【今日股市新股】今日新股富森美、海天精工申购指南一览(全)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月25日讯

　　富森美今日发行申购指南

　　※富森美(002818)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元，申购代码：002818。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为4,400万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,080万股，为本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1,320万股，为本次发行数量的30%。

　　(三)发行价格

　　根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为23.49元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)20.69倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算);(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　(四)预计募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为103,356万元，扣除发行费用6,522.58万元后，预计募集资金净额为96,833.42万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资金的使用计划已于2016年10月17日(T-6日)在招股意向书中予以了披露。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2016年10月25日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)根据网上申购情况于2016年10月25日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的，则中止发行。

　　3、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。

　　4、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年10月26日(T+1日)在《成都富森美家居股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

       (六)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排 T-6日2016年10月17日（周一） 刊登《初步询价及推介公告》等文件网下投资者向国金证券填报资质审核材料 T-5日2016年10月18日（周二） 网下投资者在中国证券业协会完成备案（截止时间12:00）网下投资者向国金证券填报资质审核材料（截止时间12:00） T-4日2016年10月19日（周三） 初步询价开始日（通过电子平台9:30-15:00） T-3日2016年10月20日（周四） 初步询价截止日（通过电子平台9:30-15:00） T-2日2016年10月21日（周五） 刊登《网上路演公告》 T-1日2016年10月24日（周一） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2016年10月25日（周二） 网下发行申购日（申购时间9:30-15:00）网上发行申购日（9:15-11:30,13:00-15:00）网上申购配号确定网上网下最终发行量 T＋1日2016年10月26日（周三） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T＋2日2016年10月27日（周四） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》网下申购缴款日（16：00前到账）网上中签缴款日 T＋3日2016年10月28日（周五） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日2016年10月31日（周一） 刊登《发行结果公告》 　　注: 1、T日为网下、网上发行申购日。

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高申购量不得超过13,000股。

　　对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限13,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理;3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。

　　同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理;每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购;4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

       ◎富森美(002818)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟以募集资金投入规模（万元） 备案机关及备案文号 1 富森美家居国际家居MALL 135,000 90,000 成都市成华区发展和改革局出具的成华发改投资函[2013]2号备案文件 2 偿还银行借款 50,000 6,833.42 - 合计 　 185,000 96,833.42 -

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司是由置业公司整体变更设立的股份有限公司，以截至2009年8月31日置业公司净资产196,544,870.75元，按照1：0.6105的比例折为发起人股份12,000万股，净资产扣除折合股本后的余额76,544,870.75元计入资本公积，信永中和出具了XYZH/2008CDA3018-01/03号《验资报告》进行验证。2009年12月7日，变更设立后的股份公司在成都市成华工商行政管理局注册登记，取得注册号为510108000065892的《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司的主营业务为装饰建材家居和汽配市场的开发、租赁和服务，自公司成立以来，主营业务没有发生变化。

　　◎股东研究：

       富森美(002818)主要股东 序号 股东名称 股数（万股） 持股比例（%） 1 刘兵 18,817.92 47.52 2 刘云华 12,196.80 30.80 3 刘义 3,833.28 9.68 4 联创永津 1,346.40 3.40 5 德润投资 1,306.80 3.30 6 泰泽九鼎 1,306.80 3.30 7 博源天鸿 792.00 2.00 合 计 39,600.00 100.00        ◎富森美(002818)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 15-06-30 14-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.7300 1.1400 0.5200 0.8300 每股收益-稀释(元) 0.7300 1.1400 0.5200 0.8300 每股净资产(元) 6.5000 5.7700 5.1400 9.4400 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.9945 1.8042 0.6304 3.3764 净资产收益率(%) 11.91 21.80 10.37 19.39 总资产净利率(%) 7.04 11.70 5.37 10.49 销售毛利率(%) 71.44 69.82 73.23 71.66 销售净利率(%) 46.40 43.49 47.31 42.85 资产负债率(%) 35.43 45.92 50.36 46.87 营业利润同比增长率(%) 44.81 34.86 -- 6.73 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 41.29 36.93 -- 8.54

　　海天精工今日发行申购指南

　　※海天精工(601882)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，申购代码：780882。

　　(二)发行规模和发行结构

　　发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为5,220万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行3,654万股，占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,566万股，占本次发行总量的30%。

　　(三)发行方式与时间

　　本次网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格1.50元/股认购。网下发行申购时间：2016年10月25日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间：2016年10月25日(T日)(9:30-11:30, 13:00-15:00)。

　　(四)发行价格及对应的市盈率

　　通过初步询价确定本次发行价格为1.50元/股，此价格对应的市盈率为：

　　22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算);20.68倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　(五)募集资金

　　发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为6,201.11万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为7,830.00万元，扣除发行费用1,628.89万元后，预计募集资金净额为6,201.11万元。

　　(六)回拨机制

　　本次发行网下、网上申购于2016年10月25日(T日)15:00同时截止。保荐人(主承销商)在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于2016年10月25日(T日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步有效认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

　　2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐人(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。

　　3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年10月26日(T+1日)刊登的《网上申购情况及中签率公告》中披露。        (七)本次发行的重要日期安排

交易日日期 发行安排 T-6日2016年10月17日（周一） 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》及《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料截止日（17:00截止） T-5日2016年10月18日（周二） 保荐人（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-4日2016年10月19日（周三） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间为9:30-15:00） T-3日2016年10月20日（周四） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间 为9:30-15:00）初步询价截止日（15:00 截止） T-2日2016年10月21日（周五） 刊登《网上路演公告》确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日2016年10月24日（周一） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》网上路演 T日2016年10月25日（周二） 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量网上申购配号 T+1日2016年10月26日（周三） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日2016年10月27日（周四） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止16:00）网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日2016年10月28日（周五） 保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日2016年10月31日（周一） 刊登《发行结果公告》 　　注: 1、T日为网下、网上发行申购日。

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售A股股票市值计算的可申购额度上限，且不得超过15,000股。对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限15,000股的新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

       ◎海天精工(601882)IPO募集资金用途将用于的项目 项目名称 项目审批/备案情况 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金（万元） 大连海天国华年产350台数控机床项目 项目备案书（大长经备[2012]8号） 50,230 18,400 宁波海天精工工程研究中心项目 项目核准批复（宁开政项[2012]156号） 3,020 3,020 补充公司流动资金及偿还银行贷款 -- 20,000 20,000 合计 　 73,250 41,420 　 -

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司系由宁波海天精工机械有限公司整体变更的股份有限公司。2012年3月18日，精工机械全体股东作为股份有限公司发起人，约定以截至2011年12月31日经审计的净资产705,025,557.02元，按照1:0.6525的比例折成本公司股份460,000,000股，其余的245,025,557.02元计入资本公积，整体变更为股份有限公司。2012年4月11日，本公司在宁波市工商行政管理局完成变更登记手续。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。

　　◎股东研究：

海天精工(601882)主要股东 序号 发起人名称 持股数（万股） 持股比例 1 海天股份 20,198.6 43.91% 2 安信香港 19,407.4 42.19% 3 海天天富 2,530 5.50% 4 王焕卫 1,380 3.00% 5 赵万勇 460 1.00% 6 陈云 460 1.00% 7 童永红 414 0.90% 8 俞鸿刚 322 0.70% 9 周路方 230 0.50% 10 刘西恒 230 0.50% 11 田亚峰 184 0.40% 12 王英 92 0.20% 13 王景海 92 0.20% 合计 　 46,000 100.00%       ◎海天精工(601882)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 15-06-30 14-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.0823 0.1243 -- 0.1736 每股收益-稀释(元) 0.0823 0.1243 -- 0.1736 每股净资产(元) 2.1100 2.0700 2.0100 2.0100 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1916 0.1943 0.1652 0.2246 净资产收益率(%) 3.92 6.14 3.05 8.99 总资产净利率(%) 2.09 3.03 1.43 3.93 销售毛利率(%) 26.11 27.73 26.96 28.88 销售净利率(%) 7.55 5.96 5.48 8.06 资产负债率(%) 48.16 46.59 51.12 54.59 营业利润同比增长率(%) -10.00 -35.93 -- 187.86 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 34.45 -28.39 -- 127.34

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