【8月29新股】1月29日新股鹭燕医药(002788)发行申购指南一览(全)

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　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元。(二)发行数量和发行结构本次发行股份数量为3,205万股。其中，网下初始发行数量为1,950万股，为本次发行数量的60.84%;网上初始发行数量为1,255万股，为本次发行数量的39.16%。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　本次发行价格为人民币18.65元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算);

　　(2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。

　　(四)募集资金

　　按本次发行价格18.65元/股、发行新股3,205万股计算的预计募集资金总额为59,773.25万元，扣除发行费用约5,643.20万元后，预计募集资金净额为54,130.05万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额

　　(五)回拨机制

　　本次发行网下、网上申购于2016年1月29日(T日)15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于2016年1月29日(T日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：

　　1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

　　2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2016年2月2日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》。        (六)本次发行的重要日期安排如下：

日期 发行安排 T-6日 刊载《招股意向书》 2016年1月21日(周四) 刊登《初步询价及推介公告》 T-5日 2016年1月22日(周五) 网下投资者在证券业协会完成注册（截止时间12：00） 网下投资者提交电子版核查资料（截止时间12：00） T-4日 2016年1月25日(周一) 初步询价起始日（9:30开始） 初步询价（通过电子平台） T-3日 2016年1月26日(周二) 初步询价（通过电子平台） 初步询价截止日（15:00截止） T-2日 2016年1月27日(周三) 刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量 T-1日 2016年1月28日(周四) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2016年1月29日(周五) 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网上申购配号 确定网上、网下最终发行量 T＋1日 2016年2月1日(周一) 刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T＋2日 2016年2月2日(周二) 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00） 网上认购资金缴款 T＋3日 2016年2月3日(周三) 《中止发行公告》（如有） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额 T＋4日 2016年2月4日(周四) 刊登《发行结果公告》

　　注：

　　(1)T日为发行申购日;

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系;

　　(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即12,500股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

　　2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年1月27日(T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2016年1月29日(T1、投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。

　　每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即12,500股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

　　2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年1月27日(T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2016年1月29日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2016年1月27日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　5、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的，按不同投资者进行统计。6、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

　　①参与本次网下初步询价的投资者;

　　②无市值的证券账户;

　　③合并市值小于1万元的证券账户;

　　④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

　　7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。        ◎鹭燕医药(002788)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 投资项目 预计投资额（万元） 预计募资使用量（万元） 项目核准备案情况 一、现代医药物流中心项目 　 　 　 　 1 鹭燕厦门现代医药仓储中心 8,580 8,580 厦发改服务[2013]2号、厦发改服务函[2014]14号；厦发改服务[2013]3号、厦发改服务函[2014]13号 2 鹭燕医药福州仓储中心 15,250 15,250 侯发改核准[2013]3号 3 鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期） 11,000 11,000 荔发改[2014]20号 小计 　 34,830 34,830 - 二、零售连锁扩展项目 　 8,000 8,000 厦发改服务[2013]4号、厦发改服务函[2014]12号 三、补充流动资金 　 20,800 11,300.05 - 合计 　 63,630 54,130.05 -

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司设立前，麦迪肯主要从事实业投资，拥有鹭燕集团 95%的股权;本公司设立后，除持有本公司股份外，麦迪肯拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变更。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司系由麦迪肯和三态科技于 2008 年 9 月共同发起设立的股份有限公司。本公司系福建省最大的医药流通企业，主营业务为药品、中药饮片、医疗器械、疫苗等分销及医药零售连锁。

　　◎股东研究：

       鹭燕医药(002788)主要股东 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 股份性质 麦迪肯 4,512.50 90.25% 境内法人股 三态科技 487.50 9.75% 境内法人股 总计 5,000.00 100.00% —       ◎鹭燕医药(002788)最近三年财务指标： 报告期日期 15-09-30 14-12-31 13-12-31 12-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.8000 1.1400 1.1300 0.9400 每股收益-稀释(元) 0.8000 1.1400 1.1300 0.9400 每股净资产(元) 7.2900 6.6800 5.7600 4.6400 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -3.5474 1.8507 -0.7955 -0.3427 净资产收益率(%) 11.47 17.97 21.66 22.60 总资产净利率(%) 2.29 3.61 4.32 5.14 销售毛利率(%) 7.73 8.52 8.54 7.68 销售净利率(%) 1.59 1.76 1.98 1.95 资产负债率(%) 79.60 80.41 80.26 79.85 营业利润同比增长率(%) -- 0.45 19.96 41.85 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- 0.96 19.63 42.26

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