河北钢铁股票行情今日_今日股票行情：5只潜力股越跌越买（6/30）

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  　　岳阳林纸：红花绿树现楼阁，央企园林惊喜多 　　岳阳林纸(600963 公告, 行情, 资讯, 财报) 　　我们看好公司央企改革方案，央企进入园林行业解决行业大部分成长痛点，给予目标价19.43～21.10 元，维持“强烈推荐-A”投资评级。 　　园林行业具备孕育大市值公司土壤，后期积极财政政策有望驱动行业扩张。园林行业起步晚，发展快，在城镇化以及国家政策的大力推进下，市场规模迅速扩大，至14 年，园林行业整体规模达5000 亿，空间巨大，但也存在垫资比例高，回款、现金流量差的困境，后期积极财政政策以及PPP 项目推进有助于解决园林行业普遍存在的困境;岳阳林纸此时转型园林，顺应了绿色发展大趋势; 　　央企改革先锋标的，一并完成大股东增持、剥离不良资产、员工持股计划以及引入战略投资者。公司公告以6.46 元/股价格向中国纸业(大股东)、山东国投等10 名合格投资者定增55,000 万股，合计募资35.53 亿元，其中10.12亿元用于收购凯胜园林100%股权，同时向高管及骨干员工推出员工持股计划;并完成剥离和缩减造纸和制浆业务，充分显示公司央企改革决心; 　　有别市场的认识：园林业务长期缺乏弹性VS 央企入驻园林业务改变三大痛点。市场一致预期认为现有上市公司园林业务基本进入发展瓶颈，我们认为现有企业因前期业务规模已经做大，经营杠杆无法增加导致成长瓶颈凸显，而央企入驻园林业务将在发展资金、股东背景和风险控制上解决现有园林企业面临的大部分成长痛点; 　　给予目标价19.43～21.10 元，维持“强烈推荐-A”投资评级。我们认为此次增发打开了岳纸的长期增长空间。看好公司“天时、地利、人和”的园林产业链一体化布局。天时：绿化工程项目符合国家积极推行的环保政策方向;地利：作为央企，在多地项目资源优势明显;人和：大股东增持，推行员工持股，锁定大股东与核心骨干利益。预计公司2015～2017 年EPS 为0.12、0.27 和0.30 元，参考行业可比估值，给予目标价19.43～21.10 元，维持强烈推荐评级。风险提示：园林业务发展低于预期，或坏账超预期规模发生。(金融屋财经网) 　　沃森生物：泽润生物-致力于创新性疫苗研发和产业化的制药企业 　　沃森生物 　　一、上海泽润生物--致力于创新性疫苗研发和产业化的制药企业 　　公司概况。泽润生物成立于 2003 年，是一家专注于新型疫苗研究，开发和产业化的创新驱动型生物制药企业。公司 CEO 为史力博士(国家千人计划专家)，核心管理团队主要是由平均 20 年以上美国跨国公司(Merck、GSK、Amgen)资深经验的海归成员组成。 　　公司的核心技术为“病毒样颗粒”VLP 技术平台，开发了一系列重组蛋白 VLP 抗原疫苗包括 2 和 9 价 HPV 疫苗，预防性手足口病疫苗等产品。 　　公司的优势。 　　1.具有丰富跨国药企背景的管理开发团队; 　　2.新型重组疫苗研发技术平台; 　　3.成熟稳定的产业化经验和能力;4.可靠的在研产品线;5.良好的国内外合作关系。 　　公司拥有四大核心技术平台：重组蛋白表达、病毒样颗粒制备、创新型佐剂评估和灭活病毒疫苗。 　　1.重组蛋白表达：表达重组病毒抗原宿主种类：酵母、杆状病毒、大肠杆菌; 　　2.VLP (病毒样颗粒制备)平台: 　　1.VLP 制备的病毒抗原种类：HPV、手足口病、HBV、戊肝病毒、流感病毒和诺如病毒等; 　　2.公司VLP 平台的特点：基因序列优化、高拷贝表达、亚单位抗原解聚和重组装提高品质和活性; 　　3.VLP 技术疫苗优势：良好的安全性：重组蛋白创新疫苗，无病毒遗传物质，规避了传统灭活/减毒病毒疫苗的潜在感染风险;高效抗原表位：与真病毒相似，可激发高免疫应答;高品质的产品：单一组分高纯度重组蛋白抗原，不含病毒杂质;稳定工艺和质量可控：工艺和质量可控性强，适合大规模产业化，安全性和品质有保证。 　　二、 泽润生物 HPV 疫苗研发历程： 2006 年开始 HPV 疫苗项目、 2009 年申请临床、 2011年获临床批件， 2012 年开始 1 期临床试验， 2013 年开始 2 期临床， 2014 年 11 月开始3 期临床，入组 12000 例(国内人数最多的 HPV 试验)， 2015 年启动 HPV 疫苗产业化。 　　“强烈推荐-A”投资评级：看好公司“疫苗+单抗+血制品”大生物药产业链布 局，志存长远，多个重磅品种处于研发晚期，预计 15-17 年 EPS 0.28、 0.61、 0.86 元， “强烈推荐-A”投资评级; 　　风险提示：新品进度低于预期。(金融屋财经网) 　　视觉中国：开启外延模式，收购亿讯集团强化平台实 　　视觉中国(000681 公告, 行情, 资讯, 财报) 　　公司近期公告，旗下全资子公司常州远东文化产业有限公司拟用1.88 亿人民币收购亿讯集团73%股权，同时拟与江苏中智交通科技有限公司和北京创新乐知信息技术有限公司共同成立北京中智润邦网络科技有限公司，其中持股占比65%。 　　开启外延成长之路，强化平台实力。公司自借壳以来首次启动外延收购，标的资产亿讯集团是领先的呼叫中心解决方案及建设供应商，也是全球CTI 第一品牌Genesys 在中国地区专业代理和Verint 在中国最大合作伙伴，具备专业的技术及售后服务团队，所处多媒体交互产业空间广阔。 　　我们认为此次收购完成后标的公司有望与公司现有业务形成较强协同，尤其是对目前正在积极建设的国家级智慧旅游平台交互中心功能模块形成强有力支持，通过多媒体渠道为用户带来优质的互动体验，强化C 端入口价值，同时亿讯集团的盈利能力也会有显着提高。 　　此外，拟设立的“中智润邦”公司三方股东在互联网领域经验丰富，未来开展业务加快布局也会有助于公司的平台发展。 　　定增获得批文，翻开成长新篇。公司在6 月19 号已正式获得监管层的批文，后期视觉大生态建设有望提速，建议积极关注公司今年的几大积极变化： 　　1)从视觉素材到视觉内容，体现文化创意实力; 　　2)从2B 到2B2C,并借助智慧旅游平台和图片社交直接2C，向多个屏和平台加速渗透，拓宽市场规模空间; 　　3)切入旅游、娱乐、体育、教育等多个场景中进行视觉运营;4)建立大数据+整合营销运营模式。 　　稀缺性视觉素材龙头地位稳固，打造视觉大生态。公司在视觉素材在线交易领域已形成较高护城河，市场份额、资源积累均业内遥遥领先，旗下三大板块具备较强协同性，且中标国家智慧旅游平台顶层设计指引下面对巨大游客流量其入口价值不容小视。 　　维持“强烈推荐-A”投资评级。维持未来3 年EPS 为0.29 元、0.41 元和0.56元，公司拥有互联网思维领先的管理团队、海量的视觉素材资源，竞争壁垒及稀缺性突出，积极关注后续智慧旅游平台的进度及图片社交的发展，不排除其他外延扩张及战略合作。风险提示： 原有业务增速放缓、2C 拓展缓慢、智慧旅游平台效果一般。(金融屋财经网) 　　新洋丰：主业保持快速增长， 入驻阿里值得期待 　　新洋丰 　　公司于2015 年6 月15 日与阿里巴巴(中国)软件有限公司签署了《合作协议》，拟通过阿里巴巴集团旗下农村淘宝平台开展线上、线下合作，即新洋丰在“村淘”上开设旗舰店，销售村淘特供产品并提供线上农化技术服务;并由阿里巴巴在当前各区域设置的村淘点负责新洋丰产品的宣传与订单收集，通过线上旗舰店在线下单，并由新洋丰通知其现有经销商提供产品配送及农化服务等相关线下服务。 　　快速提高销售能力。农村淘宝是线上和线下双平台相结合，以电子商务平台为基础，通过搭建县村两级服务网络，充分发挥电子商务优势，突破物流，信息流的瓶颈，实现“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能。 　　截止2015年6 月中旬，阿里村淘已经建成包含45 个县、1590 个村级服务站的线下服务体系;并计划在三至五年内投资100 亿元，建立1000 个县级服务中心和10 万个村级服务站，覆盖全国1/3 的县以及1/6 的农村地区。与阿里合作,公司将快速提高销售能力,形成良好的优势互补。 　　主业保持快速增长，产品将放量。2015 年一季度，公司实现营业收入25.71亿元，同比增长23.41%，实现归属于母公司股东的净利润1.75 亿元，同比增长46.63%。公司拥有磷复肥生产的上游磷酸生产资源，产业链完整覆盖从基础原材料到终端产品的完整产业链。 　　同时，公司拥有165 万吨的磷酸一铵生产能力，80 万吨直接用磷矿石为原料生产的硫基复合肥，以及高塔、滚筒、硝硫基等三元素复合肥，产品结构丰富。未来三年公司产品销量将保持快速增长。 　　控股股东增持股票彰显信心。公司控股股东洋丰股份于2015 年6 月23 日通过深圳证券交易所交易系统增持了新洋丰部分股份，增持145.97 万股，占总股本的0.22%。洋丰股份拟在未来12 个月内继续通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持公司股份，用于增持资金最少不低于2 亿人民币(含本次增持资金)，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。 　　给予公司“买入”的投资评级，目标价43.75 元。公司是复合肥行业的旗舰企业，拥有全国性的销售网络，业绩保持快速增长，与阿里合作优势互补值得期待，同时控股股东增持股票彰显信心。预计公司15-17 年EPS 分别为1.36 元，1.75 元，2.29 元，参照行业公司估值，给予公司16 年25 倍PE，对应公司目标价43.75 元，首次给予“买入”投资评级。 　　风险提示： 　　(1)产品销售不达预期; 　　(2)原材料价格波动风险。(金融屋财经网) 　　美的集团：股份回购预案发布，或促进股价回归合理水平 　　事件：美的集团于 2015 年 6 月 26 日晚发布了《关于首期回购部分社会公众股份的预案》 ，简要内容如下： 　　1)回购金额：总额不超过 10 亿元; 　　2)回购价格：不超过 48.54 元/股; 　　3)回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式; 　　4)回购用途：将予以注销，减少注册资本;5)回购期限：股东大会审议后 12 月内。 　　从历史看，A 股公司发布回购预案发布后，整体收获较好股价表现： 　　1)A股上市公司公布实施股份回购目的多为促进股价归回合理水平、稳定股价及替代现分红; 　　2)回顾历史，A 股上市公司实施股份回购并不太多，从 2011 年起共有 28 家上市公司实施股份回购; 　　3)而从实施效果来看，我们统计了历史上27 家实施股份回购的公司在发布回购预案后一周、一月、二月、三月内的市场表现，则发现这 27 家公司的绝对收益均值为 2.4%、5.2%、7.5%和 8.5%，而将对于上证综指的相对收益均值达 2.2%、2.1%、2.6%和 3.1%。 　　年初以来美的表现不佳，此次回购有望推动股价回归合理水平： 　　1)年初以来，美的集团涨幅仅为 28.8%，涨幅居于家电板块末位置，而当前的股价水平对应 2015 年仅 11.7xPE，估值水平较低; 　　2)回购作为现金分红的一种替代方式，股东需缴纳的是资本利得税，而在中国当前并不存在这一税收，所以其效果更优于现金分红，而对于消费品公司而言，提高现金分红对股价有较好的促进作用，年报公布后格力的股价表现即为佐证，由此我们判断，此次回购或成为股价催化，推动公司股价回归合理水平。此外，实施股份回购机制也彰显了公司对于长期发展的信心。 　　投资建议： 我们预计 2015-2017 年，公司的营业收入将达 1565.8、 1804.7、 2097.1亿元，收入增速分别为 10.0%、15.3%和 16.2%;EPS 将达 2.94、3.49、4.14 元，净利润增速分别为 18.2%、18.6%和 18.5%;考虑到公司当前较低的估值水平，此次回购的催化，以及后续智能家居、工业 4.0 等方面的发展，我们整体看好公司，维持买入-A 投资评级，6 个月目标价 50 元。 　　风险提示：行业需求不振;人工成本上升风险;智能家居行业发展速度低于预期。(金融屋财经网)

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