[1月26日是什么星座]1月26日午后研报精选：4股获机构力荐

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)1月26日讯

　　梦洁家纺：投资婚礼堂，强化公司婚庆产品优势地位

　　核心观点：投资婚礼堂，强化公司婚庆产品优势地位。婚礼堂全称北京婚礼堂文化传播有限公司，成立于2014 年12 月12 日。截止2015 年12 月31 日，婚礼堂销售收入为6,457 万元，净利润为-207 万元。投资完成后，婚礼堂预计2016 年线下业务：签约合同金额突破3 亿元，可执行婚礼的宴会厅数为300 个，税后净利润达3,000 万元;线上业务：PC 端和移动端3.0 完成上线，注册用户分别达到100 万人，实现交易的用户数量分别达到10 万。

　　2017 年线下业务：合同金额4 亿元，税后净利润4,000 万元;线上业务：150 万用户，3 亿元交易量。2018 年线下业务：合同金额7.5 亿元，税后净利润7,500 万元;线上业务：200 万用户，4.5 亿元交易量。另外，本轮融资后婚礼堂估值为4 亿元。婚礼堂实际控制人刑星承诺2017年6 月30 日前完成下一轮融资，且估值不低于8 亿元人民币，融资金额不少于4,000 万元，否则将对梦洁等股东以无偿转让股权的方式进行股权补偿。

　　我们认为公司投资婚礼堂5%股份有利于拓展其婚庆市场业务，利用专业的婚庆平台对潜在客户进行更为精准的营销，反过来也有利于婚礼堂公司的进一步变现，实为双赢合作。如果未来投资标的经营效果良好，不排除梦洁对其进行进一步增资的可能性。(中泰证券 　)

　　天奇股份：参股力优落地，战略布局环保领域

　　核心观点：切入环保领域， 是公司新业务的再次延伸， 具备一定战略意义。 首先， 从行业需求来看，餐厨垃圾处理行业目前正处于政策呵护的风口期，在国家层面和地方层面均给予政策鼓励和产业指导; 其次， 切入环保新领域，也将公司的业务增长模式由传统的投资驱动向消费驱动转变。

　　最后， 新设立的合资公司以重庆为中心，辐射全国， 业务涵盖工程项目实施与后期运营管理，以餐厨垃圾回收处理设备和工程为切入点， 同时抓住医疗废弃物，电子产品和工业废弃物额回收契机， 进军城市垃圾处理行业。投资建议： 我们预测公司 2015-2017 年营业收入为 1,999、 2,573 和 2,882 百万元， EPS 分别为 0.24、 0.43 和 0.48 元。公司在汽车自动化物流装备、 智能仓储系统、 汽车拆解市场和环保领域的产业布局， 2016 年拆解业务板块开始贡献业绩， 我们维持公司“”评级。(广发证券(000776) 　)

　　智光电气：15年业绩预告实现翻番 16年用电服务继续保持高增长

　　核心观点：节能服务优势明显，与南网开展全面合作。 13 年智光节能和南方综合能源以 49%和 51%的出资比例投资900 万元成立贵州南能智光综合能源有限公司，主要从事余热发电、合同能源管理服务和新能源开发， 14年双方进行同比例增资，贵州南能智光注册资本增至 5700 万元，显示了双方对于合作的满意态度，目前贵州南能智光实施的贵州毕节江天水泥余热发电项目、

　　中电投绥阳化工余热发电项目已进入效益分享期，另有黎平华新建材余热发电和永富贵余热发电项目将于本年度投入建设并实现运营。 15 年 6 月双方再度合作，成立的南电能源综合利用股份有限公司无论是从地域覆盖上，还是从业务开展范围上都要比贵州南能智光更全面，南方电网看中智光节能在余热发电和新能源领域的行业优势，

　　依托自身的客户资源，强强联合开展更广泛的合作。子公司智光节能同时也在北方地区积极开展节能服务项目，其中山西作为能源大省是公司开展业务的重点区域。(中泰证券 　)

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