【二六三重大利好】公告隐现重大利好 11月9日11股有望突破大涨

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)11月09日讯

　　大名城 公开选拔投行拟增发48亿元

　　大名城(600094)决定撤回可转换公司债券发行申请，并改为增发募资不超过49亿元，有意思的是该公司计划公开选拔保荐机构。

　　大名城公告显示，公司4月份通过发行不超过22亿元可转债议案，但预案至今，政策法规、资本市场环境等情况发生诸多变化，综合考虑各种因素，公司决定终止可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回申报材料。

　　与此同时，大名城决定启动公司2015 年非公开发行 A股股票事项，本次非公开发行A股股票计划规模为不超过48 亿元。 大名城董事会审议通过以公开征集的方式，确定本次增发保荐/主承销，诚邀符合条件的券商机构参加本次增发保荐/主 承销报名。

　　天邦股份 境外项目股权竞标进入下一轮 9日复牌

　　天邦股份(002124)11月8日晚间公告，公司股票因公司参与境外项目股权竞标停牌，公司已于2015年10月23日收盘后正式向卖方公司提交了约束性报价。经卖方公司全面衡量后，通知公司将进入下一轮竞标阶段。

　　公告称，进入下一轮竞标的投标方不止公司一家。下一阶段投标方可以进行进一步的尽职调查，卖方公司也需要一段时间与投标方谈判，根据投标方报价及其他条件，最终确定中标公司。因而本次竞标仍具有重大不确定性。

　　公司股票将于11月9日复牌。

　　长江电力 重组拟797亿收购川云公司100%股权

　　长江电力(600900)11月6日晚间公告，公司拟以12.08元/股向三峡集团、川能投、云能投非公开发行35亿股，并支付现金374.24亿元，合计作价797.04亿元收购三峡金沙江川云水电开发有限公司100%股权;同时拟以12.08元/股非公开发行股票不超过20亿股，募集不超过241.6亿元的配套资金，用于支付本次重组的部分现金对价。由于上交所需对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　值得注意的是，长江电力还计划未来五年按照每股不低于0.65元进行现金分配，每年现金分红不低于143亿元，五年内现金分红累计不低于715亿元。

　　根据方案，公司此次募集配套资金发行对象及认购金额分别为：平安资管(96.64亿元)、阳光人寿(96.64亿元)、中国人寿 (19.93亿元)、广州发展 (12.08亿元)、太平洋资管(7.25亿元)、GIC(4.83亿元)和重阳战略(4.23亿元);其均以现金认购，且股票锁定期为36个月。 本次重组预案涉及的资产总额超过2000亿元，股权交易价格约800亿元，配套融资241.6亿元，是近期国内资本市场具有重大影响的资产重组。

　　方案显示，川云公司主要负责金沙江下游溪洛渡、向家坝电站的开发建设和运营管理;其2013年和2014年发电量分别为295.58亿千瓦时和782.59亿千瓦时，实现营业收入分别为82.68亿元和228.60亿元，实现净利润23.53亿元和73.31亿元。截至2015年6月30日，川云公司未经审计的账面净资产为368.67亿元，净资产预估值约为797.04亿元，预估增值率约为116.19%。

　　本次重组完成后，长江电力对未来十年分红政策作出承诺，进一步提高现金分红比例，2016年至2020年按每股不低于0.65元现金分红，按重组预案完成后，长江电力220亿股份测算，每年现金分红不低于143亿元，五年累计现金分红不低于715亿元;对2021年至2025年每年度的利润分配按不低于当年实现净利润的70%进行现金分红。上市至今，长江电力已累计派发现金股利411.59亿元，现金分红占当年实现可分配利润的65%

　　长江电力表示，此次重组完成后，公司业务规模、装机容量将得到大幅提升，综合实力和核心竞争力将得到有效提升，有助于巩固公司的行业龙头地位。交易完成后，公司将实现对金沙江下游和长江干流四个梯级电站的统一调度，有利于理顺电站运营管控关系，提升整体发电能力和综合效益，实现可持续发展。

　　交易完成后，公司的控股股东仍为三峡集团，实际控制人仍为国务院国资委。同时公告称，为切实履行国务院国资委、中国证监会关于维护资本市场稳定的政策精神，避免公司股票复牌后股价非理性波动，公司控股股东三峡集团将在股票复牌后6个月内，根据二级市场情况择机增持长江电力股票，增持金额累计不超过50亿元，并及时履行信息披露义务。

　　中国建筑 设立1000亿甘肃丝路交通发展基金

　　中国建筑(601668)11月6日晚间公告，公司近日与甘肃省政府在兰州签署合作协议，双方共同发起设立总规模1000亿元的甘肃丝路交通发展基金。该基金将以有限合伙方式设立，采取认缴制分期发行。

　　根据公告，该基金将专项投资于丝绸之路经济带甘肃段“6873”交通突破行动中公路、铁路、民航基础设施建设，为丝绸之路经济带道路互联互通提供支撑。首期募集资金将投资于兰州中川机场三期扩建工程、G1816乌海至玛沁高速中川机场至兰州南(中通道)高速公路、中卫至兰州高速铁路客运专线等综合交通基础设施建设项目。

　　和邦生物 拟定增募资39亿元 投建碳纤维项目抢占国内市场

　　和邦生物(603077)11月6日晚间公告，公司拟以不低于5.61元/股非公开发行不超过70071.48万股，募集资金总额不超过39.31亿元，其中24.31亿元拟用于3000吨PAN基高性能碳纤维项目，15亿元拟用于偿还银行贷款。

　　和邦生物表示，近年来，公司通过产业结构调整，核心业务转型，主营业务转向生物农药及其他生物产品、互联网+、农业、精细化工、新材料等产业领域，已形成以平台型、技术转化型、国际化公司的发展模式。2014年10月，公司与德国某工程公司签订合同，后者负责为公司提供用于航空航天、汽车、新能源等领域高性能碳纤维项目的交钥匙工程，包括：PAN聚合装置、前驱体生产装置、碳纤维生产装置以及一揽子技术服务，最终产品质量保证服务。目前，公司正与德国工程公司协商落实合同的具体内容，结合公司现有的化工技术实力及多年化工行业实践经验，公司已具备实施碳纤维项目的能力。

　　定增预案显示，该碳纤维项目建设周期为1.5年。碳纤维项目计划总投资为24.3亿元，其中建设投资为23.8亿元，流动资金为4900万元。根据测算，项目达产后，预计年销售收入11.2亿元，年税后净利润为4.6亿元，财务内部收益率为 23.45%，静态投资回收期为 5.50 年。

　　公告表示，该碳纤维项目已经在乐山市五通桥区发展和改革局完成备案手续。和邦新材料经招拍挂程序竞拍取得碳纤维项目建设用地，并于 2015 年 9 月14 日与乐山市国土资源局五通桥区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，建设用地位于五通桥区冠英镇，土地面积 66,666.79 平方米，目前土地使用权证正在申请办理过程中。

　　另外，公司拟将本次非公开发行募集资金中的 15 亿元用于偿还银行贷款。截至 2015 年 9 月 30 日，和邦生物流动负债合计29.2亿元，占负债总额的比例为75.68%，流动负债金额较大且占比较高，公司面临较大的短期偿债压力。募集资金用于偿债后，将有效缓解短期偿债压力，有利于公司的持续发展;同时，将进一步优化公司的资本结构，降低财务风险，增强风险抵御能力，

　　和邦生物表示，目前我国碳纤维消费主要依赖进口，2014 年我国碳纤维的需求量约为 16500吨，其中 80%为国外进口，进口替代空间广阔。而碳纤维作为军民两用新材料，广泛应用于航空航天、汽车、新能源、体育器械及其他轻质高强工业产品领域。目前碳纤维及其复合材料处于快速发展阶段。此次定增项目实施后，将进一步丰富公司产品结构，提升盈利水平，增强公司抗风险能力和持续盈利能力。按发行数量上限计算，发行完成后，和邦集团的持股比例将下降至40.18%，仍为公司控股股东。

　　中国交建 拟斥资93亿增资11家子公司

　　中国交建(601800)11月6月日晚间公告，公司拟以约93亿元优先股募集资金对11家二级子公司进行增资。此次对外投资符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发及募集资金的使用，为公司的可持续发展提供保障。

　　公司表示，此前获准发行不超过1.45亿股优先股，并于今年9月和10月分两期发售完毕，累计募得145亿元，扣除发行费用0.31亿元后，募集资金净额为144.69亿元，该资金的用途为基础设施投资项目、补充重大工程承包项目的营运资金以及补充一般流动资金。

　　公司指出，由于大部分的基础设施投资项目和重大工程承包项目均在公司的二级子公司层面实施，公司董事会同意，以本次非公开发行优先股募集资金约 93 亿元通过向公司二级子公司增加注册资本的方式，将部分募集资金拨付到各二级子公司，再由二级子公司将该部分募集资金用于基础设施投资项目和补充重大工程承包项目的营运。

　　二六三 全资子公司收购展动科技 进军互动直播市场

　　二六三(002467)11月6日晚间公告，为拓展公司企业通信业务布局，增强公司在企业统一通信领域的产品、技术、客户服务、运营等能力及市场覆盖，公司拟通过全资子公司——北京二六三企业通信有限公司(以下简称“企业通信”)收购展动科技100%股权。

　　此前，二六三分别于2013年9月认购展动科技15%股权，2014年12月追加认购15%股权。此次子公司收购根据交易定价依据的不同和启动交易时间不同等因素分为三个子项交易。企业通信收购陈海滨、北京视音互联科技中心等8名股东所持展动科技57.2727%股权;企业通信通过收购住友商事亚洲资本股份有限公司持有的一家在开曼群岛注册的有限责任公司-Geesee, Inc.100%的股权从而间接持有展动科技12.7373%的股权;企业通信从公司购买其持有的展动科技的30%股权。

　　展视互动拥有1000多家大中型企业及知名教育培训机构客户，自2009年成立以来，一直坚持互动直播市场的精耕细作，持续多年以高增长领跑市场，处于互动直播市场行业领军地位，成为IBM、华为、联想、京东、阿里巴巴、摩根汇通、新东方、尚德、广汽本田、交通银行(咨询 买卖) 、南方电网、天狮集团等众多知名企事业单位的首选合作伙伴。

　　公司表示，此次收购完成之后互动直播能够成为公司新的业务增长点。基于互动直播的富媒体云服务业务在国内处于市场发展初期，而且市场竞争也不激烈，展视互动已经占据绝对领先的地位。在线教育、互联网金融领域需求旺盛，增速很快;企业在线直播市场活动的应用还处于培育期，需求有待挖掘。公司借此收购可以迅速占据两个细分市场的领先者地位，获得可观的业务增量与广阔的发展机会。

　　而且，收购之后展视互动的产品、客户与企业通信的既有统一通信业务可以产生协同效应，提高展视互动的销售资源复用度、提升客户服务能力、增强市场覆盖、降低运营成本，提高企业通信的产品完整度和竞争力，从而提高整个二六三的净资产回报率。

　　收购展视互动后，公司可以进一步增加在网络会议领域的人才积累，增强网络会议的产品技术能力和运营经验，让二六三借此升级其网络会议运营服务平台，跨越产品技术路线的潜在风险。

　　广州发展 拟认购长江电力 12亿元定增股份

　　广州发展(600098)11月6日晚间公告，公司拟投资不超过12.08亿元参与长江电力(咨询 买卖)非公开发行募集配套资金。由于后者为公司第二大股东，此次交易构成关联交易。

　　公告指出，长江电力拟以12.08元/股的价格，向中国长江三峡集团公司、四川省能源投资集团有限责任公司及云南省能源投资集团有限公司发行合计35亿股股份，并支付374.24亿元，购买上述三家单位持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司(简称“川云公司”)100%股权(预估值约797.04亿元)。

　　同时，长江电力拟采用锁价发行的方式、以每股12.08元的价格向包括公司在内的7名投资者非公开发行股票不超过20亿股、募集不超过241.6亿元的配套资金，用于支付本次重组的部分现金对价。上述投资者认购的股份自股份上市之日起36个月内不得转让。

　　公司表示，将以 12.08 元/股的价格认购长江电力募集配套资金非公开发行的股份不超过 1亿股，认购总金额不超过12.08 亿元。

　　公司指出，长江电力与公司具有发展的协同效应：一方面，长江电力拥有我国最优质水电资产，本次资产重组后将成为全球最大的水电上市公司，竞争优势明显;公司参与长江电力本次重组，可实现间接参与优质水电项目投资，优化公司电源结构。另一方面，公司参与此次长江电力非公开发行，将进一步强化双方股权纽带关系，更有利于加强双方在清洁能源、新能源和未来售电业务领域的合作，促进公司电力和新能源业务的优化升级和壮大发展。

　　科恒股份 获新价值投资举牌

　　科恒股份(300340)11月6日晚间公告，公司收到股东新价值投资告知函，截止2015年11月5日，其作为阳光举牌1号证券投资基金、卓泰阳光举牌1号证券投资基金、阳光举牌2号证券投资基金和阳光举牌3号证券投资基金管理人累计买入569.65万股，目前总计持有569.65万股，占公司股份总额的5.70%。

　　本次权益变动前，新价值投资持有科恒股份4.87%股份。2015年11月4日，新价值投资通过交易所二级市场买入所持公司股份82.68万股，增持股份占科恒股份总股本的0.83%。

　　公告称，新价值投资增持出于对公司未来发展前景看好，以实现投资股票的增值收益，并不谋求对江门市科恒实业股份有限公司的控制权。在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合公司的发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持或减持其在科恒股份中拥有权益的股份。

　　美盛文化 总经理增持45万股

　　美盛文化(002699)11月6日晚间公告，公司董事、总经理、董事会秘书郭瑞于2015年11月6日以自有资金通过深交所交易系统合计增持公司股份45.12万股,交易均价44.53元/股，合计交易金额2009.19万元。

　　巴安水务 拟2.7亿收购奥地利环保公司

　　巴安水务(300262)11月6日晚间公告，公司拟通过全资瑞典孙公司瑞典巴安以3882万欧元(约合人民币2.7亿元)协议受让奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH 公司100%股权。

　　标的公司前身为世界上第一家取得气浮技术专利的公司。KWI品牌在1949年成立后,即生产气浮设备。公司的产品主要应用在造纸、食品和石油天然气行业，以及海水淡化、市政建设等，客户包括众多大型跨国公司和欧洲各市政府，在77个国家完成超过4600个项目。目前KWI的产品组合包括12种不同种类的自来水、市政污、工业废水处理设备，涵盖了整个水处理过程，已成功地从单一的产品生产商转型成综合污水处理方案的总承包商。

　　截至2015年9月30日，标的公司总资产1613.89万欧元，股东权益合计531.53万欧元。公司2013年、2014年、2015年1-9月分别实现净利润294.26万欧元、352.85万欧元、60.99万欧元。

　　公司表示，通过并购KWI，公司可以获得KWI的现有完善的水处理设备产品链，在这一细分市场立即取得竞争优势。其次，KWI多年的成功案例和广大的客户群将能为公司日后进军欧洲、美国以及南美和东南亚市场奠定坚实基础。另外，KWI可以利用公司在中国完善的采购供应链，实现成本上的协同效应，进一步提高KWI现有产品的利润率，让KWI的产品及工程项目有更大的价格优势，提高竞标中的胜出率。

　　公司股票11月9日复牌。

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