今日股市新股|今日新股鼎信通讯、崇达技术申购指南一览(全)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)09月22日讯

　　鼎信通讯今日发行申购指南

　　※鼎信通讯(603421)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，申购代码：732421。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为4,340万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,040万股，约占本次发行数量的70.05%;网上初始发行数量为1,300万股，最终网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行方式与时间

　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格14.02元/股认购。网下发行申购时间：2016年9月22日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间：2016年9月22日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为60,846.80万元，扣除发行费用5,137.16万元后，预计募集资金净额为55,709.64万元，与招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额55,709.64万元一致。

　　(五)回拨机制

　　网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定：

　　网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

　　2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

　　3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年9月23日(T+1日)刊登的《青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露。

　　(六)、本次发行的重要日期安排如下：

交易日 日期 发行安排 T-6日 2016年9月12日周一 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料 T-5日 2016年9月13日周二 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料（中午12:00截止） T-4日 2016年9月14日周三 网下投资者中午12:00前完成中国证券业协会备案保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-3日 2016年9月19日周一 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间为9:30-15:00） T-2日 2016年9月20日周二 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2016年9月21日周三 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日 2016年9月22日周四 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网上申购配号确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 T+1日 2016年9月23日周五 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日 2016年9月26日周一 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2016年9月27日周二 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日 2016年9月28日周三 刊登《发行结果公告》 　　注：(1)T日为本次发行申购日;

　　(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系;

　　(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)投资者持有的市值以为单位，按其2016年9月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年9月22日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　(2)参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即13,000股。

　　(3)申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。

　　一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。       (4)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法律责任。

       ◎鼎信通讯(603421)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金投资金额 募集资金使用计划第一年 募集资金使用计划第二年 募集资金使用计划第三年 1 载波通信产品升级换代及产业化项目 27,669.95 21,709.64 1,434.17 21,129.78 5,106.00 2 综合研发中心 建设项目 41,717.28 26,000.00 23,658.00 14,059.28 - 3 营销与服务网络 建设项目 15,209.70 8,000.00 9,083.10 6,126.60 - 合计 　 84,596.93 55,709.64 34,175.27 41,315.66 5,106.00

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　鼎信通讯系2012年8月3日由鼎信有限以整体变更方式设立的股份有限公司。鼎信通讯设立时，其股本总额以经安永华明审计(安永华明(2012)专字第60983715_J01号)的截至2012年5月31日净资产账面价值164,586.244.73元、扣除因本次整体改制需缴纳的个人所得税11,123,638.95元后的余额，按照1:0.9774的折股比例，折为150,000,000股，每股面值人民币1元。

　　2012年8月3日，鼎信通讯取得了青岛市工商局向其颁发的《企业法人营业执照》(注册号：370200230000641)，注册资本为人民币1.5亿元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司由鼎信有限整体变更设立，依法承继了鼎信有限的全部资产、负债和业务，包括与研发、生产经营等业务相关的机器设备、无形资产、经营办公场所、流动资产和负债等。

　　◎股东研究：

       鼎信通讯(603421)主要股东   股东姓名 发行前持股数量（股） 发行前持股比例（%） 发行后（发行新股股数为4,340万股）持股数量（股） 发行后（发行新股股数为4,340万股）持股比例（%） 曾繁忆 125,242,457 32.12 125,242,457 28.90 王建华 108,472,097 27.82 108,472,097 25.03 王天宇 32,113,451 8.23 32,113,451 7.41 范建华 15,343,092 3.94 15,343,092 3.54 王省军 12,845,378 3.29 12,845,378 2.96 徐剑英 12,845,378 3.29 12,845,378 2.96 赵锋 12,131,744 3.11 12,131,744 2.80 葛军 10,347,667 2.65 10,347,667 2.39 陈萍 9,634,032 2.47 9,634,032 2.22 高峰 9,634,032 2.47 9,634,032 2.22 盛云 9,634,032 2.47 9,634,032 2.22 王艳玮 8,206,770 2.10 8,206,770 1.89 袁志双 6,065,891 1.56 6,065,891 1.40 佀保华 3,568,159 0.91 3,568,159 0.82 吴士军 2,140,897 0.55 2,140,897 0.49 双春锋 2,140,897 0.55 2,140,897 0.49 胡四祥 2,140,897 0.55 2,140,897 0.49 付刚 1,427,262 0.37 1,427,262 0.33 林道良 1,427,262 0.37 1,427,262 0.33 包春霞 1,427,262 0.37 1,427,262 0.33 林朝萍 1,070,447 0.27 1,070,447 0.25 王彦萍 713,632 0.18 713,632 0.16 宋涟益 713,632 0.18 713,632 0.16 严由辉 713,632 0.18 713,632 0.16 本次发行流通股股东 － － 43,400,000 10.01 合计 390,000,000 100.00 433,400,000 100.00        ◎鼎信通讯(603421)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 14-12-31 13-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.2000 0.6900 0.9800 0.6400 每股收益-稀释(元) 0.2000 0.6900 0.9800 0.6400 每股净资产(元) 2.9400 2.7400 2.1800 1.3400 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.2189 0.3213 0.7816 0.8509 净资产收益率(%) 7.14 28.83 54.99 59.81 总资产净利率(%) 5.84 22.37 45.10 46.38 销售毛利率(%) 60.00 60.61 60.69 59.83 销售净利率(%) 15.23 26.82 38.59 38.05 资产负债率(%) 14.29 19.00 19.19 19.26 营业利润同比增长率(%) -- -29.49 59.22 27.14 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- -29.37 53.65 27.18

　　崇达技术今日发行申购指南

　　※崇达技术(002815)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，申购代码：002815。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次公开发行股票全部为新股，发行股份数量为5,000万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的30%。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　通过初步询价确定本次发行价格为16.31元/股，此价格对应的市盈率为：

　　1、22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算);2、20.18倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　(四)募集资金

　　发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为74,786万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额81,550万元，扣除发行费用6,764万元后，预计募集资金净额为74,786万元。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2016年9月22日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步有效认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

　　2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐人(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。

　　3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年9月23日(T+1日)刊登的《深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上申购情况及中签率公告》")中披露。        (六)本次发行的重要日期安排

交易日 日期 发行安排 T-6日 2016年9月12日（周一） 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料（17:00截止） T-5日 2016年9月13日（周二） 保荐人（主承销商）、网下发行见证律师对网下投资者提交材料进行核查网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前） T-4日 2016年9月14日（周三） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）初步询价时间（9:30-15:00） T-3日 2016年9月19日（周一） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）初步询价时间（9:30-15:00） T-2日 2016年9月20日（周二） 刊登《网上路演公告》确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2016年9月21日（周三） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》网上路演 T日 2016年9月22日（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网上申购配号确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 T+1日 2016年9月23日（周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日 2016年9月26日（周一） 刊登《网下发行初步配售结果》及《网上中签结果公告》网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）网上中签投资者履行资金交收义务（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金） T+3日 2016年9月27日（周二） 中止发行公告（如有）主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日 2016年9月28日（周三） 刊登《发行结果公告》 　　注: 1、T日为网上网下发行申购日。

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　3、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

       ◎崇达技术(002815)IPO募集资金用途将用于的项目 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 项目备案情况 小批量PCB生产基地（二期）建设项目 77,876 74,786 广东省发改委备案号（130700406229002）

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司是由崇达有限整体变更设立的股份公司。

　　2010年7月30日，经崇达有限股东会审议通过，崇达有限以截至2010年6月30日经审计的净资产201,951,635.76元中的112,500,000元折合股本112,500,000股，余额89,451,635.76元计入资本公积，折股比例为1:0.5571，整体变更设立深圳市崇达电路技术股份有限公司。

　　2010年8月26日，本公司在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，取得注册号为440306103723886的《企业法人营业执照》，注册资本为11,250万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司的主营业务为小批量印制电路板(以下简称"小批量板")的研发、生产和销售，自设立以来未发生变化。

　　◎股东研究：

       崇达技术(002815)主要股东 序号 股东 持股数量（股） 所占比例（%） 1 姜雪飞 248,602,560 69.0564 2 朱雪花 27,622,720 7.6730 3 汇投控股 17,139,200 4.7609 4 同威创业 17,139,200 4.7609 5 姜曙光 14,766,080 4.1017 6 超淦贸易 10,284,160 2.8567 7 彭卫红 6,562,240 1.8228 8 邓峻 4,921,600 1.3671 9 余忠 4,921,600 1.3671 10 袁进 1,640,640 0.4557 11 彭建均 1,640,640 0.4557 合计 　 355,240,640 98.6780       ◎崇达技术(002815)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 16-03-31 15-12-31 15-06-30 14-12-31 每股指标 　 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.5100 0.2400 0.8400 1.3600 2.4300 每股收益-稀释(元) 0.5100 0.2400 0.8400 1.3600 2.4300 每股净资产(元) 3.2417 2.9700 2.8800 -- 7.6200 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.6156 0.3348 1.2629 -- 3.5983 净资产收益率(%) 16.78 8.01 32.12 17.10 37.50 总资产净利率(%) 8.40 4.13 17.06 19.73 18.93 销售毛利率(%) 37.79 36.07 36.62 37.59 37.93 销售净利率(%) 17.69 17.72 17.13 17.83 17.19 资产负债率(%) 51.16 50.22 47.57 -- 44.62 营业利润同比增长率(%) 19.53 -- 9.12 -- 130.00 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 20.15 -- 10.00 -- 128.50

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