午后的阳光|午后：机构力荐4股爆发股

【www.joewu.cn--公司业绩】

万马股份：设立万恩新能源，打响山东充电运营头炮   　　核心观点：暂不考虑万恩新能源业绩贡献，我们保守预计公司2015- 2016 年净利润分别同比增长 13.71%、22.86%，每股收益分别达到 0.28元、0.35 元。公司后续仍将以外延式发展作为常态化发展路径，因此业绩超预期为大概率事件。 　　考虑到未来业绩超预期、电动车充电、能源互联网整体估值水平，以及新能源汽车政策的持续出台，将对相关上市公司估值有明显提振。给予目标价区间 49.00- 50.40 元， 对应 2016 年 140-144 倍 PE， 维持“增持”的投资评级   　　雪迪龙：拟收购KORE公司，完善VOCs监测产品线   　　核心观点：公司作为智慧环境龙头之一，在VOCs、环境大数据等多领域布局较为完善;且大股东持股比例高+在手现金充足，资本运作空间较大;此次拟收购KORE公司，引入国外优质技术产品，加速布局智慧环保产业链。公司目前市值225亿，对应77x15PE/53X16PE，给予“增持”评级。（至诚证券网）   　　11   　　中安消：中概股回归 国际级安保运营服务商初现   　　核心观点：我们认为，2015 年安防产业的机遇将会频现，“十三五”期间“大市场、小公司”的市场能够格局将重构。 　　1)产品方面，互联网等创新性商业模式加速渗透，以视频监控、门禁对讲、报警为核心的安防产品迎来toC 新机会; 　　2)系统集成方面，随着安防需求、产品技术、项目规模、商业模式的持续升级，系统集成业务将向资质齐全、案例丰富、资金雄厚的中大型厂商加速集中; 　　3)运营服务方面，国家政策松动可期，市场渐进成熟，万亿市场正处于引爆前夜。 　　我们认为，2015 年是市场加速集中的开始。未来五年，具备持续研发能力、顶层设计能力及融资能力较强的中大型安防厂商将逐步蚕食中小型厂商的市场份额，市场竞争格局将加速集中。在这一进程中，兼并收购或将成为主要手段。   　　保利地产：专业大象整合提速，战略拓展一线城市   　　核心观点：上调目标价至17.5元，维持增持评级。保利地产(600048)为低估值龙头，受益行业销售好转，弹性较大。多种方式增加土地储备，再融资更可推动优质资源加速释放，故上调目标价至17.5 元，对应2015 年12.5倍PE。维持2015、16 年EPS1.40、1.57 元的预测。销售持续改善，公司弹性较大。 　　1)保利地产5 月销售175 亿元，销售面积136 万平，同增43%、39%。1-5 月销售504 亿元，同增3.6%。市场回暖叠加推盘增加，预计后续销售会持续有较好表现。 　　2)保利当前2015PE 9.6 倍，远低于行业平均22 倍的水平。年初以来股价上涨25%，板块排名倒数，蓄势已久。 　　3)再融资更可推动发展加速;拟募集资金100 亿元，发行底价8.74 元/股。（至诚证券网）  

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