10月28日是什么星座_10月28日机构强烈推荐：7只“烈性”股

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　　10月28日公告透露利好：21股开盘“杀”入

　　最新公告揭露重大利好 17股10月28日或冲涨停

　　10月28日机构荐股：5只股将飙涨！ 

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月28日讯

　　维尔利：业绩高增长，PPP助力发展提速

　　维尔利(300190)

　　业绩符合预期：公司发布2015 年三季度报告，三季度实现营业收入6.1 亿元，同比增长91.07%，实现归母净利润7744.77 万元，同比增长84.40%，其中第三季度实现营业收入2.07亿元，同比增长56.07%，实现归母净利润3189.17 万元，同比增长80.03%，业绩基本符合预期。

　　工程结算+并表促收入高增，订单增长显着：2015 年前三季度营业收入快速增长的原因主要是2014 年及2015 年上半年新签订单陆续开工导致的工程项目收入结算的增加和杭能环境的并表(去年同期仅并表一个月)。订单方面，截至公告披露日，公司今年新签订单13.62亿元(不包括金坛市供水及管网改造PPP 项目19.92 亿元)，较去年同期增长232%，其中母公司新中标垃圾渗滤液、餐厨及污水处理项目订单合计11.94 亿元，杭能环境新签沼气工程项目1.33 亿元，常州埃瑞克新中标烟气处理项目3496.03 万元。截至三季度末，公司存货较年初增长76.78%至5.95 亿元(未结算工程)，预付账款较年初增加175.55%至1.22 亿元(新开工项目增加导致采购预付款增加所致)，其他应收款较年初增加58.83%至8959.91 亿元(项目保证金增加所致)，为四季度项目获取和业绩兑现奠定基础。

　　技术+资本到位，PPP 加速成长：1)综合性环保平台搭建完成：公司由传统的渗滤液处理行业切入城市固废领域，目前已在垃圾渗滤液、餐厨垃圾处理、沼气工程等细分领域做到行业龙头，实现固废全能(餐厨、生活垃圾填埋、生活垃圾焚烧、危废、污泥等)，且在污水处理、烟气治理和土壤修复领域均有布局(技术和工程业绩);2)餐厨市场即将启动，技术+示范项目优势走在前列：餐厨垃圾千亿市场即将启动，公司自11 年开始就一直在做技术研发，具备技术优势(前分选技术+杭能厌氧消化技术)，预计到今年年底将有四个项目(常州、宁德、日照、杭州)投入运行，形成示范效应，有望获得更多市场份额;3)MYT技术或将成为垃圾综合处理领域一大革命：公司从德国独家引进的MYT 技术能够将垃圾里的产品最大化转化成资源，可以实现混合垃圾的处理，并且在焚烧过程中可以避免二恶英的产生，随着花都项目和敦化项目的落地，该技术的优势有望逐渐被市场认可从而实现推广。4)定增+发债筹备资金：PPP 模式为环保企业提供难得的从小到大快速成长的机会，但对资金的需求也更加迫切，为抓住PPP 下的机遇，公司拟非公开发行股票募集不超过12亿元，此外，公司还公告拟非公开发行不超过4 亿元和公开发行不超过6 亿元的公司债券。

　　投资建议：考虑明年摊薄后，我们预计公司2015 年-2017 年EPS 分别为0.5 元、0.7 元和1.06 元，对应PE 为43.8 倍、31.4 倍和20.8 倍，公司管理稳健，以技术为依托，通过内生+外延，由单一的垃圾渗滤液处理企业快速成长为综合性的环保平台类企业，专注于固废领域的技术创新，实现固废全能，增发后资金充裕，同时有望引入战投带来市场资源，在PPP模式的滚雪球效应下有望实现快速成长，当前在手订单充足，弹性较大，管理层增持彰显未来发展信心，维持“买入-A”投资评级，6 个月目标价28 元。

　　风险提示：市场开拓低于预期、项目进展低于预期等。

　　信质电机：业绩拐点已至，特斯拉国产将促长期向上发展

　　信质电机(002664 )

　　3Q 单季收入下滑2.3%，净利润增长13.8%，四季度增速有望回升。公司前三季累计实现收入11.35 亿元，同比下滑2.26%，，实现净利润1.50 亿元，同比增长9.67%。其中3Q 实现收入3.69 亿元，同比下滑13.65%，实现净利润0.63 亿元，同比增长13.83%。公司预计全年净利润增长0-20%，对应4Q单季净利润增速为-9.87%~+32.21%，考虑汽车行业景气回暖和更多利好政策支持新能源汽车加速发展，公司四季度加速增长为大概率。

　　3Q15 毛利率和净利率大幅提高，达到历史单季最高水平。公司前三季度实现毛利率25.20%，同比提高1.81 个百分点，其中3Q15 实现净利率28.64%，同比提高3.97 个百分点，前三季度实现净利率13.17%，同比提高1.43 个百分点，其中3Q15 实现净利率17.16%，同比提高4.14 个百分点，3Q 净利率增幅大于毛利率的原因是受益于汇率波动减小，财务费用率由3Q14 的1.64%下降至-1.87%。公司三季度单季毛利率和净利率均达到历史最高水平。

　　新能源汽车产业链核心标的，高度关注特斯拉开拓在华生产或将带来的巨大弹性。公司通过子公司苏州和鑫电气(股权23.98%，宇通混动客车电机唯一供应商，积极拓展纯电和混动更多客户)、上海鑫永电气(股权75%，与Tesla 全球核心电机供应商台湾富田电机合资，Tesla 国产车型唯一驱动电机供应商)和美国RMS(股权40%，掌握美国最先进新能源驱动电机电控技术)，在新能源三相异步交流电机和永磁同步电机上同时具备较强竞争力。同时公司拟定增12 亿投向新能源汽车动力总成(定增价38.06 元，当前价格折价32%)，转型方向清晰。

　　投资建议：维持买入-A 投资评级，6 个月目标价40.00 元。预计公司2015-2017 年收入增速分别为9.0%、16.4%、20.3%，净利润增速分别为18.5%、31.3%和28.4%，EPS 分别为0.55 元，0.72 元和0.93 元;维持买入-A 的投资评级，维持6 个月目标价40.00 元。

　　风险提示：新能源汽车销量低于预期;外延式扩张不达预期。

　　回天新材：诉讼事项尘埃落定，影响正面

　　回天新材(300041 )

　　关于诉讼事项的进展公告

　　2014 年 2 月，回天新材就股东许俊违反与公司签订的履职《协议书》 ，依法向人民法院提起诉讼。2014 年 8 月，襄阳市中院下达《民事判决书》，被告许俊败诉。许俊不服判决，向湖北省高级人民法院提起上诉。

　　2015 年 10 月 16 日，湖北省高级人民法院下达了《湖北省高级人民法院民事判决书》，驳回上诉，维持原判，本判决为终审判决。

　　公司自 2014 年 2 月，依据与股东约定的履职协议书，依法对违约股东提起六起诉讼，此次判决为最后一起案件的终审判决，至此该股权纠纷案均以回天新材胜诉而全部完结。

　　我们的观点

　　诉讼事项完结对公司影响正面。首先，公司股东或管理人员利用在原公司获取的资源开展同业竞争，是对上市公司和其他股东的利益侵害。公司通过法律手段，对违背竞业协议的股东提起诉讼并胜诉，维护了全体股东利益。其次，公司过去两年，被诉讼事项牵涉了部分精力，此次诉讼事项完结，将有利于公司将全部精力投入到业务经营上来。最后，诉讼事项完结有助于化解投资者担心。

　　盈利预测与投资建议

　　基于对公司未来发展的预期，我们预计公司 2015-2017 年 EPS 分别为0.63 元、 0.82 元和 1.01 元，对应当前股价 PE 分别为 37 倍、28 倍和 23 倍，基于公司良好的成长性，维持“买入”评级。

　　风险提示

　　1、胶粘剂市场竞争加剧;2、原料价格上升;3、市场需求下行。

　　创意信息：业绩符合预期，大数据新业务继续扩张

　　创意信息(300366)

　　事件： 公司发布三季度报， 报告期公司实现营业总收入 1.96亿元，比去年同期增长 14.9%;归属于公司股东的净利润为 2273 万元，同比增长 5.1%; Q3 收入同比增速为 19.9%;归母净利润同比下降 18.1%，公司总体业务表现基本符合预期。

　　业绩基本符合预期。 公司 1-9 月份利润增长与业绩预告一致，值得指出的是三季度收入大幅上升净利润却同比下滑的主要原因有二： 2015Q3 营业外收入较去年同期减少 200 万元; 电信等运营商后端投入降低， 创意上游供应商由思科变成华为等国内企业， 公司净利率相应有所降低。

　　报告期公司扩张投入较大。 从资产负债表来看，货币资金报告期末较年初减少64.8%，主要原因是报告期内募投项目支出及业务规模扩大相应支出增加;存货余额报告期末较年初增加 119%，主要是报告期内数据网络系统集成开发项目的实施，根据合同采购所致;在建工程报告期末余额较年初增加 98.3%，主要原因在于建募投项目投入。

　　坚持外延式发展道路。并购格蒂电力增强客户资源，为公司横向扩展带来空间，公司与格蒂电力达成的未来三年的业绩对赌也使创意电子的 2015 年营收预期将成倍增长。目前这一并购项目已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，预计年内可以并表。

　　大数据与 WIFI 运营项目进展顺利。 公司在大数据业务方向继续拓展。在为贵州移动提供的总分系统获得移动公司认可后，公司在对其他省移动公司做前期的需求调查，力争在最短时间内将该项目成果和经验运用到更多行业和领域。关于 WIFI 业务，自从公司开展基于 WIFI 的精准广告营销业务后，整个项目正在继续推进和不断优化中，截至目前， WIFI运营项目已在政府、交通、运营商、银行、 ShoppingMall 及旅游景点铺设无线热点，并已开始在本地及川内二三线城市的 ShoppingMall、旅游景点进行复制推广。

　　业绩预测与估值。 公司 1-9 月份业绩基本符合预期，考虑增发后股本增加， 我们预测 2015-2017 年摊薄后每股收益分别为 0.87 元、 1.09 元、 1.36 元， 对应PE 分别为 60倍、 48倍、 38倍。维持“增持”评级。

　　风险提示： 大数据业务拓展或不及预期。

　　金风科技：三季报业绩亮眼，全年业绩有望创新高

　　金风科技(002202 )

　　结论与建议：

　　公司今日发布15Q3报告，实现收入185.44亿元(YOY+74.61%)，实现净利润 20.05 亿 元 (YOY+76.4%) 。 单 季 度 看 ， 公 司 3Q 实 现 收 入 91.15 亿 元(YOY+48.22%)，实现净利润8.62亿元(YOY-0.21%)。 报告期间业绩符合公司半年报净利增50%-100%的预期，首先因为我国风电行业稳步发展，风电开发商加大投资力度; 其次受上网电价预期调整影响，去年下半年抢装现象持续;再次旺盛的市场需求，直接带动公司销售量和EPC业务的快速增长。 随着正式进入运营阶段的风电容量增加，本期实现发电量较去年同期增长明显。 展望未来，我国作为世界最大的能源生产国和消费国，近年来新能源在我国发展十分迅速，“十三五”规划新能源目标上调基本确定，风力发电有望达到2.5亿-2.8亿千瓦，公司作为行业绝对领导者， 盈利有望持续高增长。

　　公司预计15年净利润同比增加50-100%，业绩再度惊艳。 我们预计公司15、16年分别实现营收331.25亿元(YOY+87.57%)、 491.56亿元(YOY+48.4%)，实现实现净利润33.85亿元(YOY+85.05%)、 45.11亿元(YOY+33.22%)， EPS1.24、 1.65元，当前A股价对应15、 16年动态PE 为13X、 10X，公司作为最具竞争力的风电全生命开发企业投资价值凸显，维持“买入”建议; H股股价对应15、 16年动态PE 11X、 8X，同样给予“买入”建议。

　　业绩大幅增长，未来有望持续增长态势： 业绩大幅增长主要是由于我国风电行业稳步发展，风电开发商加大投资力度，旺盛的市场需求，直接带动公司销售量和 EPC 业务的快速增长。 财务指标看公司单季净利微跌0.21 主要是受 14 年三季度净利因确认 4.26 亿元投资收益导致基数较高影响，公司 15Q1-3 综合毛利率 27.95%，同比下降 1.17pct，费用率看，1515Q1-3 综合费用率 15.57%，同比下降 4.82pct，主要由于公司费用控制能力强，预计后期费用率有望在此基础上保持平稳。 公司全年风机装机有望超过 25GW，受益于风电行业持续稳步发展，行业投资不断加大，同时受上网电价预期影响，市场出现抢装现象，市场的旺盛需求，带动公司销售高速增长，未来营收有望持续增长态势。

　　行业规模扩大，政策利好不断： 近期( 15.428)国家能源局公布第五批核准计划共计 3400 万千瓦，为前历次最高核准容量(前四次分别为：2683、 2528、 2797、 2760 万千瓦)，市场预期“ 十三五” 风力发电有望达到 2.5 亿-2.8 亿千瓦。 目前国家出台多项政策促进风电幷网消纳，确保风电等清洁能源优先上网和全额收购，利好政策出台缓解不断增长的装机容量给风电消纳带来持续压力，提高风电消纳能力保障清洁能源高效利用。在风电管理上继续减政放权，调动地方政府和企业发展风电的积极性，激发市场活力、促进风电产业健康发展。政府择优补贴，通过财政资金支持促进可再生能源技术创新。

　　行业份额持续第一，在手订单丰富： 截至 2015 年 9 月 30 日，公司待执行总量 7327.5MW，中标未签订单总量为 3993MW，订单合计为 11320.5MW.随着行业规模持续扩大，作为行业龙头，公司市场份额有望持续扩大，未来业绩增长有保障。

　　盈利预测： 我们预计公司 15、 16 年分别实现营收 331.25 亿元(YOY+87.57%)、 491.56 亿元(YOY+48.4%)，实现实现净利润 33.85 亿元(YOY+85.05%)、 45.11 亿元(YOY+33.22%)， EPS1.24、 1.65 元，当前 A股价对应 15、 16 年动态 PE 为 13X、 10X，公司作为最具竞争力的风电全生命开发企业投资价值凸显，维持“买入”建议; H 股股价对应 15、 16年动态 PE 11X、 8X，同样给予“买入”建议。

　　东方国信：三季报点评：三季报业绩靓丽，大数据龙头迎来收获期

　　东方国信(300166)

　　业绩总结： 公司前三季度实现营业收入 4.7 亿元，同比增长 46.8%。 实现归属于上市公司股东的净利润 8445.9万元，同比增长 66.1%。其中第三季度实现营业收入 1.8 亿元，同比增长 68%，单季实现净利润 2943.8 万元，同比增长104.8%，环比增速大幅提高。 公司业绩增长主要由于合并范围增加，同时业务增长所致，毛利率方面保持稳定在 46%左右。

　　报告期内来自运营商和金融客户的订单充足，助力公司业绩爆发。 1)报告期内公司中标中国电信集团大数据汇聚平台项目，继承建中国联通集团大数据集中平台和中国移动集团集中化经营分析深度分析云平台之后，公司成为中国电信集团大数据汇聚平台的承建者，是行业内唯一一家帮助三大电信运营商实现大数据集中建设的大数据供应商; 2)在金融行业，新增交通银行等多个重点客户，金融大数据相关产品也展现出良好的发展前景，助力公司业绩爆发。

　　成立事业部制， 保障公司并购后实现板块拼合与协同。 1)公司在今年虽然实施了多次产业并购，并购后的目标公司作为独立经营实体存续并由其原有经营管理团队继续运营。 公司目前一共有电信、金融、工业、智慧城市等事业部，专业人做专业事，有效缓解了因公司快速扩张而带来的管理问题; 2)公司在成立事业部的基础之上，也从客户资源、项目管理、技术研发、企业文化、业务团队、管理制度等方面与其进行整合，确保公司作为一个整体能够协同作战。

　　面对更广阔的大数据市场，公司将不断加大对非电信行业的开拓力度。 1)依托大数据应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验， 公司向金融、工业、农业、 智慧城市等行业拓展; 2)不断探索数据应用模式，除原来订单模式，还在探索如运营分成等全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。

　　盈利预测与投资建议。 我们认为，东方国信在纵向上已经形成采集、加工、存储、分析、应用、服务等一体化的产品和解决方案，横向上不断拓展金融、工业、营销、农业等应用领域。未来， 随着运营商对大数据建设的加大投入和重视，公司作为运营商的对外“代理人”，从订单模式发展到与运营收入分成是大概率事件。 同时， 大数据发展的宏观政策环境不断完善，国家大力支持大数据产业发展为公司带来了巨大机遇。 对比 A 股相关大数据概念股的估值水平，继续给予“ 买入”评级。

　　风险提示： 并购项目承诺业绩实现程度或不及预期，证券市场系统性风险。

　　鱼跃医疗：Q3净利增32%，打造器械平台型企业

　　鱼跃医疗(002223 )

　　公司公告三季报：收入 16 亿，增 20%;净利 3.3 亿，增 32%;扣非后净利 3 亿，增 25%， EPS 0.57 元。 Q3 单季度收入 5.4 亿，增 26%;净利 8011 万，增 33%。三季度上械集团因费用原因实现并表利润 800 多万，略低于我们预期;剔除并表因素，预计公司原有主业增速约 20%，符合我们预期。 公司未来业绩有望保持持续稳定增长，增长点在于： 1、上械集团机制改善带来快速成长，预计 16 年有望实现利润近 6000 万; 2、新品留置针、睡眠呼吸机等推出带来业绩新增量; 3、传统业务产品结构调整，盈利能力有望加强。 公司参股设立医云公司，布局互联网医疗，大医生 APP 成功上线，流量转化率可达 50%，与医生众筹分享的模式值得看好。 略下调预测 15 年净利增 30%， EPS 0.66 元， 维持强烈推荐。

　　三季报净利增长 32%。 公司公告三季报：收入 16 亿，增 20%;净利 3.3 亿，增 32%;扣非后净利 3 亿，增 25%， EPS 0.57 元。 Q3 单季度收入 5.4 亿，增 26%;净利 8011 万，增 33%。三季度上械集团因费用原因实现并表利润800 多万，略低于我们预期;剔除并表因素，预计公司原有主业增速约 20%，符合我们预期。

　　未来业绩稳定增长，平台型企业竞争优势明显，长线看好。 公司未来业绩有望保持持续稳定增长，增长点在于： 1、上械集团机制改善带来快速成长，预计 16 年有望实现利润近 6000 万; 2、新品留置针、睡眠呼吸机等推出带来业绩新增量; 3、传统业务产品结构调整，盈利能力有望加强。 公司通过内生与外延积极打造器械平台型企业。 参股设立医云公司，布局互联网医疗，大医生 APP 成功上线，流量转化率可达 50%，与医生众筹分享的模式值得看好;并与阿里健康和辉瑞进行战略合作，成立产业基金，未来想象空间大，将为公司估值带来足够支撑。

　　维持强烈推荐： 我们判断“内生增长+外延并购”将使公司在历经几年蛰伏后迎来经营拐点。公司积极布局互联网医疗并与阿里健康和辉瑞进行战略合作，成立产业基金，未来想象空间大。 略下调盈利预测 15 年净利增 30%， EPS0.66 元，维持强烈推荐。

　　风险提示：新产品推出低于预期，整合风险。

本文来源：http://www.joewu.cn/xiaofei/34011/