【002771真视通股吧】真视通(002771)今日新股申购指南

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※真视通(002771)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行数量的40%。

(三)发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为12.78元/股，此价格对应的市盈率为：

1、17.23倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

2、22.98倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为25,560万元，扣除发行费用约3,797.25万元后，预计募集资金净额约为21,762.75万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2015年6月10日(T-6日)在《招股意向书》中予以披露。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年6月18日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%。        网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；

(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2015年6月23日(T+2日)在《北京真视通科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》(以下简称“《网下配售结果公告》”)中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排 4 2015-6-10 融资首次公告日 5 2015-6-12 询价推介日 6 2015-6-16 网上路演公告日 7 2015-6-17 网上路演日 8 2015-6-18 网上申购日 9 2015-6-23 网上中签率公告日 10 2015-6-24 网上中签率结果公告日 11 2015-6-24 网上申购款解冻日和退款日

注：1、T日为申购缴款日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

◎申购数量和申购次数的确定

1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年6月16日(T-2日，含)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)的规定。       上述市值计算可同时用于2015年6月18日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2015年6月16日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。       每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。        对于申购数量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

◎真视通(002771)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元) 1 多媒体信息系统项目 8804 2 生产监控与应急指挥系统项目 7456 3 补充主营业务发展所需的营运资金项目 10000   投资金额总计 26260

◎发行人历史沿革、改制重组：

发行人系由北京直真视通科技有限公司依照《中华人民共和国公司法》整体变更设立的股份有限公司。

经2011年8月15日创立大会暨第一次股东大会决议，直真有限依据京都天华出具的京都天华审字(2011)第1329号标准无保留意见《审计报告》，将截至2011年6月30日经审计的净资产10,925.75万元按1：0.5492折为6,000万股，整体变更为北京直真视通科技股份有限公司，直真有限的全体股东作为发起人设立股份有限公司。此次变更已经京都天华出具的京都天华验字(2011)第0140号《验资报告》审验。

发行人于2011年8月18日领取了北京市工商行政管理局核发的注册号为110106001349059的企业法人营业执照。

2011年9月30日，北京直真视通科技股份有限公司召开股东大会，会议决议将公司名称变更为北京真视通科技股份有限公司，2011年10月8日，北京市工商行政管理局核准了此次变更。

◎发行人主营业务情况：

公司作为多媒体视讯综合解决方案提供商，主要面向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等行业的大中型用户，提供以多媒体视讯系统为核心，结合各行业特点和个性化视讯需求的咨询、设计、研发、实施、运维等全方位服务，从而满足用户日常交流、远程协作、教学管理、视频监控、生产调度、应急管理与快速处置，以及对突发事件信息进行收集、分析、辅助决策和实时追踪等功能需求。

随着多媒体视讯与具体领域的深度融合，公司的多媒体视讯综合解决方案业务主要分为多媒体信息系统以及基于多媒体信息系统平台支持的生产监控与应急指挥系统两类项目。

◎股东研究：

真视通(002771)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 1 王国红 17132460 28.5541 2 胡小周 10273200 17.122 3 陈瑞良 4973940 8.2899 4 马亚 4697640 7.8294 5 金石投资有限公司 4128420 6.8807 6 吴岚 3592320 5.9872 7 李拥军 2640420 4.4007 8 罗继青 2640420 4.4007 9 肖云 2640420 4.4007 10 杨波 1105320 1.8422   合计 53824560 89.7076

◎真视通(002771)最近三年财务指标：

财务指标/时间 2014年 2013年 2012年 总资产(亿元) 7.4146 6.5277 5.7428 净资产(亿元) 2.6963 2.3491 1.8752 少数股东权益(万元)       营业收入(亿元) 5.8178 6.508 6.0891 净利润(亿元) 0.47 0.59 0.59 资本公积(万元) 4925.75 4925.75 4925.75 未分配利润(亿元) 1.41 1.11 0.69 基本每股收益(元) 0.78 0.99 0.98 稀释每股收益(元)       每股现金流(元) 1.12 0.55 0.53 净资产收益率(%) 18.59 27.85 36.04 （至诚证券网）

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