12月23日新股申购_12月23日新股华源包装(002787)申购指南

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　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行数量

　　本次公开发行股票总量为3,520万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,120万股，占本次发行数量的60.23%;网上初始发行数量为1,400万股，占本次发行数量的39.77%。

　　(三)发行价格

　　通过初步询价确定本次发行价格为11.37元/股，详见“重要提示”。

　　(四)网上网下回拨机制

　　2015年12月23日(T日)网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和保荐机构(主承销商)根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下：

　　1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由保荐机构(主承销商)余额包销。

　　2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;若网上投资者有效申购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;若网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　3、网上投资者有效申购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

　　4、在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为500股的整数倍。

　　若发生回拨情况，发行人和保荐机构(主承销商)将在2015年12月25日(T+2日)公布的《苏州华源包装股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》(以下简称“《网下配售结果公告》”)中公告相关回拨事宜。        (五)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排 T-5日2015年12月16日（周三） 刊登《招股意向书摘要》和《重新询价及推介公告》网下投资者向保荐机构（主承销商）提交电子版核查材料 T-4日2015年12月17日（周四） 网下投资者在证券业协会完成备案（截止时间为12:00）网下投资者向保荐机构（主承销商）提交电子版核查材料截止日（截止时间为15:00） T-3日2015年12月18日（周五） 初步询价日（9:30-15:00，通过深交所网下发行电子平台） T-2日2015年12月21日（周一） 刊登《网上路演公告》确定发行价格、可参与网下申购的有效报价投资者及有效申购数量 T-1日2015年12月22日（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2015年12月23日（周三） 网下申购缴款日（9:30-15:00，申购资金到账截止时间15:00）网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网下申购资金验资 T+1日2015年12月24日（周四） 网上申购资金验资确定网上、网下最终发行量确定网下配售比例网上申购配号 T+2日2015年12月25日（周五） 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购款退款网上发行摇号抽签 T+3日2015年12月28日（周一） 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 　　注：(1)T日为发行申购日;

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;

　　(3)若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周;

　　(4)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即14,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年12月21日(T-2日，含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年12月23日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年12月21日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

　　(1)参与本次网下初步询价的投资者;(2)无市值的证券账户;(3)合并市值小于1万元的证券账户;(4)不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

　　5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。       ◎华源包装(002787)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 总投资额 使用募集资金投资额 建设期 备案情况 1 咸宁华源年产3.6万吨彩印铁项目 9,044.31 9,044.31 1年 备案项目编码：2012120034990042 2 中鲈华源年产3,780万只金属化工罐项目 8,678.26 8,678.26 2年 吴发改行备发【2012】217号 3 苏州华源年产7,800万只化工罐的印铁及配件项目 7,785.54 7,785.54 1年 吴发改行备发【2012】161号 4 广州华源年产1,700万只金属化工罐项目 3,452.57 3,452.57 1年 备案项目编号：120100343329023 5 邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目 6,235.02 6,235.02 2年 备案项目编号：51018311408280058 合计 　 35,195.70 35,195.70 　 　

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司系由吴江市华源印铁制罐有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。根据天健会计师事务所出具的《审计报告》(天健审【2011】3-186号)，华源有限以截至2011年9月30日经审计净资产235,553,967.04元，按1：0.44830491的比例折为股本10,560万股，每股面值1元，余额129,953,967.04元计入资本公积。2011年11月1日，天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验【2011】

　　3-63号)，验证本公司变更设立时的注册资本已由各发起人足额缴纳。

　　2011年11月8日，本公司在江苏省苏州市工商行政管理局办理完毕变更为股份公司的工商登记手续，换领了注册号为“320584000017855”的《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司自1998年设立以来，一直从事金属包装产品的生产及销售业务，具备从产品设计、模具开发、菲林出片、平整剪切、涂布印刷、制罐生产到设备改造、工艺设计的全产业链的技术、生产与服务能力，是国内金属包装领域为数不多的拥有完整业务链的技术服务型企业。在化工罐领域，公司已发展成为国内较具规模和盈利能力的企业之一。同时为进一步完善公司产品结构，增强持续盈利能力，拓展未来发展空间，公司积极介入杂罐、金属盖、食品罐和印涂铁业务，目前已取得一定进展。

　　公司坚持自主创新，以市场为导向，通过技术开发提升产品性价比，积极响应客户的服务需求，持续改进金属包装产品全过程的生产与服务方式，完善业务链各环节的技术工艺，确保为客户提供优质产品。

　　◎股东研究：

       华源包装(002787)主要股东 序号 发起人 持股数（股） 持股比例（%） 1 李志聪 62,209,916 58.91 2 李炳兴 20,146,165 19.08 3 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙） 4,921,982 4.66 4 吴江东方国发创业投资有限公司 4,921,982 4.66 5 陆杏珍 3,362,698 3.18 6 深圳市鼎晟裕泰投资企业（有限合伙） 1,406,280 1.33 7 陆杏坤 1,200,964 1.14 8 沈华加 1,200,964 1.14 9 陆林才 1,200,964 1.14 10 深圳市汉明紫鹏创业投资合伙企业（有限合伙） 1,171,900 1.11 11 张辛易 900,723 0.85 12 广州威程电力科技发展有限公司 843,768 0.80 13 黄小林 300,241 0.28 14 陈志奇 300,241 0.28 15 沈国平 300,241 0.28 16 沈利根 300,241 0.28 17 赵学红 260,208 0.25 18 钱美华 200,161 0.19 19 邵娜 200,161 0.19 20 高鹏 150,120 0.14 21 钱爱芬 100,080 0.09 合计 　 105,600,000 100.00         ◎华源包装(002787)最近三年财务指标： 报告期日期 15-09-30 15-06-30 15-03-31 14-12-31 14-09-30 14-03-31 13-12-31 12-12-31 每股指标 　 　 　 　 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.5800 0.3800 -- 0.6900 0.5200 -- 0.6600 0.5500 每股收益-稀释(元) 0.5800 0.3800 -- 0.6900 0.5200 -- 0.6600 0.5500 每股净资产(元) 5.0650 4.8605 4.6304 4.4800 -- -- 3.8000 3.1400 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4352 0.0565 -0.0361 1.3154 -- -- 0.0342 0.5934 净资产收益率(%) 12.17 8.06 3.21 16.64 -- -- 18.94 19.09 总资产净利率(%) 6.94 4.60 1.82 9.27 14.82 3.46 10.72 11.75 销售毛利率(%) 22.60 22.11 21.56 20.87 20.92 19.86 23.12 22.42 销售净利率(%) 9.07 8.97 8.09 8.74 8.70 7.60 9.79 10.98 资产负债率(%) 42.60 42.60 43.09 43.28 -- -- 45.43 40.65 营业利润同比增长率(%) 16.88 -- 24.20 -1.53 -- -- 27.36 -3.13 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 12.73 -- 21.56 4.89 -- -- 20.06 9.71  

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