【人民币是商品吗】人民币商品价格上扬 相关受益股票一览
来源:期货 发布时间:2017-03-10 点击:
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金融屋财经网(www.joewu.cn)8月8日讯
政治局会议后,我们在7月27日《中证投资参考》中首次提出看多人民币商品,截至上周五,焦炭、动力煤、玻璃等主力期货价格均创出近两年的新高。
人民币商品是我们首次提出的概念,它是指跟境外供需及货币环境依赖不强,主要产能和需求均根植于国内的一系列商品,如煤炭、玻璃、水泥、钢铁等。我们仍重申看多人民币商品以及与此相关的受益股票,源自深层次的当前政策环境和货币环境。
首先,流动性陷阱现象背后是民间投资的断崖式下跌,这意味着企业持有现金及高流动性货币,而不去做产能投资。从各行业中报披露数据看,企业盈利状况大面积好转。企业盈利与投资下滑双向驱动,有望造成国内商品价格大概率上扬。
其次,中央坚决推进供给侧改革,表达出即使商品价格上扬仍须毫不动摇推进的决心,政策环境有望容忍商品价格的温和上扬。从近期召开的煤炭钢铁化解过剩产能部级联席工作会议上获悉,我国钢铁煤炭产能压缩任务仅分别完成47%和38%,同时提出未来三年内停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目。
另外,7月26日政治局会议放出了明显信号即“适度扩大总需求”,这对于国内投资相关的钢铁煤炭等构成了进一步的支撑。从具体类别来看,由于钢铁闲置产能巨大,6月份我国单月钢铁产量已创下历史新高,因而钢铁价格的压力较大,而煤炭、玻璃、水泥等品种,其产能利用率很高,而新增产能有限,价格上扬的基础比较厚实。
标的方面,水泥行业建议关注海螺水泥(16.71 +2.33%),玻璃行业建议关注耀皮玻璃(7.46 +2.47%),钢铁行业建议关注新钢股份(5.71 +4.58%),煤炭则关注中国神华(15.31 +2.89%)等。 更多详情点击关注至诚直播室【创世纪】【点石成金】【享受一厦】
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