[北京冬奥组委]习近平对北京冬奥会作出重要指示 六大受益股（盘点）

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)11月25日讯

　　习近平对办好北京冬奥会作出重要指示

　　中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前对办好北京冬奥会作出重要指示强调，办好2022年北京冬奥会，是我们对国际奥林匹克大家庭的庄严承诺，也是实施京津冀协同发展战略的重要举措。要坚持绿色办奥，提升全社会环保意识，加强环境治理和污染防控，把绿色发展理念贯穿筹办工作始终。

　　坚持共享办奥，积极调动社会力量参与办奥，提高城市管理水平和社会文明程度，加快冰雪运动发展和普及，使广大人民群众受益。坚持开放办奥，借鉴北京奥运会和其他国家办赛经验，弘扬奥林匹克精神，加强中外体育交流，推动东西文明交融，展示中国良好形象。坚持廉洁办奥，严格预算管理，控制办奥成本，强化过程监督，让冬奥会像冰雪一样纯洁干净。要加强组织领导，统筹推进各项工作，确保把北京冬奥会办成一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。

　　中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出，筹办好2022年北京冬奥会，对于促进奥林匹克事业发展、进一步提升中国的国际影响力，意义重大。相关地方和部门要按照党中央、国务院部署，把创新、协调、绿色、开放、共享发展理念贯穿筹办全过程，主动对接京津冀协同发展战略，有序高效抓好重点设施、重点项目建设，积极借鉴各方经验，广泛动员社会力量，节约用好宝贵资金，确保工程优质安全，把这一届冬奥会办好办精彩，推动冰雪运动普及、体育产业发展、生态环境改善和城市治理水平提升，让更多群众参与体育健身，共享美好生活。

　　中共中央政治局常委、国务院副总理、第24届冬奥会工作领导小组组长张高丽24日主持召开领导小组第一次全体会议并讲话。张高丽强调，习近平总书记关于办好2022年冬奥会的重要指示精神，李克强总理的重要批示要求，为做好冬奥会筹办工作指明了方向。

　　冬奥会工作领导小组和有关省、市、部门单位要认真学习领会，坚决贯彻落实，以高度的政治责任感和历史使命感，认真履行职责，不折不扣完成中央交给的光荣任务，实现对国际奥林匹克大家庭的庄严承诺，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。

　　张高丽表示，筹办北京冬奥会时间紧、任务重，必须全面扎实高效开展工作。要抓紧组建冬奥组委，科学设置职能部门，合理招录工作人员，组建专业、精干队伍。要科学制定冬奥会筹办总体规划，确定路线图和时间表，深入研究《主办城市合同》规定的35个重点领域，谋划好筹办期间600多项任务的工作安排。

　　要加快推进交通设施建设，形成快捷连通北京、延庆、张家口三个赛区的交通网络，大幅提升京张两地通行能力。要充分考虑赛事需求和赛后利用，努力打造场馆建设精品工程，不搞重复建设，力戒奢华浪费。要坚持绿色办奥，把绿色发展理念贯穿筹办工作全过程，重点围绕治气、治沙、治水，加强联防联建、综合治理，加快改善京张地区的生态环境。

　　要坚持共享办奥，大力开展冬季体育运动，加快培养冬季项目专业人才，提高冬季运动竞技水平，制定群众冬季运动推广普及计划，努力实现“3亿人参与冰雪运动”的宏伟目标。

　　要坚持开放办奥，充分借鉴其他国家办赛经验，邀请国际奥委会、国际残奥委会、国际冬季单项体育组织及有关方面的专家参与筹办工作。要坚持廉洁办奥，建立健全规章制度，加强财务管理和监督审计，确保实现“节俭奥运、廉洁奥运、阳光奥运”。

　　要抓住筹办冬奥会重大机遇，加强统筹、主动对接，促进京津冀协同发展迈上新水平。冬奥会工作领导小组各成员单位要切实加强组织领导，按照“三严三实”要求，心往一处想、劲往一处使，把各项筹办工作任务抓实抓好抓出成效。

　　中共中央政治局委员、第24届冬奥会工作领导小组副组长刘延东、郭金龙出席会议并讲话。第24届冬奥会工作领导小组组成人员参加会议。国家发展改革委、体育总局和北京市、河北省政府负责同志在会上发言。

　　北京文化:世纪伙伴4季度集中确认收入,摩天轮新片多亮点

　　北京文化 000802

　　研究机构：中银国际证券 分析师：旷实 撰写日期：2015-11-17

　　事件:

　　北京文化(000802.CH/人民币31.11, 买入)对证监会审核意见函进行回复,披露世纪伙伴预期能完成2015年业绩承诺的具体理由和依据以及在不能实现承诺期业绩承诺情况下的具体措施。

　　点评:

　　1.世纪伙伴电视剧收入确认集中第四季度,预计较大可能顺利完成业绩承诺。世纪伙伴2015年预测营业收入为40,200.61万元,净利润11,176.80万元;2015年前三季度实现营收为2,383.72万元,主要来源于《伙伴夫妻》实现播映权收入约1,636万元及《四十九日·祭》实现播映权及广告收入约591万元,净利润-974.80万元。

　　公司前三季度营收、净利润较低主要是由于公司旗下精品电视剧取得发行许可证、签订合同、确认收入的时间集中在第四季度(电视剧以取得《电视剧发行许可证》,签订合同并移交母带时作为收入确认时点)。根据公司披露,2015年10到12月,世纪伙伴实现各合同、项目收入总毛利将达到1.7亿元。预计世纪伙伴将顺利完成2015年扣非后1.1亿元的业绩承诺。

　　2.联手冯小刚、刘震云打造新一部“冯氏喜剧”。北京文化子公司摩天轮将参与电影《我叫李雪莲》的投资。该片暂由摩天轮与华谊兄弟传媒股份有限公司联合投资,摩天轮投资金额为2,835万元。该片导演为冯小刚,编剧为刘震云。

　　该片已获得拍摄许可证,预计2016年底前上映。 《我叫李雪莲》是冯小刚和刘震云继《一地鸡毛》、《手机》、《一九四二》之后的第四部合作作品。《我叫李雪莲》改编自刘震云小说《我不是潘金莲》。《我不是潘金莲》是刘震云获茅盾文学奖后的第一部长篇小说。根据媒体披露,该片目前已在江西婺源开机。女主角范冰冰已经出现在片场。而电影的男主角预计将为陈道明。

　　3.打造中国第一部南极冰雪电影。北京文化子公司摩天轮将参与电影《南极绝恋》的投资,摩天轮投资金额为1,800万元。该片已经开机拍摄,预计2016年底前上映。《南极绝恋》小说作者吴有音,系南极考察队队员,本书以其亲身经历撰写。该书是中国首部关于南极的长篇小说。影片导演由原书作者吴有音担任,目前该片已经在南极开拍,其男主角为赵又廷,女主角为杨子珊。

　　4.投资赵薇第二部导演作品。北京文化三季报补充公告中公告影视作品拍摄进展。由李樯编剧,赵薇导演的《没有别的爱》将于12月开机。该片是赵薇继《致青春》之后第二步导演作品。赵薇第一部影片《致青春》以6,000万成本最终取得7.13亿票房,并成为国产青春怀旧电影热潮的开创者。该片编剧仍为赵薇的老搭档,《致青春》、《黄金时代》等影片的编剧李樯。

　　5.热门综艺《极限挑战》搬上大银幕。公司三季报补充公告中同时公告了电影《极限挑战之最后的武士》拍摄计划,预计该片将于2016年上映。该片由东方卫视热门综艺《极限挑战》改编而来,《极限挑战》第一季主要成员黄渤、孙红雷、黄磊、罗志祥都将参与此电影的拍摄。

　　虽然综艺改编电影在市场上受到一定的诟病,但《极限挑战》所启用的明星多为演技实力强、有票房号召力的电影演员。若配上较好的剧本和导演,《极限挑战》大电影或将改变原有的综艺电影制作水平有限的局面。

　　6.2016年,摩天轮新片布局令人期待。纵观明年,除以上四部之外,北京文化旗下全资子公司摩天轮影业电影制片计划包括:

　　春节档,宁浩、徐峥监制的3D 动画电影《疯狂的年兽》。

　　中韩合拍,宋茜、车太贤主演《我的新野蛮女友》。

　　除此之外,根据广电总局备案信息,由摩天轮文化进行申报备案的影片还包括:

　　根据摩天轮参与投资的热门电视剧《加油吧实习生》(郑恺、赵丽颖主演)改编的同名电影《加油吧实习生》,已于2015年6月备案。

　　动画片《天生我刺2》已于2015年8月备案。

　　7. 投资建议:目前公司定增已经顺利过会,预计世纪伙伴完成业绩承诺问题不大,公司将在董事长宋歌、总裁夏陈安的带领下,向优质的影视娱乐综艺公司全面转型。预计公司2015-2017年全面滩薄每股收益分别为0.12、0.43、0.50元。公司当前市值131亿元,对应增发后市值256亿元,建议坚定买入。

　　万方发展:牵手四川卫计委,互联网医疗布局深入

　　万方发展 000638

　　研究机构：国海证券 分析师：代鹏举 撰写日期：2015-11-13

　　事件:

　　万方发展与四川省卫计委签订《战略合作框架协议》,四川省卫计委与万方发展将发挥各自在“互联网+医疗”方向的优势,共同打造智慧化医疗服务生态圈。

　　公司公告员工持股计划草案,计划持股总人数不超过60人,筹集资金总额为2000万元(分两期实施,每期筹集金额为1000万元),资金来源为员工自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式,存续期为18个月。

　　核心观点:

　　立足四川,深入探索智慧化医疗转型路径

　　目前四川省已将健康服务业列为全省五大新兴先导型服务业之一,同时四川省各大医疗机构也积极响应“互联网+医疗”的战略部署,随着医改政策的逐步推进,传统医疗行业有望在“互联网+”的推动下实现跨越式发展。公司目前聚焦四川,本次战略框架协议签署后,万方发展将作为四川省“智慧化医疗”的投资商及运营商,积极着手改善就医环境,为四川省医疗健康产业信息化建设探索新路。

　　我们认为政府数据的获取是当前互联网医疗企业布局的第一步,至于后期数据运营和变现,自然有大量的产业链上的参与者,如国外相对成熟的数据买单者(医院、保险和药企等)会自然聚拢共同变现价值。当前区域医疗信息化平台建立渐进入高峰期,而医疗信息化平台的核心在于政府的投入,目前来看,其他涉足互联网医疗的企业服务用户覆盖区域尚未包含四川,我们预计公司将凭借与政府先发的合作优势立足四川,通过此次合作,公司未来将以四川省作为智慧化医疗的核心省区,向西南地区延展,构建智慧化医疗西南地区产业结构,为公司业务转型提供良好的发展平台,此次合作区域医疗信息化平台、成立医疗卫生信息化创新创业基金将会是一个多方共赢的选择。

　　卡位医药互联网平台,整合软硬件实力强化布局

　　此前万方发展先后收购执象网络和义幻网络股权,通过布局医药互联网(B2C模式)业务领域以及移动互联网医疗服务(O20模式)业务领域,逐步形成互联网健康产业链。

　　收购公司介绍:

　　成都义幻网络是一家以移动互联网医疗服务为核心的高科技公司。公司以移动医疗软件开发应用、WIFI智慧医院解决方案以及移动医疗O2O服务为主营业务,通过与移动互联网深度整合形成便捷医疗服务平台,能够大幅提升医院管理效率,同时提升就医满意度,有效缓解三长一短等医患矛盾,对互联网+时代的医疗服务模式改革提供了行之有效的解决方案。

　　其已在西部地区开展了“智慧医院”的推广及平台化服务,已积累了多家三甲医院的项目标杆案例,目前已与华西第二医院、四川奥迪斯康骨医院达成微信智慧医院合作。

　　发展愿景:现以服务公立、民营医院为第一阶段发展重心,第二阶段将着力发展基于“智能电视”的移动互联网便捷医疗服务,将医院的核心医疗资源通过智能电视向家庭进行释放,搭建家庭端多屏便捷医疗服务平台,将互联网+的理念服务于传统医疗产业、服务于广大民众。

　　四川执象网络成立于2008年12月,是由上海复星医药(集团)股份有限公司全资子公司上海复星长征医学科学有限公司与执象网络研发团队共同发起成立的互联网软件企业,公司于2011年获得国家级软件企业认证。公司主要从事医药网站建设与运营、药品零售行业互联网解决方案及配套运营、互联网药品交易平台建设(B2C模式)、医疗卫生系统门户网站建设、配套软件开发等业务。2012年9月开启与新浪的战略合作,全面负责新浪网新浪医药板块运营,并成为新浪微博医药行业产品推广审核方。

　　2014年12月与北京百度网讯科技有限公司已签署双边战略合作伙伴协议,合作方式涵盖百度直达号,百度健康,百度搜索等,公司主要运营项目为药店网、药店会员APP。

　　目前医院资源的对接依靠义幻网络来拓展,预计在华西第二医院模式成熟后将推广至其他医院,执象网络与百度共同发起并联合华西口腔专家团队共同打造的“数字口腔”分级诊疗平台已进入公测阶段,联合百度“药直达”以及新浪构建的智慧药店项目已和全国3.6万家药店建立长期合作关系,目前已包括了数字药店系统、药师培训系统、患者管理系统三大板块,可实现精准的用户行为分析、慢病管理、人员培训、执业药师干预、处方药远程管理、移动支付等功能。我们认为通过收购上述互联网医疗服务平台以及前期收购的和谐康复医院,公司将借助优质硬件与线下优质医疗资源打造一站式就医管理的互联网医疗闭环。

　　首次覆盖给予“买入”评级

　　考虑到公司转型进展顺利,以四川省政府为核心的布局利于公司后续合作相继落地,我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.02 / 0.06/ 0.07元,对应PE分别为1255/ 400/ 316倍,尽管公司目前估值偏高,但我们预计公司转型互联网医疗后未来盈利具备较大的提升空间,给予“买入”评级。

　　风险提示:公司转型互联网医疗不达预期、互联网医疗盈利模式存在不确定性等。

　　华夏幸福:完善产投体系,加速孵化升级

　　华夏幸福 600340

　　研究机构：海通证券 分析师：涂力磊,谢盐 撰写日期：2015-11-24

　　投资要点:

　　事件:公司拟与一九五五资本中国基金合作设立两支产业孵化基金,累计规模3亿美元。公司同时拟发行幸福物业资产支持证券。公司同时公告拟发行最长期限五年、总规模不超过24亿元物业费收入支持证券。

　　加速孵化器建设,推动产业再升级。本次设立的两只基金以转型性技术为投资对象,旨在解决中国和其他发展中国家在能源、医疗、食品、农业、教育等领域面临的重大问题,深度契合公司以实践推动中国产业升级的发展理念, 与公司的产业新城主营业务具有强大的协同效应,将进一步推动美国优质高新技术在国内市场的产业化进程。

　　孵化器建设升级加速,VC、PE 投资链条日趋完善。此外自2014年3月在硅谷设立产业孵化器公司以来,公司在孵化、投资等业务领域快速发展。在创新孵化方面,与清华大学、北京大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学等高水平大学及研究院所深度合作,搭建科技成果孵化转化平台,加速成果对接转化。本次产业基金设立将为企业进一步加大创新和孵化提供支持。

　　加速创新转化,拉动园区投资。本次设立基金投资目标为有潜在可能在中国实现产业化或商业化的创新型技术公司以及有可能形成重大生产能力的前瞻性、创新型高科技公司(团队),重点包括能源和环保、医疗服务、食品和农业、教育、人口老龄化等领域。由于投资组合公司未来或在华夏幸福产业园注册,随着被投资企业的不断产业化,将有力地拉动园区落地投资额,为现有园区带来持续不断发展动力。

　　物业收入资产证券化,实现多元化融资。发行最长期限五年、总规模不超过24亿元资产支持证券有利于实现资金提前回流,提升资产的流动性,优化资产结构,在传统融资模式的基础上,不断拓宽融资渠道。

　　投资建议:维持“买入”评级。预计公司2015和2016年每股收益分别是1.93和2.25元。公司11月23日股价27.43元对应2015和2016年PE 在14.21和12.19倍。考虑“创新中国”相关概念公司估值在40XPE,公司一旦模式成功后期股价极具空间。给予公司2015年20倍市盈率,对应股价38.6元, 维持 “买入”评级。

　　风险提示:行业涨价风险。

　　中体产业:业绩低点呈现,体育业务优势明显

　　中体产业 600158

　　研究机构：渤海证券 分析师：齐艳莉 撰写日期：2015-11-03

　　投资要点:

　　业绩低点呈现,体育业务优势明显

　　公司于10月30日公布2015年三季报,前三季度公司共实现营收4.08亿元,同比下降49.51%;归属于上市公司股东净利润为5006.71万元,同比下降24.24%。

　　公司前三季度业绩下滑主要是继续受到国内房地产市场持续低迷及公司去库存压力较大的影响,拖累了公司整体的营收及业绩水平。我们认为在目前国内市场资金成本持续走低,促使房地产市场基本面逐步复苏的大背景下,公司房地产业务有望逐步走出阶段性低点,对于公司业绩贡献度的提升将逐步转暖,使得明年业绩同比有望体现出低基数效应另一方面,公司目前的看点仍然在于其体育产业的稳健布局。

　　在今年国内市场对于优质体育赛事举办权、转播权等稀缺性资源定价大幅度增长的情况下,公司多年来辛勤耕耘的北马、环中国、高尔夫中巡赛三大品牌赛事已经开始步入收获期。

　　我们认为一方面公司多年来对于体育赛事经营、管理的一系列统筹规划能力在国内处于顶尖水平,此外国内赛事版权价值的迅猛提升将有利于公司旗下赛事的市场知名度和参与度进一步增强,从而使得公司的业绩与估值出现双重提振效应。因此我们仍然长期看好公司在体育产业的布局及发展前景。

　　投资建议与盈利预测

　　整体从大环境来看,我们认为目前国内体育产业启动势头已经确立,资本市场的跑步式进驻将持续推升行业内相关优质标的的估值水平,因此我们认为公司多年来在体育产业的全面布局已经开始步入收获期。公司多年来在赛事培育运营、场馆建设管理等关键领域的深厚积淀在国内同行业中优势明显,今年业绩的相对低基数效应将顺势推升公司明年业绩与估值的“双高”效应。我们继续坚持长期看好公司在体育产业的发展前景,暂时维持公司的盈利预测不变,继续给予“增持”的投资评级。

　　国旅联合:体育产业基金收购盈博讯彩,试水中游媒体+竞彩

　　国旅联合 600358

　　研究机构：渤海证券 分析师：伊晓奕 撰写日期：2015-11-17

　　体育产业并购基金项目开始逐步落地

　　苏州工业园区华旅新绩体育投资中心(简称“体育产业并购基金”)系国旅联合股份有限公司的全资子公司国旅联合体育发展有限公司、上海华设金融、及华设资产共同设立。华设资产增资后,华旅新绩注册资本达到2亿元。其中,国旅体育占出资总额的5%,华设金融占0.05%,华设资产占94.45%。该基金的设立围绕体育相关资产等投资目标进行投资与收购。

　　华旅新绩此次收购北京盈博讯彩网络科技有限公司,系该基金对体育产业投资的首次尝试。

　　收购项目起点较高,标的优质

　　北京盈博讯彩网络科技有限公司目前主要产品和服务为以下三项:(1)“最乐彩”Web站,该网站定位于专业的足球资讯媒体和竞猜推荐方案交易平台,推荐方案属于收费的C2C模式;(2)“聊球吧”App,融合新媒体、足球数据的球迷吐槽PK垂直社区,通过会员分级、道具等来实现2C收费;

　　(3)“足球黄腔”,以黄健翔为个人品牌的体育视频节目,收入主要来自企业客户的广告投放、版权分发等。华旅新绩对盈博讯彩完成股权转让及增资以后,盈博讯彩承诺2016-18年的净利润将分别不低于2539、4563、6206万元。盈博讯彩核心团队成员包括黄健翔、颜晓华等体育界知名人士,我们认为专业的团队叠加专业的资本运作,将使得盈博讯彩的发展更进一步。

　　投资建议

　　我们认为此次对外投资是公司试水体育产业中游媒体端及体彩领域的一次积极尝试,但由于公司占比小,且对其不合并财务报表,因此战略意义大于实质意义。我们仍给予公司“增持”的投资评级,暂维持公司的盈利预测不变,预计公司15-17年的eps为0.02、0.02、0.08元。公司定增后业务布局将加速,故建议投资者继续积极关注。

　　河北宣工:张家口本地上市公司

　　公司是是河北省机械行业中的第一家上市公司，是我国生产推土机的重要骨干企业，为河北省大型支柱性企业之一，列入全国520家重点大型企业。公司主要产品有TY120液力推土机、T140系列推土机、T150F推土绞盘机、T165系列推土机、高驱动推土机、同时可提供各种类型高原推土机，公司自主开发的SD7、SD8高驱动推土机为国内首创，具有国际90年代的先进水平，SD7高驱动推土机荣获机械工业部科技进步二等奖，国家级新产品。

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