[福安药业股票]福安药业：并购只楚药业交易事宜获通

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　　2015年12月21日，福安药业推出重组预案，拟向只楚集团等6家对手发行股份及支付现金购买其持有的烟台只楚药业100%的股权，标的资产作价15亿元;同时拟向何志等4名认购对象发行约5051万股股份募集配套资金7.4亿元，发行价格均为14.65元/股。公司表示，本次重组可以进一步拓展产品结构，提升抗风险能力;同时大幅增强上市公司盈利能力，提升股东回报;此外，还可以发挥协调效应，实现跨越式发展。

　　根据预案，福安药业购买只楚药业64.02%股权部分系用股份支付，共需发行约6554.69万股，交易对手除只楚集团外，还包括烟台电缆厂、GP、楚林投资、楚锋投资和楚安投资5家股东。配套募资金的发行对象除何志外，还包括申万宏源、德诺和太、慧金投资，共4家。配套募资中，约5.40亿元用于支付交易的现金对价，3000万元用于新产品研发项目，主要投资于五味痔疮胶囊、硫辛酸分散片、注射用精氨酸酮洛芬临床研发;5600万元用于土地购置，剩余1.14亿元拟用于支付重组相关费用和补充流动资金。本次重组总计发行约1.16亿股，发行完成后，公司总股本将由2.82亿股增至3.98亿股。

　　资料显示，只楚药业成立于1990年9月，前身为烟台第二制药厂，注册资本1470.02万美元，住所及主要办公地点在山东省烟台市芝罘区，主营抗感染、血脂调节药物及糖尿病药物的研发、生产和销售。根据有关统计，其多个主导产品市场份额居行业前列，如抗感染药物庆大霉素原料药、制剂，血糖调节药物注射用硫辛酸在细分市场中份额均跻身行业前5位。截止9月末，公司共计取得了82个制剂、原料药生产批准文件，其中48个品种被列为甲类医保目录，30个品种被列入国家基药目录。核心产品庆大霉素原料药已通过美国DMF登记，并已成为全国最大的硫酸庆大霉素生产出口企业，其原料药销售占营业总收入的比例达八成以上。

　　据福安药业有关负责人介绍，公司主营单环β-内酰胺类、青霉素类、头孢类抗生素原料药及制剂，主要产品包括氨曲南、替卡西林钠、磺苄西林钠、头孢硫脒、头孢唑肟钠原料及制剂，其中氨曲南为主导产品。今年上半年，公司完成收购天衡药业，产品线拓宽至枸橼酸托瑞米芬片、盐酸格拉司琼注射液、多索茶碱、盐酸昂丹司琼注射液、盐酸吉西他滨等品种，逐步形成了抗生素与专科用药协同发展业务结构。而只楚药业主要从事硫酸庆大霉素、硫辛酸等药品，与公司的主业能够产生良好的协调和互补作用，将为公司开拓新的利润空间，成为新的业务增长点。

　　只楚药业主要股东承诺，公司2015年度、2016年度、2017年度经审计扣非后的净利润分别不低于8000万元、1亿元、1.2亿元。今年1-9月，福安药业实现营业收入和净利润分别为5.14亿元和5086.24万元;按照备考数据测算，公司重组完成后同期营收和净利润将分别大幅提升至9.43亿元和1.20亿元，每股收益则由0.19元/股增至0.32元/股。

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