重股和成交量救场

　　“目前市场筑底过程仍未结束，底部的形成还有待于观察。短期仍处于下跌过程中的反抽行情，极度地量收盘难以对反抽形成足够的支持。而由监管带来的短期恶果仍然在市场不断体现，热点缺乏而短命，板块轮动难以为继。如果没有权重股和成交量的救场，弱势反弹将很快夭折，这是投资者需要重点关注的市场命门。”华讯投资的一位分析师如是认为。

　　中航证券也显得比较谨慎，“特停的‘紧箍咒’依然在影响着投资者的心态，连续涨停个股稀少是最直接的体现，这直接抑制了赚钱效应的持续性。从短期来看，创业板将再度选择方向”。

　　其他媒体盘后认为：“周三多股连板但却未见特停，这暗示着近期监管力度有所松动。然而市场却未及预期般走强，题材股虽有复苏迹象，但总体表现仍偏弱。短线来看，可能多空双方在当前区域重新达成了暂时的平衡状态。”

　　天信投顾的观点有所不一，“题材股受到碾压，机会更多地体现为长期滞涨的权重板块。投资者可以积极发掘其中具备业绩支撑的潜力标的。从技术形态上看，股指经过一段时间筑底，后续再度走强的可能性还是很大的。因而，在弱势状态下，可以反其道而行之，积极吸纳质优超跌个股”。

　　中方信富指出：“市场走势二八分化，整体弱势震荡格局并未扭转，后市若想扭转当下颓势，仍然需要量能的释放加以配合。建议投资者继续耐心等待市场量能温和释放后，酌情把握结构性机会。周五大盘技术性支撑位2900点到2920点附近，压力位3000点到3020点附近。”

　　银河证券分析人士也对记者表示：“A股上证指数强支撑在2928点附近，强阻力在3069点附近，近日受到去杠杆清僵尸私募等政策的影响，指数进行回调，但指数围绕3000点上下70点震荡的格局没有改变。”在策略建议上，其指出，最近连续两天技术反抽未见成交配合，沪指亦即将面临30日均线压力，从周线上看，股指有止跌，但未见走强迹象，建议投资者谨慎等待，不宜盲目追涨。

　　新快报

　　恒大捡漏万科 搅动地产股一池春水

　　8月4日的涨停，再次将万科A推上热门话题榜。昨日午后，万科A股价突然拔地而起，几番震荡之后封上涨停板，收报19.67元。市场已知，恒大集团是万科A涨停的幕后推手。据恒大公告，恒大和董事长许家印购入万科股份4.68%，总投入91.1亿元。恒大表示，购买万科因其为中国最大房地产开发商之一，且万科财务表现强劲。

　　从嘉凯城到廊坊发展再到万科，恒大集团凌厉增持，带动地产板块三连阳。分析人士指出，这表明了公司已不仅仅限于在二级土地开发，而是通过股权来影响土地市场。伴随旺季来临，估值低企的地产板块，有望迎来阶段性估值修复行情。

　　恒大扩张地产版图生变

　　自7月20日万科A触及阶段低点16.07元后，股价便持续反弹，累计涨幅为19.77%，有理由相信，是恒大集团积极出手吸筹所致。

　　昨日交易公开信息显示，万科A买入前五均为营业部席位，合计买入逾26亿元;买入前三席位合计买入逾22亿，占万科A总市值2171亿元的1%。这三家营业部分别是：第一创业广州猎德大道买入9.21亿居首位，西南证券广州天河路买入8.35亿元居第二位，安信证券广州猎德大道紧随其后，买入4.47亿元。华南一位私募投资总监预计，上述三个席位均是广州本地证券营业部，且均在恒大集团总部—恒大中心附近，这三家席位大概率为恒大吸筹通道。

　　在万科股权之争中，目前已有宝能、华润、安邦和万科管理层等多方混战，其中万科第一大股东“宝能系”持股已达25.4%，恒大此时介入意欲何为?

　　“从当前股权结构来看，恒大可以仅用较少的资金获得的股权，就可以对公司有较大影响，从而带来钜盛华或管理层与其沟通带来的溢价。且不谈万科是否还有其它隐性资产，单就在一线城市地价狂飙的刺激下，万科的土地储备带来的升值重估，也足吸引目前急于拿地的恒大。”诺鼎资产总经理曾宪钊表示。

　　今年以来，恒大积极从二级市场增持其他地产股。4月24日，恒大宣布以人民币36.09亿元的对价，协议受让嘉凯城集团52.78%的股份，成为嘉凯城的控股股东。受此影响，嘉凯城股价一路飙升，半年涨幅超100%。8月1日廊坊发展公告称，恒大地产集团近期增持公司1898.9万股，占公司总股本的4.995%。受此消息影响，廊坊发展近期股价持续走高，涨幅高达近50%。

　　曾宪钊表示，恒大突然出击廊坊发展和万科，也表明了公司已不仅仅限于在二级土地开发，而是通过股权来影响土地市场，反映目前地价高涨的情况下，地产商土地储备的价值。

　　金九银十地产板块价值重估

　　恒大在二级市场增持多家地产公司股票，出手凌厉，已在证券市场形成了不小的影响。近三个交易日，申万房地产指数收获三连阳，累计涨幅达4.75%。

　　中信证券投资顾问符海问表示，正是在廊坊发展近日大涨的影响下，万科的股票闻风而动，带动了整个地产板块的联袂上涨。

　　“地产股的上涨，除了万科、廊坊发展的带动作用外，也与上市公司土地重估有关，项目再造成本高于或接近股权成本的环境下，战略投资人也会对股权产生兴趣。这种上涨主要还是看上市公司的土地储备和股权结构，如果储备的情况在地价空间不大的二三线城市，且股权结构相对集中的公司，其意义并不大。”曾宪钊分析称。

　　他表示，当前资产泡沫结构化情况明显，在GDP刚刚企稳，出口、消费不振的情况下，还看不到有其它新兴产业的发展来拉动经济，TMT行业也正在升级过程中，还需要地产来稳定经济。同时，从资本市场的角度来看，地产这类的周期行业启动，也代表了供给侧改革已有一定成效，这一点，从近期铁矿石价格和钢铁厂业绩的上涨可以佐证。

　　平安证券分析师王琳等认为，地产板块配置价值正逐步凸显。首先，地产板块年内跌幅超过23%、基金大幅低配及板块估值处于历史低位，当前时点可谓攻守兼备。其次，2015-2016年行业成交持续高增长，奠定2016-2017年业绩增长基础，后续持续中报、年报靓丼业绩催化。最后，“去库存”背景下，政策难以急转弯，随着金九银十来临，基本面仍有超预期可能。

　　不过，符海问提醒投资者，近期高层罕见提出要抑制资产泡沫，很长一段时间以来各地频现的地王现象，很明显地出现了泡沫现象。近日，监管部门还对房企上市公司下发了相关规定，即房企再融资不得用于买地和偿还银行贷款。可见房企的再融资募集所得资金用途正在变窄，直接抑制房地产行业的泡沫扩大化。地产后市在政策高压下，很难再有之前的暴发式增长，缺乏趋势性机会，以阶段性机会为主。

　　中国证券报

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