股票尾盘拉升说明什么|机构拉升股票 “机构135亿拉抬三只银行股”

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昨日(7月7日)沪指下跌1.29%，险守3700点，创业板指跌5.67%。此时，投资者对各路资金护盘力度关注加大，龙虎榜数据显示，昨日中信证券北京呼家楼证券营业部(以下简称中信呼家楼营业部)与7月6日大放异彩的中信证券北京总部证券营业部(以下简称中信北京总部)联手扫货，一道出现在多家公司龙虎榜上。此外，机构席位则再现大手笔，斥资135亿元拉抬三只银行股。   　　两营业部联手买入5只个股   　　7月6日，中信北京总部成为龙虎榜明星。据统计，该席位出现在两市100只个股的龙虎榜单中，合计买入金额高达143亿元。并多次与证金公司席位一同出现，两大买家合计买入A股201.5亿元。   　　在昨日龙虎榜单上，中信北京总部依然出现在多家公司买入名单上，与之联手扫货的则是另一家中信证券的营业部——中信呼家楼营业部。   　　平安银行昨日成交金额高达68亿元，在买入榜单上，中信呼家楼营业部以17.48亿元雄踞榜首，中信北京总部则以7.9亿元排名买方第二。   　　此外，不少7月6日就被中信北京总部大笔买入的个股昨日再获青睐。例如富奥股份(000030)，昨日中信呼家楼营业部买入7709.14万元排名买方第一，中信北京总部买入5957.27万元排名第二，买入前五后三位则被机构占据。 　　在7月6日，富奥股份就被中信北京总部买入1.95亿元。除富奥股份外，顺发恒业(000631)继7月6日被中信北京总部买入1.58亿元后，昨日再次被买入1442.81万元。   　　从股价来看，富奥股份昨日延续6日走势，尾盘一度逼近涨停，最终上涨4.76%。但顺发恒业在昨日未能延续6日惊天反弹的好戏，在早盘高开后便震荡前行，最终下跌4.14%。 　　7月6日，中信北京中部净买入的个股为98只，昨日，中信北京总部和呼家楼营业部合计净买入个股仅为16只。7月6日，中信北京总部净买入中小板个股17只，昨日，两家营业部合计净买入中小板个股仅3只。   　　记者还注意到，两家营业部联手净买入的个股高达5只，分别是洋河股份、平安银行、双汇发展、鞍钢股份和富奥股份。   　　此外，中信呼家楼营业部只有买入、没有卖出的个股是兖州煤业和海南矿业;中信北京总部只有买入而无卖出的个股是齐星铁塔。上述三只个股昨日均涨停。   　　民生、中信、平安银行受宠   　　《每日经济新闻》记者注意到，昨日依靠银行股护盘，沪指险守3700点。6日被中信北京总部一口气买入33亿的中国石油(601857)昨日未上榜，取而代之的则是机构大手笔买入银行股。资料显示，机构成为民生银行(600016)及中信银行(601998)的最大买方。 　　在昨日民生银行买入榜单上，前四席位均被机构占据，其中，买一买入60.56亿元，买二买入47.14亿元，排名前四的机构合计买入超过110亿元。卖出方中，沪股通专用席位则排名第一，出货3.8亿元，排名第二的机构席位卖出3.37亿元。   　　此外，在收盘时仍积压了超过400万手买单的中信银行也是机构追捧对象。数据显示，昨日买入方前五中，机构席位占据三家，其中买一买入22.99亿元;卖出席位中，沪股通专用席位再次上榜，卖出5216.49万元，排名第二。   　　昨日，机构席位净买入个股15只，净卖出个股12只，机构除净买入民生银行和中信银行外，还净买入平安银行4442.70万元。民生、中信和平安银行合计获机构净买入135.34亿元，如果加上营业部净买入，三只银行股获得的净买入排名分别是民生银行、平安银行和中信银行。昨日，民生、中信银行涨停，平安银行涨5.55%。   　　昨日，位居机构净买入榜单第3至第5名的个股分别是有研新材(600206)、康弘药业(002773)和海南矿业(601969)，分别被净买入5.95亿元、1.17亿元和7287万元。昨日，除康弘药业涨8.12%外，另两只个股均涨停。   　　券商自营入场加仓支援救市 国家队资金继续扫货蓝筹，救市总动员进入第二天，更多的力量在加入支援。7月7日，21世纪经济报道记者了解到，部分券商自营资金也已开始入场。北京一家券商高管向记者表示，公司自营部门在6日已开始加仓。 　　“下午我们券商自营被要求加仓，加仓后还要将数据汇报给监管层。”上海一位券商人士向记者透露，券商自营期货套保的空单当日下午也全部被打回。上周末，21家券商曾发布联合公告，承诺4500之下，自营盘不减持，择机增持。 　　而此前，21家券商的1200亿资金已于6日集结完毕，分批入市，而各家券商也对融资融券业务进行了相关调整。不过救市显然仍需努力。7日，上证指数跌幅1.29%，险守3700点，深证成指与创业板指数难改颓势之态。   　　券商自营队开始入场   　　21家券商联合公告表示，上证综指在4500点以下，在2015年7月3日余额基础上，证券公司自营股票盘不减持，并择机增持。   　　7日，上海一位券商人士向记者透露，公司自营下午被要求加仓，加仓后将数据汇报给监管层。北京一家中型券商高管则向记者透露，公司自营于6日就已经开始进行了增持。“我们会严格按照公告中的决议执行。”联合公告中的一家上海券商人士向记者表示。   　　而21世纪经济报道记者了解到，除联盟外的其他券商或也将严格执行自营盘不减持的规定。“券商自营部门接到监管层通知，要求自营股票不减持，择机增持。”一家中小券商人士告诉记者，不过其并未透露具体增持情况。   　　不过，更多的券商暂时选择观望。北京一家中小型券商人士告诉记者，公司自营盘不能减持，但目前也尚未增持。而在国家队救市资金入场之下，大盘也尚未企稳。7日收盘，深证成指、创业板指数跌幅接近6%。 　　若局面不能扭转，券商自营入场或面临巨大浮亏。此时，有券商开始通过股指期货套期保值减少损失。不过，记者了解到，券商自营盘期货套保仓或也已暂停。“期货套保的空单也全部被打回。”7日下午，一家券商自营人士向记者表示。 　　近几年券商开始通过股指期货套保业务覆盖自营盘损失。通过股指期货套保来平衡仓位，降低自营风险。数据显示，美晨科技、德威新材创业板以及中小板宇顺电子、银轮股份、远程电缆等均为多家券商一季度所偏爱的重仓股。 　　如美晨科技被华泰证券、中信证券等四家券商重仓，合计持有1107万股。但从6月15日至7月7日，该股票已大跌45%，17个交易日，中信证券在该只个股上就已浮亏8025万元，四家券商累计浮亏就达1.89亿。   　　此外，如东方证券今年一季度重仓的创业板股三川股份、苏交科从6月15日至7月7日，跌幅分别达到了60.20%、59.85%，其重仓的中小板银轮股份跌幅也达到了49.98%。   　　在出资1200亿元以及自营盘冲锋陷阵的消息下，券商板块表现低迷。7日，除国海证券微涨0.28%之下，其余20只券商个股全部下跌，西部证券、太平洋证券等6只个股跌停，跌幅超过5%达到15只。   　　“券商股的盈利预期、价值中枢都在下降，目前也没有看到任何反转趋势。所以券商板块表现也欠佳。”北京一位券商分析师向记者表示。“ 　　目前一些消息对券商是利空的。券商的自营盘一直比较保守，又不能做股指空单，券商自营会产生巨大浮亏。不过这种浮亏可能不计入当期损益，不会在当期利润表中体现，但会侵蚀券商净资产。”上述券商分析师认为。   　　国家队继续扫货蓝筹   　　救市两日以来，国家队资金已开始分批入场，7月6日，券商的1200亿资金部分已入市。根据龙虎榜盘后数据，6日，证金公司出资58亿元揽入30只个股。然而，这些个股尽管受到证金公司偏爱，不过其在7日的表现却颇为意外。 　　如6日证金公司出手2.13亿买入的海油工程开盘不到一小时跌停，9859.37万元买入的中体产业也在不到一小时内跌停。据记者统计，7日，6日证金公司入手的30只个股中只有中国石油、中煤能源、金地集团飘红，除恒生电子、鹏博士、内蒙君正、鹏欣股份停牌外，23只个股均出现大幅下跌，其中15只个股跌停。 　　此外，中国远洋的跌幅达到了9.88%，海南橡胶跌幅9.77%，新湖中宝跌幅9.02%。有业内人士表示，7日大量资金或也已入场。截至7日收盘，上证指数成交7761亿元，深证成指成交3014亿元。此外，上证180成交6086亿元，上证50成交4282亿元。 　　而上证50在上周五成交也不过2000亿元左右，这意味着7日大部队资金或已入场。不过由于7日的盘后龙虎榜，没有再显示证金公司席位，所以不能准确判断证金公司的入场情况。但根据龙虎榜数据，中信证券北京总部营业部与中信证券北京呼家楼营业部成为当日买入额最大两个营业部。   　　记者根据龙虎榜数据统计，中信证券北京营业部7日出资31.87亿元购入9 只个股，包括顺发恒业、齐星铁塔、富奥股份、洋河股份、凯迪电力、鞍钢股份等。其中只有齐星铁塔为中小板，其余均为蓝筹股。   　　中信证券北京呼家楼营业部7日则出手30.57亿元购入7只个股 ，均为蓝筹股。包括海南矿业、洋河股份、平安银行等。不过值得注意的是，两家营业部有5只个股相同。   　　分析人士表示，根据6日与7日的交易数据可以猜测到，中信证券北京总部极大可能为国家队资金，而7日与其同进出的中信证券北京呼家楼营业部也极可能是国家队资金。   　　而作为救市指标股的蓝筹股，也成为多数机构的买入标的。华南一家小型券商自营业务副总向记者表示，接下来公司自营盘的投资将会选择蓝筹。 　　“我个人保守想法还是买蓝筹例如金融股。一方面过往投资创业板的经验不够，一方面投资蓝筹不需要担责，即使套住也会有解套的时候。”   　　“救市场就是救自己”：众多券商再拿真金白银救市   　　新时代证券高管1000万元认购旗下产品   　　近两周以来，面对A股历史罕见的快速下跌，监管部门快速反应，连发多项利好。作为股市最重要的参与者之一，券商在本次下跌中也是团结一心，为维护资本市场的繁荣与稳定，有钱出钱，有力出力。   　　据《证券日报》记者了解，目前除了上周发布联合公告的21家券商的1280亿元资金全部到位以外，还有多家证券公司也在积极响应协会倡议，如国海证券、平安证券、东北证券、东海证券、第一创业、华龙证券、华安证券、大通证券等都通过发布公告、刊发文章等多种形式，表示将主动出资，或承诺沪指4500点下方自营盘不减持并适时增持。   　　国金证券停牌筹划重大事项   　　长江证券总裁喊话安抚情绪   　　7月7日晚间，国金证券发布公告称，正在筹划重大事项(该事项不涉及公司正在筹划的非公开发行股票事宜)，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年7月8日起停牌。   　　虽然国金证券表示预计股票停牌5个工作日内将公告相关进展情况，但有分析人士猜测，国金证券此次停牌可能是为自救不得已而为之。相关数据显示，仅7月7日当天，就有光线传媒、中青宝、互动娱乐等203家上市公司发布停牌公告。 　　7日午间，又有23家公司发布停牌公告，至7月7日晚间，再有173家公司申请停牌，令两市停牌股票达到1/3，国金证券是第一只宣布停牌的券商股。除了国金证券用停牌方式缓解恐慌盘的抛压以外，更多的券商通过公司高层喊话的方式安抚市场情绪。   　　7月7日，长江证券总裁邓晖发表内部邮件称，此刻，中国资本市场正在面临一次前所未有的考验，我们作为市场的参与者和组织者，没有人能够在这个焦躁的市场独善其身，每一个人都在经历、考验着情绪之苦。 　　只有承认和直面市场的剧烈波动，面对和接纳自己的情绪，才能先稳住神定下心，才能有智慧去思考，才会有空间去接纳，才具备能力去行动。“活下来才是王道”。而中信证券董事长王东明在7月6日接受媒体采访时也表示，救市场就是救自己。 　　经过从6月12日高点算起30%的调整，现在上证指数市盈率18倍左右，横向与国际比较(包括与H股比较)都已经不高，已向下偏离价值中枢，均值回归动力增加。即使未来上证指数重新回升到4500点，对应的也只是22倍左右的市盈率，横向与国际比较也仍然是非常合理的估值。   　　1280亿元之外   　　券商再拿真金白银“救市”   　　上周末，21家券商发布联合公告，以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1200亿元，用于投资蓝筹股ETF.7月6日11点之前，21家证券公司已将资金一次足额划拨证金公司账户，实际到账超过1280亿元。 　　与此同时，还有更多证券公司正在积极响应中国证券业协会的倡议，其中部分表示将出资划拨证金公司购买蓝筹股ETF，部分承诺沪指4500点下方自营盘不减持并将适时增持。据《证券日报》记者了解，还有多家证券公司也在积极响应证券业协会倡议。 　　如国海证券、平安证券、东北证券、东海证券、第一创业、华龙证券、华安证券、大通证券等都通过发布公告、刊发文章等多种形式。 　　表示将主动出资，或承诺沪指4500点下方自营盘不减持并适时增持，除了上述券商通过划拨资金到证金公司统一行动以外，还有多家券商以不同形式为维护证券市场稳定而出钱出力。   　　7月7日，新时代证券发布公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，基于对融通基金管理能力的认可，公司高管将合计出资不低于1000万元认购融通基金的新发产品及存续产品，并承诺至少持有一年以上，同时号召公司全体员工认购融通基金的新发产品及存续产品。 　　据了解，新时代证券成为首家高管承诺认购旗下基金产品的券商。此外，包括长江证券、中投证券、华林证券等多家券商表示，为救市让路，28只已经获批的新股暂缓发行，为了弥补投资者的申购损失，上述券商免除了本轮打新融资利息。   　　险资抄底启动 青睐蓝筹股与低估值小盘股   　　保险资管机构称，未来汽车、银行等大盘蓝筹股仍然值得期待   　　越来越多的机构加入到股市保卫战，这其中也自然少不了险资的身影。   　　一位来自大型保险资管机构的投资部经理昨日向《证券日报》记者透露，“我们是在召开电话会议的时候接到通知的，要求每天都要净买入，只能加仓，不能减仓。”   　　上述保险资管机构投资部经理表示，“7月初，我们确实买了不少，在一些个股跌停的情况下，我们补了一些仓位，抄了个底。所投的基本上都是大盘蓝筹股。”   　　另外一位大型保险资管机构投资部经理对《证券日报》记者表示，“险资看中的是绝对收益，当前大盘并没有明显高估，未来汽车、银行等大盘蓝筹股仍然值得期待。”   　　另据《证券日报》记者了解，加仓权益类基金也是大型保险机构的一致选择。事实上，险资的加仓行动从7月1日就已拉开帷幕，目前的策略也非常简单，就是买入大蓝筹股相关的指数基金，如上证50、上证180和沪深300等。   　　除了大型保险资管机构瞄准部分低估值的蓝筹股之外，一些小型保险资管机构似乎也嗅到了具有成长型超跌小盘股的投资价值。一位小型保险资管机构投资部负责人对《证券日报》记者表示，“最近大盘大跌的原因在于小盘股仍然没有承接盘。 　　实际上，市场根本就不缺钱，缺的是信心，现在大多数投资者手握资金持观望态度，场外资金十分充足。如今，监管层主要支持大盘股，小盘股仍然跌势惨烈。 　　因此，在未来大盘稳定后，险资或在配置上将重新调整，将部分估值到顶的大盘股换成小盘股，主要配置一些成长型并且估值较低的个股。”   　　“我们的配置结构仍然以大盘蓝筹股为主，但部分成长型小盘股的投资价值已经显现，因此，现在是抄底的较好时机。”上述小型保险资管机构投资部负责人表示，机构配置小盘股，为小盘股注入流动性，而大盘股又有监管层的扶持，在机构和监管层的一致努力下，市场或将现上扬行情。   　　保监会公布的最新数据显示，今年前5个月，保险资金运用余额达到103054.77亿元，较年初增长10.44%。其中，银行存款为25487.85亿元，占比24.73%;债券为35642.4亿元，占比34.59%;股票和证券投资基金为16554.1亿元，占比16.07%;其他投资为25370.42亿元，占比24.61%。   　　险资权益类投资首次突破15%，较4月份提高了1.53%。但是，即便如此，险资权益类投资占比离监管上限30%仍有很大的距离，预计险资下半年的投资空间仍然很大。

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