603556 海兴电力|今日新股海兴电力(603556)申购指南一览(全)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月31日讯

　　※海兴电力(603556)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元,申购代码：732556.

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为9,334万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,600.40万股，约占本次发行数量的60%;网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行方式与时间

　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格23.63元/股认购。网下发行申购时间：2016年10月31日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间：2016年10月31日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为2,205,624,200.00元，扣除发行费用87,777,459.89元后，预计募集资金净额为2,117,846,740.11元，低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额2,118,769,800.00元。

　　(五)回拨机制

　　网上、网下申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定：

　　网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

　　2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐人(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。

　　3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年11月1日(T+1日)刊登的《杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露。

       (六)、本次发行的重要日期安排如下：

交易日日期 发行安排 T-6日2016年10月21日周五 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料 T-5日2016年10月24日周一 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料（中午12:00截止） T-4日2016年10月25日周二 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-3日2016年10月26日周三 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间为9:30-15:00） T-2日2016年10月27日周四 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日2016年10月28日周五 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2016年10月31日周一 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网上申购配号确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 T+1日2016年11月1日周二 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日2016年11月2日周三 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日2016年11月3日周四 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日2016年11月4日周五 刊登《发行结果公告》 　　注：(1)T日为本次发行申购日;(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系;(3)若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周;(4)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)投资者按其2016年10月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)

　　的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年10月31日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　(2)参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即37,000股。

　　(3)申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。

　　一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。(4)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法律责任。

       ◎海兴电力(603556)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 拟使用募集资金规模 实施周期 核准/备案文号 1 年新增650万只智能仪表 40,400万元人民币 2年 上发改核准[2012]第02号/余发改核[2013]4号 2 智能电网设备及系统产业化基地项目（一期） 40,300万元人民币 2年 杭发改外资核准[2013]5号 3 浙江省海兴电力研究院建设项目 11,450万元人民币 2年 杭经信投资[2013]71号 4 巴西建设智能电力计量产品生产线项目 4,150万美元 2年 浙发改外资函[2014]70号 5 分布式能源成套设备产业化项目 28,500万元人民币 2年 甬东旅经备[2013]2号 6 智能微电网控制系统与成套设备产业化项目 63,500万元人民币 2年 宁经委发[2015]212号 　 合计 184,150万元人民币及4,150万美元 　 　 　 折合人民币金额 211,876.98万元 　 　

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司系由海兴有限整体变更设立的股份有限公司。根据2012年9月9日创立大会决议，海兴有限以截至2012年3月31日经审计的净资产578,763,551.22元扣除经董事会于2012年5月16日决议通过分配的利润24,000,000元后之净额人民币554,763,551.22元按1：0.5047的比例折为股份公司的股本。折股完成后，本公司的股本总额为280,000,000元，每股面值1元，其余作为资本公积，整体变更前后所有股东的持股比例均保持不变。2012年9月29日，本公司在杭州市工商行政管理局办理了工商变更登记，并领取了《企业法人营业执照》(注册号：330102000018561)。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司是国家火炬计划重点高新技术企业，主营业务为智能电网配电和用电领域产品的研发、生产和销售，为客户提供电力计量产品、智能配用电系统和软件产品以及智能配用电系统解决方案。

　　◎股东研究：

       海兴电力(603556)主要股东 序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 海兴控股 18,439.4840 65.8553 2 海聚投资 4,997.9720 17.8499 3 启明环宇 1,388.3240 4.9583 4 李小青 1,249.5000 4.4625 5 杭州聚泽 694.1760 2.4792 6 奥普卫厨 302.9040 1.0818 7 浙科升华 208.2360 0.7437 8 浙江赛盛 159.0400 0.5680 9 浙江赛业 143.8920 0.5139 10 杭州鑫吾 138.8240 0.4958 　 浙江海邦 138.8240 0.4958 　 宁波海邦 138.8240 0.4958 　 合计 28,000.0000 100.0000       ◎海兴电力(603556)最近三年财务指标： 　 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率（倍) 2.88 2.93 2.57 3.05 　 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 速动比率（倍) 2.42 2.49 2.16 2.59 资产负债率（母公司） 32.70% 26.69% 32.88% 29.31% 资产负债率（合并） 36.56% 32.77% 37.89% 32.86% 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例 0.40% 0.40% 0.47% 0.38% 　 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次/年） 3.13 3.57 3.62 4.48 存货周转率（次/年） 3.04 3.80 4.23 5.50 息税折旧摊销前利润（万元） 28,645.75 54,945.14 44,374.34 37,494.50 利息保障倍数（倍） 33.61 51.44 65.69 77.96 每股经营活动现金流量（元） 0.58 1.64 1.22 0.90

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