[河北钢铁股票行情今日]9月10日股票行情：今日股评家最看好的股票

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　　一家机构推荐利君股份：拟收购成都三航加码军工业务

　　1。事件

　　公司公告拟收购成都三航机电有限责任公司(以下简称：“成都三航”)股权，公司股票自9 月8 日起复牌。

　　根据公司之前的公告，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人等股东复牌5 交易日内增持不低于2.86 亿元。

　　2。我们的分析与判断

　　(一)拟收购成都三航，持续加码军工业务

　　本次拟收购的成都三航主营业务包括航空航天设备生产、研发、航空飞行器外挂装置等;拥有《军工产品质量体系认证证书》、《三级保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》等生产经营所需的相关资质。公司的飞机通用挂架项目被列入2014 年成都市战略性新兴产品研发补贴立项项目，公司同时被认定为2015 年成都市企业技术中心。

　　根据公司公告，成都三航2014 年度实现营业总收入0.72 亿元，净利润0.27 亿元，净利润率达到37.5%，盈利能力较强。公司已基本完成了对成都三航收购的前期准备工作，正就交易方案等与成都三航股东进行沟通谈判。如果本次收购成功，一方面有望提升公司整体盈利能力，另一方面有望与此前公告将收购的德坤航空产生协同效应，为公司带来新的利润增长点。

　　(二)复牌5 交易日内增持不低于2.86 亿元

　　根据公司之前的公告，公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人、副董事长何佳女士拟于公司申请股票复牌交易当日起的五个交易日内通过深圳证券交易所证券交易系统按竞价的方式合计增持市值不低于2.5 亿元的资金购买公司股票。

　　公司股东、副董事长、总经理魏勇先生拟于公司股票复牌之日起五个交易日内通过深圳证券交易所证券交易系统按竞价的方式增持市值不低于0.36 亿元的资金购买公司股票。

　　上述3 人目前持有公司总股本的80.45%。根据维护公司股价稳定方案的公告，上述3 人承诺：自2015 年7 月7 日起12 个月内，不减持所持有利君股份的股份，不转让或者委托他人管理其持有利君股份的股份。

　　(三)在手现金充裕，将加快转型军工，有望成军民融合典范

　　公司此前公告将以3.7 亿元现金收购德坤航空100%股权。德坤航空是中航工业成飞最主要的结构件外协加工制造企业之一;产品应用于多型号军用飞机、大型运输机、无人机、导弹等，并为各大型客、货机及国内支线飞机(ARJ 项目)、中国商飞C919 等提供配套产品。

　　公司在手现金13.4 亿元，大股东及一致行动人拥有上市公司65%的股份，公司有望打造军工业务整合重要平台。2014 年9 月公司公告拟参股明日宇航(新研股份并购标的，国内着名航空航天配套零部件制造商)。我们认为公司锁定转型军工领域，且收购标的均非常优秀。我们判断公司跟踪项目丰富，未来可能持续加快转型军工领域，具备收购规模较大、业绩较好的军工业务的潜力，将成为军民融合典范。

　　(四)节能环保装备小巨人，盈利能力强

　　公司为水泥、矿山粉磨系统龙头企业，盈利能力突出，现金创造能力强，综合毛利率多年保持在50%左右，净利润率多年超35%。公司老业务水泥辊压机市场份额稳居全球第一。新业务矿山辊磨机能够降低电耗和金属消耗，大幅减少水污染，属于国家重点鼓励发展的节能降耗和环保类产品。预计矿山辊磨机未来将获得较好发展。

　　3。投资建议

　　不考虑外延，预计15-17 年EPS 为0.36/0.39/0.40 元，PE 为71/66/64 倍;考虑德坤航空，预计15-17 年备考EPS 为0.45/0.51/0.58 元，PE 为57/50/45 倍。公司估值有望向军工股靠拢(军工股2015 年平均PE 接近80 倍)。我们判断公司未来将持续加码军工业务，业绩有望实现较大提升，估值有望向军工股靠拢，维持推荐。

　　风险提示：水泥设备需求萎缩、矿山市场开拓进度低于预期、转型军工进度低于预期。

　　一家机构推荐华宇软件：食品安全与自主可控业务加速推进

　　事件：

　　我们近期对华宇软件进行了现场调研，公司就半年报以及公司在食品安全与自主可控业务方面的最新进展情况与投资者进行了互动交流。

　　点评：

　　1、2015年上半年业绩良好，业务结构不断优化。2015年半年度报告显示，公司保持了较快的成长速度。公司尚未确认收入的在手合同额7.04亿，新签合同额4.11亿;实现营业收入4.70亿元，比去年同期增长35.02%;实现营业利润7，402.03万元，比去年同期增长25.61%。公司业务结构优化，应用软件收入1.78亿元，较去年同期增长40.14%，运维服务收入7，976.09万元，较去年同期增长40.75%。

　　2、食品安全信息化市场空间广阔，下半年有望实现大的突破。公司在食品安全信息化业务领域规划清晰，理解深刻，加上受益于国家对食品安全的推进力度达到前所未有的高度，十二届全国人大常委会第十四次会议上已经表决了新食品安全法草案，食品安全领域的信息化建设进入高速增长期。子公司华宇金信食药监产品线完善，将直接受益。

　　3、收购万户网络，加速布局自主可控，协同效应凸显。华宇之前主要做业务方面解决方案，OA方面较少，且缺乏通用产品，收购万户后实现了互补，且成为华宇拓展新业务的契机和突破口，同时，华宇的很多产品可以卖给万户的客户，实现了很好的协同效应。有望对公司业绩做出较大贡献，成为法检、食品安全外的第三大业务。

　　一家机构推荐先导股份：工业4.0潜力标的系列推荐之一

　　锂电池产能爆发给予公司锂电业务确定性成长机会。

　　2015年中国锂电池扩产规模预估10-15GWH.1GWH生产线价值在6-7亿元。先导提供的自动卷绕机设备在锂电池生产线中价值占比约为20%。加上先导提供的其他相关设备，其供货范围能够占到一条生产线价值的30%左右。按照市场占有率20%-30%计，能够贡献业绩4亿元以上。

　　光伏行业业务稳增长保持持续发展。

　　2015年光伏行业组件新增产能预计10GW.1GW光伏生产线价值约1亿元。自动串焊机在光伏组件生产线中价值占比约为30%。先导股份在自动串焊机市场占有率可达30%，光伏部分可贡献业绩近1亿元。

　　技术能力与市场敏感度极强。

　　先导在三个不同行业中分别奠定了核心设备的市场地位，赶超国际水准。并踩准了每个行业的风口，迅速扩大市场占有率。其技术研发及市场开拓能力得到多次验证。

　　涉入软件领域。

　　公司与IBM合作建立先导云和大数据中心。公司拥有对硬件的深刻理解，加上对软件的涉入，是新能源领域的工业4.0潜力标的。预计公司2015-2017年EPS为2.53/4.55/6.68元。公司是新能源领域的工业4.0潜力标的，作为我们工业4.0系列推荐之一，给予“推荐”评级。

　　风险提示下游动力电池投产项目不达预期。

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