下周发行8只新股_下周33只新股潮涌而至 1月13日新股申购指南

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下周5天33只新股潮涌而至，资金有限的你如何选择下单目标？

1月13日新股申购指南

思美传媒(002712)申购指南

应流股份(603308)申购指南

全通教育(300359)申购指南

天赐材料(002709)申购指南

安控股份(300370)申购指南

光洋股份(002708)申购指南

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下周5天33只新股潮涌而至，资金有限的你如何选择下单目标？  

在IPO大戏本周揭幕后，下周获批新股如同开闸之水汹涌而至，下周五个交易日内，竟然有33只新股发行。疯狂IPO带来的新股数量让股民迷花了眼，尤其是资金有限的股民，在打新时更是陷入选择综合症。  

哪些新股易被资金青睐，上市后可能遭爆炒？哪些股行业成长性较好，具有估值优势？哪些股票中签率可能较高，让股民不至于空手而归？本着这样的原则，记者采访了相关专家。  

受访专家

上海证券重庆营业部理财总监黄昌全  

国泰君安九尺坎营业部理财顾问鲁建春  

周一  

6股发行  

全通教育具有稀缺性  

应流股份（603308，8001万股）、安控股份（300370，1445万股）、全通教育（300359、1630万股）、思美传媒（002712、2133万股）、天赐材料（002709，3011万股）、光洋股份（0022708，3320万股）。  

目前，这6只新股的发行价已经确定，发行价最低是应流股份（8.28元），同时市盈率也是最低（19.6倍），发行价最高的是安控股份（35.51元），市盈率最高的则是全通教育（51.37倍）。其中仅应流股份是沪市上市。  

推荐：  

全通教育：  

公司主营是从事家校互动信息服务，在A股具体稀缺性，基于对2014年在线教育市场的看好，公司应享受一定估值溢价。  

思美传媒：  

新媒体是目前广告营销行业增速最快的子行业，将成为公司未来的业务亮点。（黄昌全推荐）

周二  

5股发行  

慈铭体检属于朝阳行业  

绿盟科技（300369，2500万股）、汇金股份（300368，1670万股）、东方网力（300367，1750万股）、恒华科技（300365，1400万股）、慈铭体检（002710，4000万股）  

这五只新股全部是深市股票，除慈铭体检是中小板外，其余全是创业板股。  

推荐：  

慈铭体检：体检行业在国内属朝阳行业，前景广阔。作为国内首家上市的体检连锁企业，公司行业领先优势明显。公司近年来体检业务量不断增加，2009-2012年收入复合年增长率26%，净利润复合年增长率93%。（黄昌全推荐）  

周三  

6股发行  

贵人鸟中签概率较高  

贵人鸟（603555，10000股）、鹏翎股份（300375，2570万股）、扬杰科技（300373，2300万股）、汇中股份（300371，1400万股）、博腾股份（300363，3225万股）、众信旅游（002707，1700万股）。  

贵人鸟是IPO重启后第二只沪市上市的股票。当日发行个股中，依旧是创业板占据绝大多数。  

推荐  

贵人鸟：上海主板上市，行业内有一定品牌影响力，发行量大，中签率高  

博腾股份：公司是一家以国际制药公司为客户的医药中间体定制生产企业，相对重资产，商业模式爆发性强，估值上有优势。同时具有丰富的产品梯队，增长可持续性强，服务于创新药的产品储备已经达到218个。（黄昌全推荐）  

周四  

7股发行  

金一文化易受资金青睐  

晶方科技（603005，6317万股）、赢时胜（300377，1500万股）、欣泰电气（300372，2335万股）、创意信息（300366，1670万股）、金一文化（002721，4735万股）、登云股份（002715，2300万股）、东易日盛（002713，3358万股）。  

7只新股除晶方科技外，全部在深交所上市，晶方科技是IPO重启后第三只沪市上市个股。  

推荐  

金一文化：金一文化主营业务为贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售。作为以金、银等贵金属为载体，通过创意设计和现代工艺将贵金属与中华文化融合而成的文化创意产品，其行业较具特殊性，容易受炒新资金的青睐。  

创意信息：专注于电信外包服务中的数据网络系统解决方案和技术服务业务，2010年在西部地区电信行业的电信级数据网络系统技术服务市场占比中排名第一。由于东西部地区信息化水平差异较大，未来西部地区市场将快速增长，公司也会因此受益。（黄昌全推荐）  

登云股份：一直专注于汽车发动机进排气门系列产品的研发、生产与销售，是国内汽车发动机进排气门行业的龙头生产企业之一。（鲁建春推荐）  

周五  

9股发行  

陕西煤业动向引人关注

陕西煤业（601225，100000万股）、溢多利（300381，1300万股）、安硕信息（300380、2000万股）、鼎捷软件（300378，3000万股）、易事特（300376，2602万股）、岭南园林（002717，2500万股）、金贵银业（002716，5876万股）、牧原股份（002714，7068万股）、欧浦钢网（002711，3939万股）  

下周五是本次IPO开闸后最密集的一次新股发行潮，当天有9只个股参与配售，其中包括备受市场关注的大盘股陕西煤业。它也是目前唯一一只601字头蓝筹股，其动向引人关注。  

推荐：  

鼎捷软件：作为专注于制造和流通业的ERP（企业信息化管理软件）厂商。公司产品线完善，专业经验丰富，在ERP行业拥有超过30年的实践经验，ERP和相关产品模块已超过30个，已形成面向大、中、小型企业较为完善的产品线，市场拓展及产品完善驱动公司未来成长。  

岭南园林：目前A股上市的园林工程公司估值都不低。（黄昌全推荐）  

易事特：主要从事UPS（不间断电源）等功率电子装置的研发、生产、销售和服务，其研发能力在国内处于领先地位。  

溢多利：是我国第一家饲用酶制剂生产企业，成立以来一直从事饲用酶制剂的研发、生产和销售，隶属于生物科技行业，发展前景较好，有估值优势。（鲁建春推荐）（重庆晚报陈富勇）

思美传媒(002712)申购指南  

本次公开发行的基本情况

1、股票种类  

本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值1.00元。  

2、发行数量和发行结构  

本次发行股份数量为21,329,878股。其中，网下初始发行数量为12,829,878股，为本次发行数量的60.15%；网上初始发行数量为850万股，为本次发行数量的39.85%。  

3、发行价格及对应的市盈率  

（1）20.57倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；  

（2）24.06倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。  

4、网下发行申购缴款时间：2014年1月13日（T日）8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。  

5、网上发行申购时间：2014年1月13日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。  

6、本次发行的重要日期安排如下：

序号日期发行安排12014年1月6日融资首次公告日22014年01月07日至2014年01月08日询价推介日32014年1月9日网上路演公告日42014年1月10日确定发行价格公告日52014年1月14日网上申购资金验资日62014年1月16日网上申购款解冻日72014年1月16日网上申购资金退款日

申购数量和申购次数的确定：

（1）本次网上申购时间为：2014年1月13日（T日，周一）9:15-11:30、13:00-15:00。  

（2）投资者按照其持有的非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月9日（T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过8,500股。  

（3）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：  

①参与了本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。  

本次发行主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的网上申购。  

（4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限8,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。  

（5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。  

思美传媒(002712)IPO募集资金用途将用于的项目：

序号项目投资金额(万元)1媒介传播研发中心项目75592扩大媒介代理规模项目20000

发行人历史沿革、改制重组：  

发行人是由浙江思美广告有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，以经发行人会计师审计的截至2007年11月30日的净资产9,506.473462万元为依据，将净资产中7,000.00万元按1:1的比例折合为7,000.00万股，每股面值1.00元，剩余净资产2,506.473462万元作为股本溢价计入资本公积。思美有限整体变更为股份公司前后，各股东的持股比例不变。  

2007年12月27日，浙江思美传媒股份有限公司在浙江省工商行政管理局完成工商登记，注册资本7,000万元，并取得注册号为330000000010178的《企业法人营业执照》。2008年1月29日，更名为思美传媒股份有限公司。  

发行人主营业务情况：  

本公司为全面服务型广告公司、中国一级综合服务类广告企业、高新技术企业。公司主营业务是为客户提供全面的广告服务，业务内容涉及媒介代理、品牌管理两大块，能为客户提供从市场调研、品牌策划、广告创意、广告设计到媒介策划、媒介购买、监测评估的一条龙服务。  

股东研究：  

思美传媒(002712)主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例(%)1朱明虬42,630,00058.422吴红心7,000,0009.593首创投资5,600,0007.674朱明芳3,360,0004.65余欢3,360,0004.66同德投资2,800,0003.847程晓文1,512,0002.078徐兴荣840,0001.159吕双元840,0001.1510唐刚840,0001.15

思美传媒(002712)最近三年财务指标：

财务指标/时间2013年6月2012年2011年2010年总资产（亿元）5.9245.7455.1514.439净资产（亿元）4.6344.2653.5412.639少数股东权益（万元）19.7541.5768.33-营业收入（亿元）7.145914.439713.625510.5663净利润（亿元）0.370.940.900.70资本公积（万元）5656.765656.765656.765656.76未分配利润（亿元）3.102.732.071.24基本每股收益（元）0.511.31.230.96稀释每股收益（元）0.511.31.230.96每股现金流（元）-1.220.951.711.28净资产收益率（%）8.3524.7229.0229.76

应流股份(603308)申购指南  

本次公开发行的基本情况  

（一）股票种类  

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。  

（二）发行规模和发行结构  

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为8,001万股，回拨机制启动前，网下发行数量为5,601万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的30.00%。  

网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格8.28元/股缴纳申购款。  

本次发行的股份均为新股，不进行老股转让。  

（三）网上网下回拨机制  

本次发行网上网下申购于2014年1月13日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：  

1、网下向网上回拨  

如果网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%。如果网上投资者有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。  

网下发行认购不足，不得向网上进行回拨。  

2、网上向网下回拨  

网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；仍然认购不足的部分由承销团余额包销。  

（四）本次发行重要日期安排

序号日期发行安排1T-6日（2014年1月3日，周五)刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》、 接受网下投资者参与询价申请（9:00-17:00）2T-5日（2014年1月6日，周一）投资者推介 接受网下投资者参与询价申请（9:00-17:00）3T-4日（2014年1月7日，周二)初步询价（通过上交所网下申购电子化平台） 投资者推介 接受网下投资者参与询价申请截止日（15:00截止）4T-3日（2014年1月8日，周三)初步询价截止日（15:00截止） 投资者推介5T-2日（2014年1月9日，周四)确定发行价格 刊登《网上路演公告》6T-1日（2014年1月10日，周五)刊登《投资风险特别公告》（如需）、《发行公告》 网下申购缴款起始日（9:30-15:00） 网上路演7T日（2014年1月13日，周一)网下申购缴款截止日（9:30-15:00） 网上申购日（9:30-11:30,13:00-15:00）8T＋1日（2014年1月14日，周二)网上、网下申购资金验资 网上申购配号 确定网上、网下最终发行量9T＋2日（2014年1月15日，周三)刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网下未获配申购资金退款 网上发行摇号抽签10T＋3日（2014年1月16日，周四)刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

申购数量和申购次数的确定：

1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。  

每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即24,000股。

2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的网下投资者再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。  

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2014年1月10日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。  

4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2014年1月10日（T-1日）为准）。  

应流股份(603308)IPO募集资金用途将用于的项目：

序号项目投资金额(万元)1重大技术装备关键零部件制造项目379002高温合金和高性能零部件热处理工艺（热等静压）技术改造项目159503技术中心建设项目4000

发行人历史沿革、改制重组：

本公司的前身为安徽霍山应流铸造有限公司，成立于200年8月4日。2011  

年2月23日，经应流有限董事会决议通过，由应流投资、衡邦投资、衡玉投资、  

衡宇投资、CDH公司和CEL公司作为发起人，以应流有限截至2011年1月31日经审计的净资产402,658,503.97元作为出资，按1:0.7202的比例折为29,000万股，整体变更设立为股份有限公司。2011年3月4日，安徽省商务厅出具《关于同意安徽应流机电有限责任公司转制为股份有限公司的批复》（皖商资执[2011]99号）。2011年3月7日，公司领取了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资皖府资字[2006]155号）。2011年3月11日，天健会计师事务所有限公司安徽分所出具《验资报告》（天健皖验[2011]5号）对本次整体变更的注册资本的实收情况进行了审验。2011年3月14日，公司在安徽省工商行政管理局注册登记并领取《企业法人营业执照》（注册号：340000400000111）。  

发行人主营业务情况：  

发行人主要从事专用设备高端零部件的研发、生产、销售，产品应用于石油  

天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械及其他高端装备领域。  

股东研究：  

应流股份(603308)主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例(%)1应流投资132,732,13041.482CDH公司64,905,59620.283CEL公司64,905,59620.284衡邦投资21,971,5896.875联景实业15,000,0004.696正海投资10,000,0003.137亿仁实业5,000,0001.568衡玉投资4,152,5971.39衡宇投资1,332,4920.42

应流股份(603308)最近三年财务指标：

财务指标/时间2013年6月2012年2011年2010年总资产（亿元）35.53633.19631.02124.522净资产（亿元）11.13410.2268.4575.295少数股东权益（万元）4522.724369.054231.654180.24营业收入（亿元）7.269113.672712.62208.7604净利润（亿元）0.911.781.610.95资本公积（万元）25738.4325738.4325738.431297.20未分配利润（亿元）4.633.732.071.49基本每股收益（元）0.280.550.51-稀释每股收益（元）0.280.550.51-每股现金流（元）0.50.380.640.28净资产收益率（%）8.3619.6923.7416.2

全通教育(300359)申购指南  

本次公开发行的基本情况  

(一)股票种类  

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。  

(二)发行数量和发行结构  

本次发行股份数量为1,630万股。回拨前网下发行数量为978万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。  

(三)发行价格  

本次发行的发行价格为30.31元/股。此发行价格对应的市盈率为：  

1、47.36倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行前的总股数计算)。  

2、51.37倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,630万股计算)。  

3、剔除申购总量中报价最高的部分后初步询价报价不低于本次发行价格的所有配售对象家数为20家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为4,090万股，为本次回拨前网下发行股数的4.18倍。  

(四)回拨安  

2014年1月13日(T日)网下申购结束后，发行人和主承销商根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节，回拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。其中：  

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/本公告确定的回拨前网上发行数量  

有关回拨机制的具体安排如下：

网下向网上回拨：网下初始发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如果网上投资者初始认购倍数超过50倍但低于100倍（含），发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；如果网上投资者初始认购倍数超过100倍，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；如果网上投资者初始认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。网下发行认购不足，不向网上进行回拨。  

在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2014年1月15日(T+2日)刊登的《广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》。  

网上向网下回拨：网下初始发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如果网上发行认购不足，则认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足则发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、在核准发行有效期内经向证监会备案择机重启发行。  

(四)本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排1T-6日1月3日投资者推介2T-5日1月6日投资者推介3T-4日1月7日投资者推介及初步询价(通过网下发行电子平台,9:30～15:00)4T-3日1月8日初步询价(通过网下发行电子平台,9:30～15:00)5T-2日1月9日确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》6T-1日1月10日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演《网上路演公告》7T日1月13日网下申购缴款日(9:30～15:00；有效到账时间 15:00 之前)网上发行申购日(9:30～11:30,13:00～15:00) 网下申购资金验资，确定网上、网下最终发行量8T+1日1月14日网上申购资金验资9T+2日1月15日刊登《网下投资者配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退款 网上发行摇号抽签10T+3日1月16日刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

申购数量和申购次数的确定：

(1)本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，通过深交所交易系统在指定时间内发行。  

(2)本次网上申购时间为：2014年1月13日(T日，周一)9:15-11:30、13:00-15:00。  

(3)在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。  

(4)2014年1月9日(T-2日)日终持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股网上申购，每5000元市值可申购一个申购单位，不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。  

(5)单一证券账户申购上限不高于本次发行回拨前网上发行股数的千分之一，即6,500股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。  

(6)单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，以深交所交易系统确认的首笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。  

单个投资者以所持有的多个证券账户(证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同，以T-2日日终账户注册资料为准，证券公司定向资产管理专用账户及企业年金账户除外)参与申购的，将以首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

(7)不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。  

全通教育(300359)IPO募集资金用途将用于的项目：

序号项目投资金额(万元)1全网多维家校互动教育服务平台研发与运营4194.962家校互动业务拓展及深度运营7799.61

发行人历史沿革、改制重组：  

2005年6月9日，公司前身广东全通教育信息技术有限公司（以下简称“全通有限”）成立。2010年8月25日，经全通有限临时股东会审议通过，全通有限整体变更为股份有限公司。具体变更方式为：根据广东正中珠江会计师事务所有限公司（以下简称“正中珠江”）出具的广会所审字【2010】第10001440033号《审计报告》，以2010年7月31日为基准日经审计的全通有限账面净资产50,673,863.98元，按1：0.9867的比例折成股本5,000万元，每股面值1.00元，余额673,863.98元转入资本公积，变更设立前后各股东持股比例不变。2010年9月3日，正中珠江对拟设立的股份公司的注册资本进行审验，并出具广会所验字【2010】第10001440045号《验资报告》。2010年9月20日，公司获得中山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为42000000042296），办理完成整体变更登记。  

发行人主营业务情况：  

主营业务是综合利用移动通信和互联网技术手段，采用与基础运营商合作发展的模式，构建信息化系统平台，为中小学校（幼儿园）及学生家长提供即时、便捷、高效的沟通互动服务，推动家庭教育和学校教育二者间的良性配合，满足家长对于关心子女健康成长、提升教育有效性的需要，同时在统一业务体系下，为学生提供学习辅导、学习资源等产品。  

股东研究：  

全通教育(300359)主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例(%)1陈炽昌20,666,80034.442中山市优教投资管理有限公司9,300,00015.53广东中小企业股权投资基金有限公司（SS）5,000,0008.334北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）3,333,3005.565林小雅2,583,3004.316王海芳2,583,3004.317陈文彬2,583,3004.318肖杰2,583,3004.319刘慷2,583,3004.3110丁钧2,583,3004.31

全通教育(300359)最近三年财务指标：

财务指标/时间2013年6月2012年2011年2010年总资产（亿元）2.1462.021.6490.717净资产（亿元）1.9841.8481.4670.618少数股东权益（万元）----营业收入（亿元）0.85871.56601.42531.0027净利润（亿元）0.260.440.370.27资本公积（万元）4260.934260.934260.9367.39未分配利润（亿元）0.850.710.380.08基本每股收益（元）0.430.730.650.62稀释每股收益（元）0.430.730.650.62每股现金流（元）0.250.680.780.39净资产收益率（%）13.3826.2233.0260.94

天赐材料(002709)申购指南  

本次公开发行的基本情况

1、股票种类  

本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值1.00元。  

2、发行数量和发行结构  

本次发行股份数量为3,010.50万股。其中，网下初始发行数量为1,810.50万股，为本次发行数量的60.14%；网上初始发行数量为1,200万股，为本次发行数量的39.86%。  

3、发行价格及对应的市盈率  

（1）23.04倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；  

（2）28.08倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。  

4、网下发行申购缴款时间：2014年1月13日（T日）8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。  

5、网上发行申购时间：2014年1月13日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。  

6、本次发行的重要日期安排如下：

序号日期发行安排1T-6 日2014 年 1 月 3 日(五)刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》2T-5 日2014 年 1 月 6 日(一)初步询价起始日（9:30 开始） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介3T-4 日2014 年 1 月 7 日(二)初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介4T-3 日2014 年 1 月 8 日(三)初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 初步询价截止日（15:00 截止）5T-2 日2014 年 1 月 9 日(四)刊登《网上路演公告》 定价日6T-1 日2014 年 1 月 10 日(五)刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演7T 日2014 年 1 月 13 日(一)网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00） 网下申购资金验资8T＋1 日2014 年 1 月 14 日(二)网上申购资金验资 确定网上、网下最终发行量 确定网下配售比例9T＋2 日2014 年 1 月 15 日(三)刊登《网下配售结果公告》 、《网上中签率公告》,网下申购款 退款,网上发行摇号抽签10T＋3 日2014 年 1 月 16 日(四)刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

申购数量和申购次数的确定：

（1）投资者持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（12,000股）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。  

（2）投资者按照2014年1月9日（T-2日）收市后所持有的市值，可同时用于2014年1月13日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。  

（3）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2014年1月13日（T日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。  

（4）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：  

①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。  

本次发行承销团成员的证券自营账户不得参与本次发行的网上申购。  

（5）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。  

天赐材料(002709)IPO募集资金用途将用于的项目：

序号项目投资金额(万元)16，000t/a 锂电池和动力电池材料项目（二期）1096421，000t/a 锂离子电池电解质材料项目7477.1433，000t/a 水溶性聚合物树脂材料项目4932.524广州天赐高新材料股份有限公司研发中心项目3150

发行人历史沿革、改制重组：  

公司是由广州市天赐高新材料科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。  

2007年11月1日，天赐有限股东会通过决议，全体股东一致同意将有限责任公司整体变更为股份有限公司，并作为发起人签署了《发起人协议》。根据该协议，天赐有限以截至2007年8月31日经审计的净资产总计人民币15,307.20万元折股，其中8,000万元折合为股份有限公司股本，每股面值1元，超过股份总额部分的净资产7,307.20万元作为股本溢价计入资本公积。北京京都会计师事务所有限责任公司对发起人出资情况进行了验证，并出具了【北京京都验字（2007）第062号】验资报告。  

发行人主营业务情况：  

公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业。依靠在精细化工领域多年积累的经验及技术，公司建立了以研发引导技术，以技术推动产品的发展模式。形成了个人护理品材料、锂离子电池材料及有机硅橡胶材料三大业务板块。  

股东研究：  

天赐材料(002709)主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例(%)1徐金富59,800,30060.532通联创投10,000,00010.123国信弘盛（SS）6,800,0006.884林飞3,231,6003.275李兴华3,131,6003.176徐金林3,081,6003.127吴镇南2,781,2002.818林祥坚1,450,5001.479蔡振云1,102,6001.1210侯毅1,000,0001.01

天赐材料(002709)最近三年财务指标：

财务指标/时间2013年6月2012年2011年2010年总资产（亿元）6.9336.8495.6534.819净资产（亿元）5.1594.9544.3253.83少数股东权益（万元）1492.861357.591371.961035.46营业收入（亿元）2.67995.54124.70913.6452净利润（亿元）0.350.670.490.42资本公积（万元）17276.8017276.8017276.8017276.80未分配利润（亿元）2.091.901.320.90基本每股收益（元）0.340.640.470.45稀释每股收益（元）0.340.640.470.45每股现金流（元）0.111.280.320.07净资产收益率（%）6.8814.0111.6513.69

安控股份(300370)申购指南  

本次公开发行的基本情况

1、股票种类  

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。  

2、发行数量和发行结构  

本次发行股份数量为1,445万股，其中新股发行595.57万股，老股转让849.43万股。回拔机制启动前，网下初始发行数量为900万股，占本次发行总量的62.28%；网上初始发行数量为545万股，占本次发行总量的37.72%。  

3、发行价格及发行市盈率  

本次发行的发行价格为35.51元/股。此发行价格对应的市盈率为：  

（1）35.51倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行前的总股数计算）。  

（2）40.35倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行后的总股数计算）。  

4、回拨安排：2014年1月13日(T日)网上申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)根据网上投资者初步认购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：  

（1）网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下配售原则进行配售。  

（2）在网下发行未获得足额认购的情况下,应当中止发行，不足部分不向网上回拨。  

（3）网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20％；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40％。  

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2014年1月15日(T+2日)《北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中予以披露。  

5、网上网下申购时间  

网下发行申购时间：2014年1月13日（T日）9:30-15:00；有效到账时间15:00之前；  

网上发行申购时间：2014年1月13日（T日）（9:15-11:30，13:00-15:00）。  

6、本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排1T-5日2014年1月6日刊登《提示公告》、《初步询价及推介公告》 招股意向书等其他文件网上披露2T-4日2014年1月7日初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 北京路演推介3T-3日2014年1月8日初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 上海路演推介4T-2日2014年1月9日初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 深圳路演推介 初步询价截止日（15:00 截止） 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、发行数量（含发行新股数量、老股转让数量）、可参与网下申购的网下投资者名单及有效申报数量5T-1日2014年1月10日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演6T日2014年1月13日网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:15-11:30,13:00-15:00） 网下申购资金验资7T+1日2014年1月14日确定是否启动回拨机制 确定网上、网下最终发行量 确定网下配售结果 网上申购资金验资8T+2日2014年1月15日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退款9T+3日2014年1月16日刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

申购数量和申购次数的确定：

（1）本次网上申购时间为：2014年1月13日（T日）9:15～11:30、13:00～15:00。  

（2）投资者按照其持有的非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月9日（T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过5,000股。  

（3）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）均可参加网上申购，但以下账户除外：  

①参与了本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者；⑤本次发行承销团成员的证券自营账户。  

（4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限5,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效并自动撤销；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。  

（5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。  

安控股份(300370)IPO募集资金用途将用于的项目：

序号项目投资金额(万元)1RTU产品产业化项目11624.742RTU基础研发中心建设项目3241.74

发行人历史沿革、改制重组：  

公司系由安控有限整体变更设立的股份有限公司。根据安控有限2007年8月29日临时股东会决议，安控有限整体变更为安控科技，以变更基准日2007年6月30日经审计的账面净资产36,409,292.16元折为35,467,336股，每股面值1元。2007年8月29日，安控有限全体股东签署发起人协议；2007年9月1日，利安达信隆进行验资并出具《验资报告》（利安达验字【2007】第1014号）。2007年10月9日，安控科技取得北京市工商行政管理局颁发的110108005140392号的《企业法人营业执照》。  

发行人主营业务情况：  

主营业务为：RTU产品的研发、生产和销售，以RTU产品为应用核心的远程测控系统整体解决方案的提供与实施，以及相关运维与技术服务。公司自成立以来，主营业务没有发生重大变化。  

股东研究：  

安控股份(300370)主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例(%)1俞凌15,165,84634.742董爱民5,889,75313.493鸿基大通3,330,0007.634鸿海清科技1,670,0003.835成波1,017,7592.336庄贵林1,010,8202.327朱育新690,8701.588沈一兵680,8701.569杨继荣650,8701.4910李玉东610,0001.4

安控股份(300370)最近三年财务指标：

财务指标/时间2013年6月2012年2011年2010年总资产（亿元）4.5394.5043.1892.03净资产（亿元）2.0191.9841.5221.108少数股东权益（万元）444.03424.19332.16282.56营业收入（亿元）0.88502.59802.05521.5735净利润（亿元）0.040.460.410.35资本公积（万元）112.68112.68112.68112.68未分配利润（亿元）1.381.340.940.57基本每股收益（元）0.081.040.940.81稀释每股收益（元）0.081.040.940.81每股现金流（元）-1.720.340.480.37净资产收益率（%）1.6926.3731.8439.42

光洋股份(002708)申购指南  

本次公开发行的基本情况  

1、股票种类：  

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。  

2、发行数量：本次发行数量为3,320万股，其中网下初始发行量为2,000万股，占本次发行数量的60.24%；网上初始发行量为1,320万股，占本次发行数量的39.76%。其中首次发行新股数量为3,283万股，公司股东公开发售股份为37万股。若启动回拨机制，则网上、网下发行数量为回拨后的网上、网下实际发行数量。有关回拨机制的具体安排详见本公告“重要提示之8”。  

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为11.88元/股，此价格对应的市盈率为：  

（1）21.52倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；  

（2）28.29倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。  

4、募集资金情况  

按照发行价格和发行股份数量，发行人发行新股募集资金总额为39,002.04万元，扣除由发行新股承担的发行费用后，募集资金净额约为35，082.40万元。公司股东公开发售股份所得资金为439.56万元。  

5、本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排1T -6 日 2014 年1月3日（周五）刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向 书摘要》； 招股意向书及其他文件上网披露2T -5 日 2014 年1月6日（周一）现场推介（上海） 及接收网下投资者参与 询价申请3T -4 日 2014 年1月7日（周二）现场推介（深圳） 及接收网下投资者参与 询价申请截止日（17:00 截止） 初步询价（通过网下发行电子平台）4T -3 日 2014 年1月8日 （周三）初步询价（通过网下发行电子平台）及现场 推介（北京） 初步询价截止日（15:00截止）5T -2 日 2014 年1月9日（周四）确定发行价格、可参与网下申购的投资者名 单及其有效申报数量； 刊登《网上路演公告》6T -1 日 2014 年1月10日（周五）刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》； 网上路演7T 日 2014 年1月13日（周一）网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账 时间 8:30-15:00之间）； 网上发行申购日（9:15～11:30,13:00～ 15:00）；确定是否启动回拨机制； 确定网上、网下最终发行量8T+1 日 2014 年1月14日（周二）网下、网上申购资金验资； 网上发行配号9T+2 日 2014 年1月15日（周三）刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率 公告》； 网上发行摇号抽签； 网下申购多余款项退还10T+3 日 2014 年1月16日（周四）刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

申购数量和申购次数的确定：

（1）本次网上申购时间为：2014年1月13日（T日，周一）09:15～11:30、13:00～15:00。  

（2）2014年1月9日（T-2日日终，周四）持有深交所非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与本次新股申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上申购部分无效。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。  

（3）每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但不得超过13,000股。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。  

（4）不合格、休眠、注销和无效市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其做无效处理。  

光洋股份(002708)IPO募集资金用途将用于的项目：

序号项目投资金额(万元)1汽车精密轴承建设项目30620.42技术中心建设项目4468

发行人历史沿革、改制重组：  

2011年1月20日，光洋有限股东光洋控股、程上楠、朱雪英、当代科技、  

德睿亨风、信德投资、程上柏、吴进华、汤伟庆、张湘文签订《关于变更设立常  

州光洋轴承股份有限公司的发起人协议书》，光洋有限整体变更设立光洋股份，  

以经信永中和审计的截至2010年12月31日的净资产为依据，折合为9,996万  

股，其余计入资本公积。  

发行人于2011年1月27日在常州市工商行政管理局办理了工商登记，注册  

资本9,996万元，工商注册号为320407000008586。  

发行人主营业务情况：  

本公司主营业务为汽车精密轴承的研发、生产和销售，产品主要运用于汽车  

变速器、离合器、重卡车桥和轮毂等重要总成，是主机的重要组成部分。自公司  

成立以来，主营业务没有发生变化。  

股东研究：  

光洋股份(002708)主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例(%)1光洋控股45,273,08445.292程上楠19,928,42519.943朱雪英10,875,44810.884当代科技9,996,000105德睿亨风4,998,00056信德投资4,248,3004.257程上柏4,083,3664.098吴进华303,1790.39汤伟庆181,9270.1810张湘文72,2710.07

光洋股份(002708)最近三年财务指标：

财务指标/时间2013年6月2012年2011年2010年总资产（亿元）7.6227.2196.5796.022净资产（亿元）4.7534.4823.9743.443少数股东权益（万元）--893.18811.15营业收入（亿元）2.91435.55625.47655.6247净利润（亿元）0.270.590.530.59资本公积（万元）22267.0622267.0622186.2013177.38未分配利润（亿元）1.401.150.610.83基本每股收益（元）0.270.590.52-稀释每股收益（元）0.270.590.52-每股现金流（元）0.010.30.5-0.15净资产收益率（%）5.8714.114.4423.13

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