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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)09月11日讯

　　一家机构推荐仙坛股份：公司下游业务再深化，行业景气提升锦上添花

　　公司业务向下游迈进，鸡肉产品占主导。公司主营专注白羽肉鸡产业，主要产品包括商品代肉鸡和鸡肉产品。今年上半年，公司商品代肉鸡、鸡肉产品分别实现营收 0.27亿元、 8.42亿元，同比增加-76.15%、 34.37%，其中鸡肉产品占营收比达 93.16%。

　　由于 2014年生鸡屠宰加工厂建设项目的部分投产，公司饲养的商品代肉鸡基本全部由仙坛食品自用，造成商品代肉鸡销售大幅减少。公司重心向波动较小的鸡肉产品倾斜，可保证收益稳定性;同时商品代肉鸡与鸡肉产品之间的可转换效应，也给公司带来了更多的弹性。

　　供需结构将改善，行业景气度将上行。

　　(1)基于美国禽肉禁运和白羽肉鸡联盟的引种配额协定，我国上半年祖代引种量急剧下降，第一季度实际引种量为 2.6万套，上半年共引种约 30万套，相比于 2014年上半年的 54万套下降了 42.66%。在内外受限的背景下，我们预计今年全年引种量在 85 万套左右，将显着低于100 万套的供需平衡点。

　　(2) 2014年，公司前三大客户双汇、金锣、肯德基的营收占比分别为 8.91%、 8.24%和 5.69%，形成公司稳定的客户资源。截至 2015年 6月，百胜餐饮集团在中国的开店数量达到 41748家，保持缓慢增长的态势。然而百胜中国同店销售和双汇发展净利润在近四个季度均为负增长，印证了此前鸡肉消费相对疲软的现象。但也可以看到需求虽有下降，但降幅是趋于缓和的。结合未来供给端收缩的考虑，行业景气度将缓慢上行。

　　“七统一”实现紧密型合作养殖，产能扩张有序进行。

　　(1)公司对商品代肉鸡养殖采取“七统一”管理下的“公司+自养场+合作场” 养殖模式， 在传统的“五统一”管理的模式上增加了选址和标准化管理两个统一。 公司与合作养殖户签订 5年至 30年的委托饲养合同，保证养殖稳定性。公司实施抵押金制度和担保人制度对合作养殖户违规行为进行前置性预防。

　　(2)随着 2014年生鸡屠宰加工厂建设项目的部分投产，公司年最大屠宰量由 5559万羽上升到 8875万羽，增幅近 60%。当该项目完全达产后，公司商品代肉鸡年屠宰加工产能将达到 1亿羽，按公司 2014年鸡肉产品出胴率等指标测算，鸡肉产品年产量超过 23万吨。

　　未来看点：纵向深化+立体养殖模式改造。

　　(1)公司拟投入 2.33 亿元用于熟食品加工项目，实现产业链进一步向下游延伸，以获得后端较高利润。

　　(2) 公司拟投入 5.25亿元用于商品鸡饲养立体养殖技术改造项目，相比于公司目前采用的网式饲养方式，立体养殖技术拥有提高空间利用率、提升饲料回报率、实现全自动养殖三方面的优势，最终实现养殖规模扩大、成本降低、盈利提升。

　　估值与评级： 我们预计公司 15-17年 EPS 分别为 0.30元、 0.86元和 0.72元，对应 PE 为 75倍、 26倍和 31倍。首次覆盖， 给予“增持”评级。

　　风险提示： 禽类疫病发生风险， 鸡肉/肉鸡价格波动风险， 募投项目或不达预期。

　　一家机构推荐四川九洲：军民融合发展的国企改革先锋

　　公司是数字电视终端龙头，连续十年市占率前三。公司所属九洲集团连续为公司注入九洲空管、 九洲信息、北斗新时空等优质资产，战略转型军民空管、物联网与北斗产业，是军民融合发展的国企改革先锋。

　　大集团·小公司，资产继续注入预期强烈。 公司营业收入是集团的 1/10，资产是集团的 1/5，是大集团下唯一上市的小公司。考虑到集团有分批注入空管资产的先例，在 5%北斗新时空资产注入后，剩余北斗新时空资产继续注入上市公司的市场预期强烈。

　　受益通航建设浪潮，民用空管市场空间达 200 亿。 九洲空管是空管行业龙头(军品市占率 80%)，产品覆盖二次雷达、 ADS-B、空管防撞系统。通航机场及通航飞行器的政策利好频出，空管将迎来前所未有的建设浪潮。受益于此，民用空管市场空间将迅速打开， 2015~2020 年市场空间达到 200 亿元。

　　“北斗+”生态圈布局完善，“两客一危” 助力 200 亿市场空间。以北斗新时空为车载北斗设备及物流系统建设主力，以北斗能源为入口和新业务培育平台，九洲已布局极具马太效应的北斗现代物流生态圈。在以北斗装备“两客一危”的政策推动下，2015~2020年车载北斗市场空间超过 200 亿元。

　　财务预测

　　考虑到并表带来业绩增厚，以及对光电子、通航空管、军品信息化业务快速增长的预期， 我们预计 2015~2016 年四川九洲净利润为 2.65/3.88 亿元，分别同比增长 207%、 47%，对应 EPS为 0.52 元和 0.76 元。

　　估值与建议

　　当前股价对应 2015/16 年 P/E 分别为 42.5x/29.0x。 基于分部加总估值法，我们得到公司 2016 年目标价为 32.99 元， 对应 2016年 43x P/E， 较当前价格有 50%的上涨空间。 首次覆盖给予“推荐”评级。

　　风险

　　通航产业发展低于预期; 北斗导航推广进度低于预期等。

　　一家机构推荐中南传媒：教育业务迎来更大发展契机

　　公司与培生教育出版亚洲有限公司签署《战略合作框架协议》，合作内容包括：

　　1、同意互为合作事项创造最惠条件和待遇;

　　2、 公司合作代理推广培生知名教育产品;

　　3、联合打造强势教育品牌及产品;

　　4、在教育云平台和教育大数据领域合作，共同开拓数字教育市场;

　　5、开展国际业务和资本合作。

　　事件评论

　　强强联手， 看好合作前景。 培生是全球领先的教育集团， 2015 年上半年总收入 21.57 亿英镑，其主要收入来源包括学校教育教学服务(收入9.87 亿英镑)、 高等教育学习(收入 6.17 亿英镑)、 以及专业英语教育( 收入 5.53 亿英镑)， 近期全面剥离媒体业务，集中精力进行教育产业尤其是数字教育产业的布局与扩张， 在数字产品应用推广领域处于全行业领先地位。 此次公司成为其战略合作伙伴， 且承诺将在合作事项中为彼此创造最惠条件和待遇，前景极其值得期待。

　　产品合作代理及开发将为公司带来新的增长空间。 公司将合作代理培生知名的教育产品(包括但不限于英语、科学等学科的教材、教辅、测评、培训等)并联合打造强势教育“龙头”品牌及产品。 培生的“朗文”品牌在国内具有极高的知名度及销量，其引进出版的《 新概念英语》也是全国性的英语经典教材。

　　在近 30 日当当图书畅销榜中，《新概念英语 1、2、 3》 分列 2、 3、 8 位，《 朗文当代高级英语辞典》 位居第 35 位。 公司上半年省外收入占比已经达到 19.85%且推广能力不断强化， 新品教材进入省外 23 个省(市、自治区)及湖南大部分市州;公司未来有望借助培生的优质内容资源、产品开发能力在全国市场获取更大增长空间。

　　合作将推动公司数字教育业务更快发展。 公司与培生在教育云平台及大数据领域的合作将通过天闻数媒展开，天闻数媒产品已覆盖 20 个省(市、自治区)共 87 个区县， 上半年在线教育解决方案单校产品累计拓展至713 所学校，区域教育云产品和“三通两平台”项目拓展至 11 个区县，该业务本身即与培生未来发力数字教育的战略具有极高的契合度， 结合双方的内容优势及产品开发能力，后续具备相当想象空间。

　　维持买入评级。 公司内生健康， 此次合作带来新的发展契机， 当下估值具备安全边际， 结合当前市场风格及公司前景， 重申买入评级。

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