【涨停敢死队操作理念与方法】涨停敢死队火线抢入9月14日6只强势股推荐

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　　根据股票最新走势分析，得出今日涨停敢死队火线抢入6只强势股。

　　云内动力公司快报：进军自动变速箱，动力总成系统实现全布局

　　国际合作研发柴油机六速自动变速箱， 汽车动力系统实现全布局。 公司公告与法国 PPS 公司( Punch Powerglide Strasbourg SAS) 签订《自动变速箱匹配开发协议》 并支付 140 万欧元开发费用，作为 PPS 公司国内唯一柴油机合作伙伴， PPS 公司将为其开发适用于后轮和四轮驱动发动机的六速自动变速箱，开发完成后共同开发国内外市场， 协议有效期至 2019 年底。 公司作为柴油发动机制造领先企业， 与天津松正等成立无锡同益汽车动力技术有限公司布局新能源汽车动力总成， 此次布局自动变速箱后公司已初步实现汽车动力系统全布局。

　　法国公司自动变速箱研制经验丰富， 云内动力(000903)确立柴油车动力总成国内领军地位。 PPS 公司 1967 年成立， 是专门设计和制造齿轮箱、自动变速箱等汽车零配件的全球知名制造企业， 其六速自动变速箱技术领先，配套整车公司包括通用汽车( 凯迪拉克、 霍顿、 雪佛兰)、 宝马和塔塔等。双方此次合作可将 PPS 公司国际成熟技术本土化并开拓中国市场， 实现共赢。云内动力通过合作实现手动变速器向自动变速器升级，一方面符合消费者使用习惯，另一方面打开动力总成海外市场(欧洲轿柴绝大多数为自动变速)，随国内柴油品质提升和政策向比汽油车更节能环保的柴油车逐步倾斜，云内动力作为领军企业有望显着受益。

　　公司股价已具备较高安全边际。 第一期员工持股计划 644 万股已完成购买， 成本价 9.314( 最新市场价已折价 22.6%)， 认购员工范围广( 占 2014年员工总数 18.2%)，考虑公司受益于( 1)国Ⅳ产品实力强，业绩有望逆行业高增长，且有超预期可能;( 2) 国企改革。 目前股价已具备较高安全边际。

　　买入-A 投资评级， 维持 6 个月目标价 12.00 元。 预计公司 2015-2017 年收入增速分别为 24.4%、 27.7%、 29.4%，净利润增速分别为 36.7%、 48.3%和35.1%， 假设定增按底价增发，新增股本 6653 万， 2015-2017 年 EPS(摊薄后)分别为 0.25 元、 0.38 元和 0.51 元;维持买入-A 的投资评级， 维持 6 个月目标价 12.00 元， 对应 2015 年和 2016 年动态 PE 分别是 46X 和 32X。

　　罗莱家纺“产业+资本”向万亿家居市场转型

　　事件：近日我们前往公司调研，和董秘就公司现状和未来发展规划进行了深入交流。

　　“产业+资本”向万亿家居市场转型。公司对终端渠道转型升级意愿明显，罗莱Home 的推出旨在将品牌专卖店升级为一站式家居馆，增加卫浴、洗护、地垫、香氛、拖鞋、家居服、厨房用品、餐桌用品、家装、家电、照明用品、文具、玩具等品类，将原来200-300 个SKU 提升至800-900 个SKU。公司发现家居馆的推出能明显提升进店客流，进而提升销售业绩(部分Shopping Mall 里的店铺原来一天可能就20 几单成交，现在可到200 多，提升10 倍)。之前传统家纺产品由于客单价较高，无法让消费者重复购买，现在复够率能得到有效提升。初见成效后，公司计划下半年新建150-200 个家居馆，其中20-30%产品自产，其余外购，开店面积要求300 平米以上，并希望未来逐步将家纺产品销售占比降到30%左右。我们认为大面积家居馆的推出有利于公司销售弹性进一步释放，16 年对零售提升有望超过10%。

　　收购加盟商是长期过程，资本运作持续推进。公司中报销售同比增长12%，收了10 个加盟商(几十家店铺)带来的影响约为10%。收购加盟商战略是个长期过程，10 家成功后，才会不断复制成功经验，而带来的财务影响就是销售增速以及毛利率得到进一步提升，但费用率也相应有所增长。目前电商、公司可以控制的直营、类直营等渠道的收入占比超过40%，未来期望超过50%。上半年电商渠道销售增长20%左右，其余都持平或小幅下滑。另外，公司资本运作持续推进，8 月和日本内野株式会社签署了合作协议，未来内野在国内的渠道都交给罗莱运作。未来公司还将和嘉御、前海梧桐机构合作成立投资基金。

　　维持“买入”评级，3-6 个月目标价19-23 元。预计公司15-17 年核心EPS 0.63、0.76、0.9 元，对应PE 24、20、17 倍。考虑到公司领先行业的转型步伐以及创新有效的内部市场化机制，可享受一定估值溢价，给予15-16 年30 倍PE，3-6 个月目标价19-23 元。 　　宏图高科牵手乐视谋共赢，战略合作谱新篇

　　牵手乐视控股，推进全面战略合作。9月9日晚，公司公告，与乐视控股签订全面战略协议，未来将在资本与业务合作层面展开合作、谋求共赢：资本层面，通过旗下境外子公司战略投资乐风移动;业务层面，在线下实体店、服务、O2O、消费金融、海外业务、大数据&生态圈等六大领域实现全面业务合作。

　　六大维度推进布局，业务合作全方位展开。公司与乐视控股签署全面战略协议，拟从六大维度推进业务层面合作：①线下实体店合作;②服务合作;③O2O 合作;④消费金融业务;⑤海外业务合作;⑥大数据与生态圈共享。公司与乐视控股从六大维度推进业务合作，依托双方优势资源打造全新业务生态圈，在夯实公司主业发展基础上，业务协同效应逐渐彰显，打开公司未来成长空间。

　　乐视控股资源丰富，进军手机行业拓宽业务范围。乐视控股主要布局乐视体系内非上市业务板块，协整乐视生态相关上下游产业链，包括乐视影业、网酒网、产业投资、超级汽车、超级手机等业务模块。此外，乐视控股关联方为乐视网(300104)，乐视网拥有视频产业和智能端的“平台+内容+终端+应用”完整生态系统，业务涵盖互联网视频、影视制作与发行、智能终端、大屏应用市场、电子商务、互联网智能电动汽车等领域，业务种类繁多、线上流量丰富。此外，乐视控股关联方为乐视网，乐视网拥有视频产业和智能端的“平台+内容+终端+应用”完整生态系统，业务涵盖互联网视频、影视制作与发行、智能终端、大屏应用市场、电子商务、互联网智能电动汽车等领域，业务种类繁多，线上流量丰富。

　　依托资源优势实现强强联合，业务协同效应逐渐彰显。宏图高科(600122)和乐视合作，充分发挥双方资源优势，强强联合业务协同效应逐渐彰显：第一、线上资源导流线下，大数据合作提升经营效率。乐视控股关联方乐视网线上流量资源丰富，通过合作，公司有望借助乐视丰富线上资源，为线下门店导入大量客流，促进业务快速发展。此外，通过共享线下及线上的消费数据，有助于公司通过大数据运算，实现精准营销，提高门店经营效率;第二、体验店开设，丰富业态组合，增强消费者粘性。作为专业数码、IT、3C 连锁企业的宏图三胞在全国拥有 400 多家门店，乐语通讯在全国 200 多个城市布局了 2000 多家门店。通过与乐视合作、开设乐视体验店，在丰富公司业态组合基础上，满足消费者体验式需求，增强消费粘性，提升公司品牌影响力;第三、依托“红快服务”，切入乐视生态圈，丰富收入来源。公司旗下红快服务拥有多年专业IT上门服务经营，在全国有数百个服务网点，是国内辐射范围最强、服务能力最专业、协同服务速度最快的连锁服务体系之一。与乐视合作，红快服务将切入乐视产品生态圈，为乐视产品提供专业IT上门服务，在提升了乐视产品的用户体验同时，丰富红快服务收入来源、打开利润增长空间;第四、推进金融业务布局，挖掘用户潜在需求。通过旗下国采支付的“天付宝”平台，与乐视进行消费金融合作，首先在店面、校园等渠道实现手机分期付款等消费金融业务，后期可能会在乐视手机端甚至乐视网网站上进行推广，拓展消费金融业务受众范围。

　　维持盈利预测，维持“买入-B”评级。我们预计2015-2017年公司EPS分别为0.40元、0.42元、0.47元，对应当前股价PE分别为25倍、24倍、22倍，维持“买入-B”评级。

　　风险提示：合作进展不达预期。 　　中新药业产品疗效显优势，销售改革逐步推进

　　中期业绩稳健增长：

　　公司2015年中期收入为33.62亿元同比增长0.80%，净利润为2.39亿元同比增长20.4%，扣非后同比增长4.47%。毛利率为34.1%，较去年同期的32.94%有所上升。销售费用投入的加大影响了净利润的增长。

　　产品优势明显，市场空间大：

　　公司拥有国宝级中药4个，国家机密品种1个，国家秘密品种3个，拥有中药保护品种8个，独家生产品种101个，列入国家基本药物目录品种67个，独家品种4个。以速效救心丸、通脉养心丸为代表的品种在心脑血管市场中疗效和品牌优势明显。

　　低价药有较大的提价空间：

　　公司多个品种包括速效救心丸等入选低价药目录，目前部分产品已经在提价，各个产品的提价幅度不一，速效救心丸等独家品种未来提价的空间较大，对利润增加的效果明显，低价药政策对公司整体利好，医保控费、降价等政策对公司影响很小，甚至促使临床更多地使用公司的实际效果明显的药品。公司产品线丰富，低价药可挖掘的空间很大。

　　销售逐步改善，股价严重低估，股东增持：

　　公司加强对终端的开发，推进大医疗开发工作，终端数量大幅增加，，增加基层终端分销能力。目前公司股价为1.01美元，是A股的36%。未来随着国企改革的推进，公司的销售的改善空间进一步加大，在目前良好的产品线基础上，销售的提升，必将促进业绩的大幅增长。

　　继续给予强烈推荐评级，目标价1.4美元：

　　预计公司2015-2016 EPS分别为0.74、0.91元，公司产品线非常丰富，都是大容量的品种，可挖掘潜力大，目前S股价格严重低估，大机构参与配置的价值也较大。给予强烈推荐评级目标价为1.4美元，较目前的股价有39%%的上升空间，对应2015年12倍市盈率。  

　　蓝鼎控股拟剥离亏损资产，轻车前行于发展快车道

　　事件描述

　　蓝鼎控股(000971)发布重大关联交易的提示性公告，公司正筹划出售湖北迈亚毛纺有限公司(以下简称“迈亚毛纺”)100%股权以及债权事项。

　　事件评论

　　有望剥离严重亏损资产，消除公司经营负担。当前国内经济面临下行压力，公司的传统毛纺面料业务受行业需求增长放缓、综合成本持续上升等因素影响严重，公司剩余的精纺呢绒业务2015 年上半年净利润为亏损1710 万，考虑以下因素，我们判断公司传统业务前景堪忧：1、需求不旺，且由于处在产业链弱势地位、规模较小、议价能力弱等因素影响，公司接单量不达设计产能;2、生产成本持续上升;3、公司厂区分散，能耗城成本较高。我们判断公司传统业务将持续拖累公司业绩。而剥离该部分业务后，将有利于上市公司消除负担，轻松转型。公司本次资产转让实施的前提条件包含“完成对吉林省高升科技有限公司(以下简称“高升科技”)工商变更登记”，若本次交易完成，公司将彻底由纺织业转型至新兴的互联网业务，发展前景可期。

　　充分分享互联网高速发展红利，新兴业务有望爆发。公司转型后主营业务为“IDC+CDN+APM”业务，其中APM 业务短期没有收入和利润要求，而其他两类业务有望高速增长：1)依据IDC 圈预测，2016 年IDC 行业增速有望达到30%以上。而未来互联网蓬勃发展、云计算的加速落地和国外云计算巨头纷纷借力国内IDC 企业发展等因素驱动将持续驱动行业高增长。高升科技在全国有很好的IDC 资源布局，作为第三方IDC 服务商凭借其独立性、可定制化和更优质的服务和电信运营商形成互补，注入后在品牌影响力、融资渠道、宣传和关注度等方面将发生质的飞越;2)公司CDN 业务后劲十足，即将迎来爆发。CDN按流量付费，收入与互联网流量正相关，受益互联网高速发展，中国互联网流量未来数年将延续高增长。高升凭借其行业领先的节点和带宽资源、技术领先的加速平台和专业的技术和销售团队等优势有望充分把握发展良机，迅速将CDN 业务做大做强。

　　盈利预测：我们看好公司的爆发式增长，预计15-17 年EPS(考虑摊薄)为0.18、0.36 和0.67 元，维持“买入”评级。

　　保利地产8月销售点评：销售同比大增

　　销售增速维持高位： 9 月 8 日公司发布 8 月销售报告， 公司 8 月份实现签约面积 98.94 万平方米， 同比增长 26.08%;实现签约金额 124.05 亿元，同比增长 47.13%。1-8 月，公司实现签约面积 766.81万平方米，同比增长 20.83%;实现签约金额 981.11 亿元，同比增长 22.35%。 受益于“ 3+2+X”城市群战略的持续推进，上半年公司三大重点区域占签约金额的比重达到 70%。我们预计公司销售向好的趋势会在三季度得以延续，但四季度或面临一定不确定性，暂维持全年销售 1600 亿预测不变。

　　拿地向二线城市转移： 公司在 8 月份新增成都、西安与青岛三块土地， 计容建面 45.95 万平方米，总获取成本 8.18 亿元，投资强度 8.27%， 明显小于 08 年以来最低值 15.85%，为近年来最低水平。1-8 月新增土地计容建面 436 万平方米，总获取成本 109 亿元，同比大幅下降 35%和 57%。从拿地区域结构来看， 2015 年公司拿地从一线城市转移到如成都、西安等二线城市，其中成都占新增土地面积 23.88%，拿地均价为 2416 元/平方米，同比减少 39.55%。可见公司仍以去库存为主要任务， 并在具有发展潜力、土地成本相对低廉的二线城市拓展盈利空间。

　　新业务拓展提升价值： 公司 5P 战略正常往前推进，“比邻 APP”已于华南地区测试，“比邻超市”、“比邻洗衣”已于广州连续开张，并成功进入澳大利亚墨尔本。 公司又已成立小贷公司，开展的业务可能会有现房市场的首付贷和社区金融服务，也能促进公司在售项目的去化。此外，公司积极拓展投资渠道实现新产业延伸。 6月公司参与粤高速定增 5 亿元，可能会与粤高速在高速路沿线存量土地的开发利用方面展开合作，并成立股权投资平台以挖掘和培育盈利前景较好的新兴业务。

　　旗下资产整合或将加速： 在新一轮国资改革背景下， 7 月中房地产(000736)划分至中交地产旗下， 8 月招商地产(000024)重组方案积极推进，作为行业的央企龙头， 保利系资产整合值得期待。 4 月初业绩发布会上公司董事长宋广菊表态保利地产(600048)与保利置业的合作或合并是集团的战略目标和任务之一。 目前，国企改革进入深水区，可能会在壁垒破除后加速推进，公司从资源整合、激励机制和运营效率方面有望全方位得以提升。

　　维持推荐评级： 预计公司 15-17 年 EPS 分别为 1.35、 1.58 和 1.85元， 维持推荐评级。

　　风险提示： 公司业绩表现和产业延伸业务发展不达预期。

　　投资者可以对涨停敢死队火线抢入6只强势股进行关注，从而进行有利投资。        ====推荐阅读====         下周潜力个股推荐：5股上涨欲望巨大！         下周潜力股挖掘：6股将绝地反击！         下周牛股股票推荐：最具爆发力六大牛股(名单)

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