午后的阳光_午后资金追踪：四大板块走强后市或爆发

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)06月23日讯

　　习近平：推动一带一路建设向更高水平更广空间迈进

　　据新华网消息，当地时间22日，国家主席习近平在塔什干乌兹别克斯坦最高会议立法院发表题为《携手共创丝绸之路新辉煌》的重要演讲，提出构建“一带一路”互利合作网络，共创“一带一路”新型合作模式，打造“一带一路”多元合作平台，推进“一带一路”重点领域项目，推动“一带一路”建设向更高水平、更广空间迈进。

　　习近平指出，丝绸之路是历史留给我们的伟大财富。2013年，我提出共同建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的倡议。3年来，“一带一路”建设在探索中前进、在发展中完善、在合作中成长，得到沿线国家广泛认同。沿线各国聚焦政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，不断深化合作，在多个方面取得积极成果。

　　习近平强调，“一带一路”沿线国家市场规模和资源禀赋优势明显，互补性强，潜力巨大，前景广阔。我们愿同包括乌兹别克斯坦在内的各方一道，推动“一带一路”建设向更高水平、更广空间迈进。

　　第一，中国愿同“一带一路”沿线国家一道，在自愿、平等、互利原则基础上，携手构建务实进取、包容互鉴、开放创新、共谋发展的“一带一路”互利合作网络。

　　第二，中国愿秉持共商、共建、共享原则，以“一带一路”沿线各国发展规划对接为基础，以贸易和投资自由化便利化为纽带，以互联互通、产能合作、人文交流为支柱，以金融互利合作为重要保障，积极开展双边和区域合作，努力开创“一带一路”新型合作模式。

　　第三，中国愿同伙伴国家携手努力，共同打造“一带一路”沿线国家多主体、全方位、跨领域的互利合作新平台。第四，中国愿同伙伴国家一道，继续完善基础设施网络，全面推进国际产能合作，加强金融创新，拓展人文领域合作，推进“一带一路”重点领域项目。

　　习近平指出，中亚是古丝绸之路必经之地。中国将中亚地区视为共建“一带一路”的重点合作地区和重要合作伙伴。双方要加强发展战略和规划对接，共同寻找合作切入点，不断提高合作水平。中国愿同中亚国家共同推进中国-中亚-西亚经济走廊建设。

　　相关个股：中国交建、中铁二局、北方国际

　　三元电池成长空间打开 三股有望爆发

　　6月20日中午工信部公示符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(第四批)，目录企业包括澳洋顺昌(002245)旗下天鹏电源、亿纬锂能(300014)、智慧能源(600869)旗下远东福斯特(603806)以及骆驼股份(601311)旗下骆驼集团新能源等电池企业。

　　广发证券(000776)认为，本次电池目录评审是对动力电池企业的一次筛选，有助于淘汰低端产能、提高市场集中度、优化产业结构，实质上是对汽车动力产业的供给侧改革。据不完全统计，目前国内大小电芯企业数量超过100家，通过本次评审将有30%以上的企业暂时无法进入汽车动力电池领域，行业竞争格局将大幅优化。

　　今年以来，政策着力点已由新能源汽车整车下沉到动力电池领域，尤其从供需两端对国产三元电池产业给予大力扶持。预期本次电池目录实施后，国产三元电池企业有望迅速切入中高端新能源乘用车动力电池市场，在与外资电池企业的竞争中获得相对优势，成长空间被进一步打开。

　　本次电池企业目录(第四批)公布之后，第五批评审工作目录尚未明确时间表，预计第五批目录启动时间将根据前四批电池企业产能释放节奏与新能源电动车下游需求匹配程度决定;同时使用目录上电池企业的产品或将成为相关车型进入新版车型补贴目录(补贴政策调整后将出台)的必要条件，因此进入本次电池目录的企业将抢占先机，有望短期内迅速扩大市场份额。

　　广发证券认为，本次电池企业目录利好国产三元电池企业，预期通过目录的相关电芯企业有望在新版补贴目录落地后率先放量，短期获得较大先发优势。

　　相关个股：国轩高科、澳洋顺昌、骆驼股份

　　军工信息化深度报告：军之利器

　　核心观点：中国版C4ISR市场空间巨大，产业链迎来重大发展机遇。 根据预测到2020年， C4ISR市场规模将超过1300亿美元，其中美国依然占据半壁江山，通信和感知系统将占据75%的市场。从国际发展情况看，全球军工信息化浪潮催生军工巨头， C4ISR成为切入军工供应链的捷径，像L3和埃尔比特等就是通过不断的并购重组持续丰富军工类电子产业链，成为C4ISR领域的领先企业。

　　我国军费占财政支出比例逐年下滑，从2000年的9%下滑至2015年的5%左右，预计“十三五”军费增速不低于GDP增速，在常态下军费有望维持7%-10%左右的增长。“装备有效性提升+信息化比例”提高，预计到2020年中国C4ISR支出占比将达到15%，支出费用将超过2000亿。看好产业链及相关重点个股，给予行业“推荐” 评级。

　　我们重点看好并重点梳理了元器件、雷达、电子战、军用通信、卫星、装备保障信息化、量子信息技术、光电技术等相关产业链，重点推荐金信诺(300252)、东土科技(300353)、旋极信息(300324)、华讯方舟、南京熊猫(600775)、杰赛科技(002544)、国睿科技(600562)、四创电子(600990)、四川九洲(000801)等21个股。(招商证券(600999))

　　机械设备行业：KION拟收购德马泰克，传统物流向智能物流发展趋势确定

　　核心观点：传统物流向自动化、信息化发展趋势确定。 KION 收购德马泰克显示了传统物流向自动化、信息化物流发展的趋势。 我国物流自动化发展滞后于前端产线自动化，作为生产线的延伸及配套，随着前端自动化改造完成，后端自动化、信息化将会跟进，行业拐点已至;电商快递物流伴随各大快递公司上市资本开支增加及跨境电商快速发展，具备需求爆发的潜质。

　　德马泰克预计会在潍柴和 KION 的帮劣下，加大中国市场开拓力度，而德马泰克和 KION 均面相高端市场，对针对中低端市场的国内厂家影响有限。投资建议：看好在电商快递物流领域具备先发优势，且拥有较强软件实力的物流自动化集成商。推荐组合：东杰智能(300486，强烈推荐)、山东威达(002026)(002026，强烈推荐)、 音飞存储(603066，强烈推荐)、 永利股份(300230，未评级);建议关注潍柴动力(000338)(000338，未评级) 。(中投证券)

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