11月30日是什么星座|11月30日（今日）股评家最看好的股票有哪些

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)11月30日讯

　　金地集团：销售升幅较高 未来发展基础扎实

　　销售规模增长优于行业，均价趋势向上2015年10月，金地集团实现销售面积44.4万平米，同比上升13%，销售金额58.1亿元，同比上升30.6%，银十整体表现正常。2015年1-10月，金地集团累计实现销售面积331.9万平米，销售金额448.3亿元，同比分别上升24.9%，36.0%，表现优于行业整体水平。全年来看，实现550亿元的销售目标是大概率事件。

　　销售均价方面，2015年10月，公司签约销售均价约13086元/平米，较9月有所回落，不过仍较去年整体有一定幅度的上升，预计未来公司的毛利率将稳中微升。从未来的推盘量看，11-12月，公司有新推或加推盘计划的项目总计40个，环比减少7个。不过公司目前库存的可售货值数量充足，能够保证今年年底以及明年年初销售规模的稳定增长。

　　拿地权益占比高，继续布局主流城市2015年10月，公司于上海松江和天津分别获得一幅地块，都是100%的权益，合计土地面积12.16万平米，建筑面积20.81万平米，地价11.25亿元。2015年1-10月，公司累计获取项目总地价为211亿元(按100%权益计算)，拿地金额/销售金额比重为47%，投资力度较强，累计获取项目总建面335万平米，基本与同期销售面积332万平米持平，保持了一个良好的补库存的节奏。从布局城市上看，依然是以主流城市为主。

　　预计公司15、16年EPS分别为0.98元、1.09元，维持“买入”评级今年以来，金地集团的销售规模升幅相对较大，预计全年销售业绩将较为靓丽。30亿元公司债(票面利率4.18%)的成功发行也为公司未来发展提供充足的资金支持。

　　风险提示全国房地产市场负向波动。年末销售不及预期。(.广.发.证.券)

　　中航机电：非公开发行调减3亿，或于年底前获批

　　调减3亿元来自于东海证券集合资管计划认购：此次预案调整的唯一变化来自于东海证券决定不通过集合资管计划认购2071.82万股，募集资金总额也因为东海证券资管计划认购的缺失而调减3亿元，我们认为因为去年预案发布后因审批原因迟迟未能执行，考虑到资金成本较高，机构不参与尚属正常。

　　募集资金利于改善资本结构，同时提升公司盈利水平：此次公司还针对证监会反馈意见进行回复，公司通过本次非公开发行募集资金偿还银行贷款有利于增强公司未来发展潜力。一方面资产负债率将由69.42%下降至61.31%。仍然高于同行业可比上市公司资产负债率平均水平(41.40%)，因而本次非公开发行募集资金具有必要性;

　　另一方面，通过本次发行募集资金用于偿还银行贷款后，公司有息负债规模将下降，财务费用也随之下降。假设其他条件不变，按照11月26日一年期人民币贷款基准利率4.35%测算，偿还22.99亿元借款后公司每年将节约财务费用约1亿元，显著提升公司盈利水平。

　　此次非公开发行或于年底前获批：此次回复证监会反馈意见后，证监会或于近期安排发审会对非公开发行预案进行审核，因此我们估计公司的此次非公开发行有希望在年底前完成，后续资产收购将推迟至明年。

　　中航机电内生增长前景可期：《<中国制造2025>重点领域技术路线图(2015版)》预计未来十年国内仅干、支线客机所配套的机载设备与系统产值规模就将达到8000亿元人民币，未来十年军机加速列装，民机国产替代从无到有，我们判断未来十年国内军民用航空机电系统存在至少3000亿元的国产设备空间，中航机电处于近乎垄断的地位。此次突破性的员工持股计划也彰显公司上下对未来增长前景的信心。

　　我们判断机电专项很有可能是下一个两机专项：除员工持股和梯次资产注入之外，我们认为C919国产发动机和机载设备系统的完全缺失以及《中国制造2025》提出的两个五年目标表明国家重视程度和投入速度都将超预期，资本市场在这方面存在预期差，因此公司估值一直相对偏低。往后看，我们判断机电专项很有可能是下一个两机专项。《<中国制造2025>重点领域技术路线图(2015版)》的战略支撑与保障明确提出了国家级专项这一建议。

　　维持“强烈推荐”的投资评级：考虑今年底融资完成但尚未收购的情况下，预计公司2015-2017年EPS为0.46、0.58、0.66元，对应增发价14.48元的PE分别为31X、25X、22X，对应当前价位24.43元的PE分别为53X、42X、37X。本次融资完成后若启动后续收购，按2015年数据测算，我们预计三部分收购将分别增厚EPS0.05元、0.17元、0.10元，累计增厚80%，公司的2015年PE将降至不足30X。目前中航工业飞机板块4家主要主机和系统公司2015年平均估值水平为91倍PE，公司股价明显偏低，维持“强烈推荐”的投资评级。(.长.城.证.券)

　　力帆股份：乘改革东风，成“能源站+智能新能源汽车”龙头

　　改革的时代，电力改革、公车改革、新能源汽车推广中国正处于改革转型发展时期，电力改革、公车改革、新能源汽车推广成为当下热点，也带来了巨大的发展机遇。电力改革带来的储能市场未来数年有望达到千亿级规模;公车改革释放巨大用车需求(预计约5万公务员，200万辆以上公车存量);新能源汽车补贴已明确持续到2020年之后，补贴仍将是汽车企业发展的重要支撑。改革给企业(特别是民营企业)带来重大发展机遇。

　　抓改革机遇，推“能源站+智能新能源汽车”系统力帆推出“智蓝战略”，正打造“能源站+智能新能源汽车”新能源运营系统，打通“能源站+产品+运营+服务”产业链，构建分时租赁、物流车、公务用车等新能源汽车平台，解决日用、商务、物流等用车市场需求，采用换电模式，规模化运营，大幅提高电池寿命(预计2-3倍)。当前力帆能源站已经奠基、力帆控股旗下盼达用车正式上线运营、近期有望在重庆、济源、郑州、上海等多个城市投入使用，且有望在全国展开。

　　转型决心强、力度大，确保转型顺利推进公司引进陈卫博士专家团队(涉及电池、电机、电控、物联网等)，收购“无线绿洲”物联网企业，完善公司在新能源汽车核心零部件、智能控制系统、智能能源站管理系统等布局，并从企业内部管理和部门设置等多方面理顺转型发展结构，全面布局发展，我们认为公司转型发展有望逐步得到市场认可。

　　风险提示汽车行业或整体大幅下滑;能源站的建设进展持续低于预期;力帆控股盼达用车运营进展低于预期。

　　公司合理估值在22..14元~25.49元我们预计公司传统主业稳健增长，其中乘用车依托海外市场，继续高于行业增增成长，摩托车销量维持稳定，收入和毛利提升，预计15/16/17年每股盈利分别为0.31/0.41/0.51元，目前股价(16.11元)对应动态市盈率分别是52/40/31x。根据我们相对估值的结果，公司合理价值在22.14元~25.49元，相对目前股价，安全边际较高，考虑到公司转型布局“能源站+智能新能源汽车”的动力、决心和能力，我们维持公司“买入”评级。(.国.信.证.券)

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