[今日股市新股]今日新股科大国创(300520)申购指南一览

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　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为2,300万股。回拨机制启动前，网下发行数量为1,380万股，即本次发行数量的60%;网上发行数量为920万股，占本次发行数量的40%。

　　(三)发行价格

　　本次发行的发行价格为10.05元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)17.33倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算);(2)22.84倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　发行人所在行业为软件和信息技术服务业(I65)。截至2016年6月23日(T-3日)中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为79.4倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。

　　(四)募集资金

　　发行人本次募投项目的拟投入募集资金为19,582万元。按本次发行价格10.05元、发行新股2,300万股人民币普通股(A股)计算的预计募集资金总额为23,115万元，扣除发行人应承担的发行费用3,533万元后，预计募集资金净额为19,582万元。

       (五)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排 T-6日（2016年6月20日，周一） 刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 T-5日（2016年6月21日，周二） 网下投资者向主承销商提交核查资料（12:00前） T-4日（2016年6月22日，周三） 初步询价（通过网下申购电子化平台） T-3日（2016年6月23日，周四） 初步询价（通过网下申购电子化平台，15:00截止报价） T-2日（2016年6月24日，周五） 刊登《网上路演公告》确定发行价格、有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日（2016年6月27日，周一） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日（2016年6月28日，周二） 网下发行申购日（9：30-15：00）网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量网上申购配号 T+1日（2016年6月29日，周三） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日（2016年6月30日，周四） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16：00）网上认购资金缴款 T+3日（2016年7月1日，周五） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日（2016年7月4日，周一） 刊登《发行结果公告》 　　注:(1)T日为网上申购日;

　　(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程;

　　(3)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、2016年6月24日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上(含1万元)，每5000元市值可申购一个申购单位，不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一，即9,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。

　　同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。3、每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

       ◎科大国创(300520)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 备案文号 投资总额 拟投入募集资金 1 新一代电信运营支撑系统建设项目 合高经贸[2013]25号 6,204.00 6,204.00 2 电力企业一体化管控软件建设项目 合高经贸[2013]24号 4,159.00 4,159.00 3 企业级信息集成平台建设项目 合高经贸[2013]28号 2,191.00 2,191.00 4 研发中心建设项目 合高经贸[2013]26号 2,441.00 2,441.00 5 营销与服务网络建设项目 合高经贸[2013]27号 2,418.00 2,418.00 6 补充公司流动资金项目 - 8,000.00 2,169.00 　 合计 　 25,413.00 19,582.00

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)有限责任公司设立情况

　　2000年10月12日，合肥高新技术产业开发区经济贸易局下发了《关于同意安徽科大恒星电子商务技术有限公司成立的批复》(合高经贸[2000]119号)，批准由科大创新股份有限公司与日本软银技术制造有限会社、日本恒星共同出资设立科大恒星。2000年10月27日，安徽省人民政府签发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸皖府资字[2000]0189号)。2000年11月6日,科大恒星取得了国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(企合皖合总字第001571号)。

　　(二)股份有限公司设立情况

　　公司系由科大恒星电子商务技术有限公司整体变更设立。2012年7月19日，经科大恒星股东会审议通过，由科大恒星全体股东作为发起人，以经华普会计师事务所会审字[2012]第1876号《审计报告》确认的有限公司截至2012年5月31日的账面净资产132,363,296.02元，按1∶0.5213的比例折为6,900万股，整体变更设立股份有限公司，净资产未折股部分63,363,296.02元计入股份公司的资本公积。2012年9月28日，公司办理了工商变更登记手续，领取了《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司业务面向国内、国际市场，在全球产业升级和国内信息化与智能化需求迅速增长的背景下，公司利用具有自主知识产权的数据集成、应用集成、工作流等核心技术平台，聚焦于行业应用软件与行业平台软件的研究与开发，面向电信、电力、金融、交通、政府等行业领域，形成了以电信运营支撑系统软件、电力企业管控软件、企业级信息集成平台为代表的核心行业软件，业务内容以软件开发及整体解决方案为基础，涵盖咨询、规划、设计、开发、测试、维护等软件全生命周期作业。

　　目前，公司已拥有中国电信、中国联通、中国移动、国家电力投资集团、中国大唐集团、华润电力控股、皖能电力、国家电网江苏公司下属企业、日本恒星、富士施乐(中国)、安徽省交通厅、安徽省教育厅、江苏省文化厅、合肥市司法局等客户群体。

　　◎股东研究：

       科大国创(300520)主要股东 序号 股东名称（姓名） 身份证号或营业执照注册号 持股数（股） 持股比例 1 合肥国创 340106000031576 31,286,258.00 45.34% 2 雅弘投资 310000000102494 12,269,003.00 17.78% 3 董永东 4204001958******** 5,889,081.00 8.53% 4 国元直投 310000000096610 4,426,297.00 6.41% 5 科大控股 340106000028644 3,228,691.00 4.68% 6 上海槟果 310115001919870 3,067,203.00 4.45% 7 德同国联 320200000179381 2,845,888.00 4.12% 8 酷智投资 340191000006563 1,840,332.00 2.67% 9 杨杨 3408261974******** 1,410,867.00 2.05% 10 史兴领 3404031971******** 1,288,177.00 1.87% 11 储士升 3424261979******** 1,226,888.00 1.78% 12 博勤投资 310117002790611 221,315.00 0.32% 合计 　 　 69,000,000.00 100.00%       ◎科大国创(300520)最近三年财务指标： 报告期日期 16-03-31 15-12-31 15-03-31 14-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) -0.0200 0.6400 -0.0300 0.4900 每股收益-稀释(元) -0.0200 0.6400 -0.0300 0.4900 每股净资产(元) 3.8245 3.8416 -- 3.2300 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.4999 0.5089 -- 0.3096 净资产收益率(%) -0.49 18.31 -1.00 16.15 总资产净利率(%) -0.46 10.13 -1.13 10.15 销售毛利率(%) 51.63 38.13 41.58 34.67 销售净利率(%) -2.95 10.57 -3.46 9.02 资产负债率(%) 39.51 42.87 -- 41.59 营业利润同比增长率(%) -- 32.14 -- -22.34 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- 32.80 -- -22.09

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