12月02日_12月02日（今日）股评家最看好的股票有哪些？

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)12月02日讯

　　一家机构推荐美盈森：互联网战略承载着未来的荣耀

　　上半年营收同增23.1%，净利润同比增30.3%：

　　公司发布半年报，上半年营收同比增加23.1%至8.9亿，分产品看轻型包装营收同比增12%至5.9亿，重型包装营收同比增33.8%至6753万，第三方采购营收同比增55.5%至2.24亿。上半年净利润为1.45亿，同比增长30.3%，EPS为0.10元。

　　公司上半年的经营主要受到了金之彩的拖累，2014年上半年金之彩的营收和净利分别为9123万和1600万，2015年上半年营收和净利分别为8774万和940万，如果今年上半年金之彩的净利能够与去年同期持平，公司的净利增速就基本接近40%。所以总体上我们认为公司在较为低迷的宏观经济形势之下，自身依然保持了不俗的成长势头。

　　随着新增客户的订单放量、小美集上线、金之彩下滑趋势的边际递减以及人民币贬值(出口营收占比24%)，我们预计公司未来营收和净利的增速趋势向上。

　　盈利能力较为平稳，期间费用率控制出色：

　　上半年公司的毛利率为33.3%，较去年同期减少1.2个百分点，考虑到上半年汇天云网的销售净利率只有3.2%，我们认为并表的因素对盈利能力的下滑产生了一定影响，东莞、苏州、重庆三个工厂今年上半年的销售净利率与去年同期比均有显著上升(2015年上半年东莞、苏州、重庆的销售净利率分别为14.7%、16.3%、18%，2014年上半年分别为11.8%、12.6%、10.2%)。上半年期间费用率为13.6%，同比减少1.9个百分点，其中销售费用率同比降低0.8个百分点至5.7%，管理费用率同比减少0.3个比分点至9.7%。

　　互联网包装生态圈的构建承载着公司的未来：

　　我们一直认为中国宏观经济的转型主要还是依托于以中小企业为代表的民营经济健康、快速发展，换言之，宏观经济越发显露出增长的压力，我们认为中小企业发展的重要性就越发重要。从消费发展的趋势来看，C2B是消费产业未来的方向，今年阿里巴巴集团已经明确表态要大力发展C2B，美盈森的互联网包装生态圈就是定位于中小企业，为广大中小企业提供C2B业务开展所需要的定制化包装整体解决方案。

　　我们认为在这个体量庞大且成长前景光明的新兴市场之中，美盈森将凭借互联网战略重新焕发出欣欣向荣的“气色”，并将凭借互联网包装生态圈的构建不断在中国的包装产业之中拿到应得的荣耀!我们预计公司的互联网战略将在四季度正式拉开序幕。

　　已经进入价值区间，维持“买入”评级：

　　按照目前的股价来看，公司2015-2016年的PE分别为45倍和31倍，我们认为以公司的成长性而言，股价已经进入价值区间，且公司的大股东已经完成2亿金额的增持计划，按照增持成本计算，目前已损失12%。公司目前在手现金8亿，且年现金金流入2亿以上，我们认为即便在不进行再融资的前提下，公司依然拥有足够的财力推进互联网包装生态圈的搭建，继续坚定看好，维持“买入”评级。

　　风险提示：客户下单量低于预期，互联网战略推进进度低于预期。(光大)

　　一家机构推荐慧球科技：股东强势增持，值得重点关注

　　事件。

　　公告：董事长间接持股主体变更暨增持公司股份。

　　公司于2015年11月17日接到公司董事长顾国平先生的通知，其间接持股主体发生变更，新增一致行动人华安汇增3号，且通过新的间接持股主体增持了公司股份。2015年11月16日至17日，顾国平先生通过一致行动人华安汇增3号，以二级市场竞价买入的方式增持公司股份合计5，265，100股，均价为19.27元/股，交易金额约为人民币1.01亿元。

　　增持后，公司董事长顾国平先生及其一致行动人和熙2号基金、华安汇增1号、华安汇增2号及华安汇增3号合计持有公司股份31，301，701股，占公司总股本的7.93%，为公司的第一大股东。

　　简评。

　　股东强势增持，值得重点关注。

　　慧球科技的前身是“北生药业”，2015年1月12日正式更名为慧球科技(后附根据公告整理的公司变更历程，详见附录2).

　　自上海斐讯数据通信技术有限公司董事长顾国平入住上市公司后，公司主营业务从医药产业全面转型为智慧城市，并签订多单智慧城市建设项目，收获颇丰。

　　2014年7月28日，“北生药业”曾披露过一份定增预案，自然人顾国平拟通过认购非公开发行股份的方式大举入股。(非公开股票发行预案：拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过23.5亿元，将全部投资于智慧城市业务，其中21.1亿元用于补充智慧城市营运资金。本次非公开发行中，顾国平作为主要发行认购对象之一，持股比例为18.68%。

　　顾国平与上海共佳签署了一致行动协议，本次非公开发行完成后，顾国平及其一致行动人将持有上市公司28.17%股份，顾国平成为上市公司控股股东及实际控制人)2015年8月，慧球科技的定增预案被证监会否决，当选为公司董事长的顾国平选择二级市场增持股份，先后通过上海和熙、华安专户及本人持股的方式大举买入，已持有上市公司股份超过7.93%。

　　考虑到非公开方案原计划持股18.68%，同时对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，公司董事长或将继续增持上市公司，对公司股价形成利好。(.中.信.建.投)

　　一家机构推荐斯太尔：军用车辆动力领导者启航在即

　　目标价：25.00 元

　　现价：15.77 元

　　总市值：12172 百万

　　首次覆盖斯太尔，目标价 25 元，增持，空间 58%。公司秉承奥地利斯太尔技术优势，将成为国内柴油发动机领跑者，我们判断公司柴油发动机国产化项目量产在即，2016 年起将迎来业绩爆发拐点。我们预计公司 2015-17 年 EPS 0.01/0.23/0.37 元，给予 16 年 107倍 PE，目标价 25 元。

　　欧洲品质+中国平台，铸就高端柴油发动机引领者。奥地利 Steyr Motors 拥有近 150 年的品牌与研发历史，主要生产用于特殊用途的 M1 型柴油发动机系列，同时通过许可证形式将其专利技术授予全球知名的柴油发动机制造商应用。2014 年，公司完成收购斯太尔动力，吸收了奥地利斯太尔高端柴油发动机领域的技术储备，我们认为，中国柴油机市场缺乏具有自主知识产权的核心技术，公司以 Steyr Motors 成熟产品落地，将以“斯太尔品牌+欧洲性能+中国成本”快速占领国内柴油发动机市场。

　　国产化量产在即，业绩爆发拐点将至。柴油发动机是目前世界上产业化应用的各种动力机械中热效率最高、能量利用率最好、最节能的机型，应用广泛，斯太尔的产品属于连体机身柴油发动机，是新一代的发动机，具有重量轻、体积小、极其省油等优点，其国产 M14、M16 和 M12 等系列的市场前景广阔，我们预计十三五期间，仅考虑陆装军用需求，柴油发动机的需求量将达 5 万台套，相当于近 125-150 亿左右的市场。

　　推出股权激励，引入市值考核。9 月国家发改委核准斯太尔 11 万台柴油发动机的建设项目。斯太尔动力在常州的一期投资将达 15 亿。11 月 27 日公司推出股权激励计划，激励目标涵盖董事长、核心高管等，并引入市值考核目标，我们预计这将有利于公司柴油发动机国产化进程将提速。

　　风险提示：产能释放低于预期;新产品研发风险;市场竞争加剧风险。(.国.泰.君.安)

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