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加加食品：2015Q1业绩改善，期待外延并购落地 　　类别：公司 研究机构：国泰君安证券股份有限公司 　　维持“增持”评级。维持 2015-16 年 EPS 预测为 0.40、0.51 元，考虑到业绩改善明显，上调目标价至20.4 元，对应2015 　　年PE40 倍。 　　“大单品”战略见成效，2015Q1 业绩改善。1)2015Q1 收入、归母净利分别为4.6 亿(+8.1%)、5302 　　万(20.2%)，业绩增速为近两年单季度最快，公司“大单品”战略推动主业快速发展已初见成效。2)2015Q1 　　毛利率、净利率分别为30.8%、11.6%，同比分别提升0.8、1.2pct，主要是由于销售费用率同比下降2.1pct 　　至10.7%，预计随着原酿造、面条鲜的快速上量，费用率有进一步下降空间。 　　2015 年酱油新产能释放后“原酿造”高增长值得期待。原酿造目前主要在二三线城市的流通渠道铺货，预计2015 　　年下半年产能逐步释放后，将加大在北上广深等一线城市的布局以及提高商超渠道销售占比，预计2015 年收入可达1 亿，期待未来成为上10 亿规模的大单品。 　　植物油业务复制“大单品”战略，预计2015 年收入可实现正增长。 　　植物油首个大单品“鱼喷香”预计于2015 　　年推出，主打烹饪鱼植物油市场，期望通过功能区隔来与竞品构成差异化，我们认为有望复制面条鲜的成功，植物油业务有望借助新品提高收入增速及盈利能力。 　　大股东参与定增，为股价提供安全边际，并强化了并购预期。公司拟向大股东定增4.5 亿补充流动资金，增发底价10.63 　　元，限售期三年，为股价提供了安全边际，定增后宽裕的现金强化了并购预期。 　　风险提示：新产品释放低于预期、原材料价格波动、食品安全问题 　　恒宝股份：完善移动支付布局，业绩高速增长 　　类别：公司 研究机构：申万宏源集团股份有限公司 　　投资要点： 　　公司发布2014 年年报，报告期内营业收入达15.51 亿元，同比增长22.98%，归属上市公司股东净利润达2.92 　　亿元，同比增长45.52%， 归母扣非后净利润达2.74 亿元，同比增长44.25%。 　　报告摘要： 　　主营业务保持稳定增长。报告期内，公司抓住金融IC 和移动支付等发展的历史机遇，在互联网+支付终端、移动支付卡、SWP 　　卡等产品上全面发力，优化产品结构，不仅收入保持了22.98%的增长，毛利率也上升1.24%。公司费用控制能力较强，销售费用占比略有下降。管理费用因研发投入较大，占收入比重有所上升。我们预计随着公司在互联网支付终端、移动金融IC 　　卡等新领域的持续放量，未来业绩保持高速增长是大概率事件。 　　构建支付“云+端”的核心竞争力。公司在做大做强金融IC 卡、支付终端等的同时，加大在软件平台等上研发投入，TSM 平台先后在中国电信等取得应用。我们认为公司依托TSM 平台的资源聚合能力， 借助其mPOS 机的终端能力和金融IC 　　等的信息存储传输介质，有望打造移动支付领域的“云+端”，公司在支付领域种类齐全的信息安全保障产品则为公司战略的实施建立了坚实的后盾。 　　深挖行业应用和物联网蓝海市常公司依托其强大的IC 　　卡研发能力和丰富的客户资源，在居民健康卡、城市一卡通、社保卡、税控等行业进行一系列扩展，并取得累累硕果，在多地得以落地。未来随着移动支付云+端向其他行业的复制，公司挖掘移动支付在各行业O2O 　　应用，将有望为公司打开新的高速增长引擎。同时还依靠安全模块的信息传递功能，开发出M2M 智能模块，在物联网打开了新的空间。 　　维持“增持”评级。预测2015-2017 年营业收入为21.9/27.0/32.9 亿元， 净利润为4.17/5.37/6.51 亿元，EPS 　　为0.59/0.75/0.91 元。(至诚证券网) 　　综艺股份：“稳准狠”布局新老业务 　　类别：公司 研究机构：申万宏源集团股份有限公司 　　经营数据：公司2014 　　年实现营业收入7.15 亿元，同比增长92.34%;归属上市公司股东的净利润4153.02 万元，扭亏为盈，对应每股收益0.034 元。 　　业绩扭亏为盈，新增业务贡献大。报告期内，公司实现扭亏为盈。2014年度，公司实现营业收入7.15万元，较上年同期增长92.34%， 　　其中互联网彩票与手机游戏业务从无到有，对公司收入增长的贡献率达到25.08%，其他业务同样有所增加;归属母公司所有者的净利润4153.02万元，逊于此前预期。 　　能源业务以“稳”为主。公司2014年海外新能源业务总体平稳。受欧债危机和欧洲政府补贴政策不稳定的影响，投资者开始把目光转向新兴市场。公司从稳健的角度出发，不盲目跟进，加强对已建成电站的运营维护管理与销售，同时在国内外新建了多家电站。此外， 　　综艺光伏未能如期达到预定验收标准，并制定了将其生产线改造可用于生产汽车天窗用光伏电池的方案，以实现新的突破性发展。 　　“准”确布局移动互联网新领域。公司2014年并购动作不断，先后将掌上飞讯、上海量彩、北京仙境等多家公司纳入麾下，以移动互联网彩票和手机游戏为先锋迅速切入移动互联网相关业务，践行公司的智慧生活平台战略。 　　“狠”抓科技业务，原有业务迎来突破。公司下属高科技企业充分发挥各自技术领先优势，加大研发力度，进一步提高竞争力。综艺超导目前在国内超导滤波技术领域占据垄断地位，且在2014年获得国家专项补助，实现跨越式发展;深圳毅能达以社保市场为发展基础，2014年经营业绩继续攀升，市场占有率稳步提高;天一集成在A980芯片实现规模销售的同时，完成了包括高度SM2算法芯片在内的多项高科技产品的研发等工作;神州龙芯的GSC328x系列产品已步入成熟期，同时不断扩大军工产品业务，增强竞争优势。 　　盈利预测及估值。我们预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.13 元/0.22 元/0.33 　　元，看好公司移动互联布局及创投业务前景，维持“增持”评级。 　　信邦制药：内外兼修，协同发展 　　类别：公司 研究机构：广发证券股份有限公司 　　科开首并表，业绩大幅提升 　　科开医药首次与公司合并报表，公司财务指标都大幅提升。2014年公司营业收入24.76亿元，实现净利润1.45亿元，分别同比增长334.81%，259.79%。基本每股收益为0.32元，较上年同期增长166.67%。2014年4-12月其中科开营收17.71亿元，净利润0.97亿元，贡献显著。 　　三驾马车齐驱，业务协同发展 　　2014年3月公司收购科开，主营业务由单一的医药工业拓展到医药工业、医药商业和医疗服务三大业务板块。营收占比分别为25.59%、56.49%和17.92%。公司依托制药产业优势，结合科开流通和医疗服务资源，充分发挥业务协同效应。目前公司有17个国家基药品种，3个国家优质优价品种和独家剂型品种益心舒胶囊。流通方面，科开大药房在贵阳地区有7家零售门店，已形成覆盖主要医院的销售网络。公司拥有贵州省内唯一三甲肿瘤专科医院--肿瘤医院和知名白云医院等医疗机构，医院拥有床位数近3000张。未来有望进一步丰富产品品种，开拓销售渠道，最大限度发挥医院龙头作用，实现业务的高速增长。 　　加速外延并购，转型综合医疗 　　2014年公司完成对科开医药的重大资产重组，借力其旗下4家优质医院资产、药品流通业务及医疗器械资源，拓展医药流通和医疗服务业务，延伸公司产业链，全面布局综合医疗大产业。同时公司分别完成对信邦药业、江苏信邦和盛远医药的收购，进一步扩大公司在中药、制药及医疗保健品的布局。截止目前董事会已通过对朝阳医院55%股权和博大医院70%股权的增资议案。公司已完成黔东南众康医院、道真县中医院、仁怀朝阳医院等医疗机构的投资布局。目前处于重大资产重组停牌阶段，未来借助已有平台有望继续开展外延并购。 　　预计15-17年业绩分别为0.49元/股、0.65元/股、0.84元/股 　　预计公司15/16/17年EPS0.49/0.65/0.84元(2014年EPS为0.32元)。停牌前股价24.85元，对应PE51/39/30倍，维持“买入”评级。 　　风险提示 　　医药流通、医疗服务板块收入低于预期;药品招标降价风险(至诚证券网) 　　康恩贝：收购拜特剩余股权，外延整合加速推进 　　类别：公司 研究机构：国泰君安证券股份有限公司 　　事件：公司4月27日公告以 9.555亿现金收购贵州拜特剩余 49%股权，贵州拜特将成为公司全资子公司。 　　评论： 　　定增落地之后外延整合开始加速推进，维持公司增持评级。公司4 月14 日完成非公开发行，21 　　亿元资金募集到位，凭借资金优势，公司外延整合加速进行，此次收购贵州拜特49%剩余股权是定增之后首单，预计未来将持续推进。维持盈利预测2015~2017 年EPS 　　0.71、0.84、1.00 元，维持目标价32 元，维持增持评级。 　　低成本收购拜特剩余49%股权，利润增厚明显。贵州拜特2014 年收入6.54 亿，同比增长40%，净利润3.94 　　亿，同比增长91%，收购成本相对较低，2014 年PE 仅5X。并购对公司利润增厚明显(按2014 年净利润计算增厚约35%)，我们预计2015 　　年拜特实现净利4.8 亿， 5 月上旬股东会通过后即可实现并表，有望支撑公司全年业绩增长。 　　品种具备市场拓展空间，品种整合互补。拜特主要产品丹参川芎嗪主要用于心血管、脑血管等领域，目前已进入26 省城镇职工基本医疗保险目录、20 省新农合目录和2 　　戍本药物目录，目标医院覆盖率87%，仍有较多市场覆盖空间，正处于增长期，具备10 亿规模潜力。2015 年Q1 　　考虑到产能释放，预计拜特继续保持快速增长。拜特拥有优异的医院深度招商网络，龙津通灵胶囊通过拜特平台实现快速放量，除此公司还有几十个适合医院市场的潜力品种，有望通过拜特的医院渠道实现放量。 　　收购拜特之后，外延整合有望继续推进。预计公司完成对拜特剩余股权的收购之后，围绕互联网+战略，继续完善医药电商平台，从渠道到入口进行完善，搭建完整的移动闭环。 　　风险提示：自有OTC 品种竞争加剧，销售增速波动; 　　美盈森2015年一季报点评：业绩符合预期，互联网包装快步前进 　　类别：公司 研究机构：国泰君安证券股份有限公司 　　维持增持，目标价46.00 元。2015 　　年一季度公司业绩稳步增长，营业收入同增20.73%，归属上市公司扣非净利润同增45.06%，符合预期。我们认为随着次新客户进入收获期，公司未来收入较快增长可期，维持公司2015/16/17 　　年EPS 为0.61/0.92/1.17 元，维持增持评级，目标价46.00元。 　　业绩符合预期，未来收入快速增长可期。报告期内，公司收入和盈利能力实现双升：营收3.947 亿元，同增20.73%;归属上市公司扣非净利润5856.76 　　万元，同增45.06%;EPS 为0.0847 元，同增40.46%;毛利率提升1.3pct 　　至34.41%。公司优质客户拓展初见成效，促进东莞和苏州基地订单快速放量，在推动公司收入稳增的同时，将进一步巩固龙头优势。而凭借在包材整装一体化服务领域的持续创新，公司产品附加值和盈利能力显著提升。我们预计，随着“高端客户、高端产品”策略的持续推进，公司市场开发能力和客户黏性有望进一步提升，未来收入较快增长可期。 　　新模式，新业态，新价值。在大行业小公司的包装印刷领域，定制化和互联网化新模式趋势渐起，包装云平台模式将助力跨越成长。凭借在个性化包装和云印刷的先发经验，公司有望将一体化创新服务由传统B2B 　　领域向更广泛领域推广;凭借互联网平台的汇聚整合效应，公司有望整合业内的零散需求和产能等资源，从而突破作为个体的增长瓶颈，快速切入上千万中小企业用户与上亿个人消费者，实现跨越式成长。（至诚证券网） 内容由金融屋财经网（zhicheng.com）整理提供 扫描二维码关注金融屋财经网（zhicheng.com）最新动态

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