[新股发行一览表申购]今日11新股发行申购指南：国泰君安300亿巨额融资来袭

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  　　导读： 　　5家公司IPO过会驾校第一股在列 　　国泰君安等11只新股今日申购 　　11只新股今发行 国泰君安300亿巨额融资来袭 　　国泰君安今起申购 或超海通成第二大市值券商 　　豪夺国泰君安 49只基金动用5504亿元申购 　　今日发行十一只新股申购指南 　　新股申购指南及中签收益查询 　　5家公司IPO过会驾校第一股在列 　　昨日(6月17日)晚间，证监会官网发布公告称，安记食品股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司、南方出版传媒(601999)股份有限公司、东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称东方时尚)、沈阳桃李面包股份有限公司(以下简称桃李面包)等5家公司的IPO申请均获发审委审核通过。 　　值得注意的是，随着东方时尚闯关成功，A股市场即将迎来最正宗的驾考培训第一股。根据招股说明书显示，东方时尚主营业务为机动车驾驶培训服务，该业务收入占比高达99%。2012~2014年，东方时尚营业收入分别为7亿元、9.62亿元和12.83亿元，净利润分别为1.94亿元、2.68亿元和2.97亿元。 　　此次IPO，东方时尚拟在扣除发行费用后，将募集资金投入"东方时尚服务配套设施"、"石家庄东方时尚驾驶员培训"、"湖北东方时尚驾驶培训基地"等三大项目的建设，项目总投资高达18.83亿元，计划投入募集资金8.53亿元。 　　除了东方时尚外，大众熟知的桃李面包也顺利过会，该公司计划登陆上证所公开发行5001.4万股。招股书显示，桃李面包此次IPO募集资金拟投入"沈阳面包产品生产基地"、"面食制品生产加工二期"等五大项目，拟投入募集资金11.93亿元。 　　国泰君安等11只新股今日申购 　　以国泰君安为首的11只新股正式将新股申购推向高潮，今日进行申购的新股不仅数量多而且规模大，其中以国泰君安最为显眼，据国泰君安招股说明书，公司发行价为19.71元/股，顶格申购需要901万元。市场人士分析称，今日进行申购的新股冻结的资金将对大盘造成一定程度的抽血作用。 　　国泰君安无疑成为了今日进行申购的热门股，国泰君安此次共发行15.25亿股，其中网上发行4.58亿股，发行价格为19.71元/股，发行市盈率22.99倍，拟募集资金为301亿元，机构预计仅国泰君安单只新股冻结资金就将超过3万亿元。 　　国泰君安之所以会成为打新的主要标的是因为其中签率会较其他股高，券商预计，本批新股中签率有望上升，平均中签率可达约0.424%。其中，国泰君安的网上中签率预计可达1.79%。不过，从收益角度来看，中签小盘股会带来更为丰厚的回报。 　　本批新股中，机构预测打新收益最高的可能是真视通(002771)，中1签预计获利4.87万元左右。 　　真视通将登陆深交所中小板，共发行2000万股，其中网上发行800万股，公司主要是为政府、教育以及金融等领域的大中型客户提供多媒体视讯综合解决方案。 　　公司发行价格为12.78元/股，而其之所以被券商认为中签后收益较高是因为其发行市盈率和行业平均市盈率之间差距较大，真视通发行市盈率为22.98倍，而行业平均市盈率已经达到了178.83倍。同日进行申购的其他新股中还有口子窖(603589)以及红蜻蜓(603116)等也值得关注。(至诚证券网) 　　11只新股今发行 国泰君安300亿巨额融资来袭 　　今日(6月18日)，本轮打新“盛宴”进入高潮，11只新股会集体亮相发行。 　　根据交易所发行安排，今日，国泰君安(601211)、柏堡龙(002776)、普路通(002769)、口子窖(603589)、国恩股份(002768)、真视通(002771)、万林股份(603117)、四通股份(603838)、文科园林(002775)、沃施股份(300483)和红蜻蜓(603116)等11只新股将开启发行。 　　记者统计显示，上述11家IPO企业将在网上共计发行18.67亿股，共计募资351.01亿元。按现已公布的首发价和申购上限，若个人全部顶格申购共需1074.94万元。 　　毫无疑问，今日的主角就是国泰君安。在国信证券(002736)、东兴证券、东方证券和申万宏源(000166)等重量级券商成功上市后，如今随着国泰君安的闪亮登场，A股市场即将出现新的券商“旗舰股”。 　　招股书显示，国泰君安是在国泰证券和君安证券1999年8月合并基础上发起设立的股份有限公司。2014年末，国泰君安总资产为3193.02亿元，合并报表营业收入178.82亿元，同比增长98%，净利润67.58亿元，同比增长135%。 　　此次IPO，国泰君安拟发行股份数量为15.25亿股，发行后总股本76.25亿股。记者注意到，国泰君安IPO首发价为19.71元/股，市盈率22.99倍，募集资金总额高达300.58亿元，创下2010年以来新高。按照申购要求，个人申购上限为45.7万股，顶格申购共需900.75万元。 　　申万宏源研报表示，本轮新股首推国泰君安，公募社保类配售产品、保险年金类配售产品、非公募社保类产品的申购首选将是国泰君安。不过，申万宏源认为本轮新股上市表现(即上市初期涨幅)，依次为真视通、中飞股份(300489)、东杰智能(300486)等，国泰君安被排在最后。 　　除此之外，早在4月底就已进行初步询价的红蜻蜓也回归投资者视野，该公司曾因诉讼事项而暂缓发行。目前，该事件有了最新进展，诉讼双方已在法院主持下达成调解并签署调解协议，相关影响消除。因而，今日红蜻蜓也将重启发行，首发价敲定为17.70元/股，顶格申购共需要30.09万元。　国泰君安今起申购 或超海通成第二大市值券商。 　　巨型航母国泰君安(601211)于今日进行申购。根据国泰君安此前发布公告显示，其发行价格确定为每股19.71元，预计募集资金296.63亿元，该股将于6月18日进行申购。 　　有机构研究预计，国泰君安在回拨后的网上中签率或可达1.79%，将为本轮申购新股中最高。国泰君安上市后，对应的每股合理价格区间约为40.7-44.8元，对应市值区间约为3103-3416亿元，公司或将超越海通，成为仅次于中信的第二大市值券商。（至诚证券网） 　　国泰君安中签率本轮最高上市后或成第二大市值券商 　　根据周二在上海证交所的公告，国泰君安(601211)首次公开发行A股的发行价格确定为19.71元/股，对应2014年摊薄后市盈率为22.99倍。该股将于2015年6月18日进行网上、网下申购。 　　公司本次公开发行新股15.25亿股，全部为新股，发行后总股本为76.25亿股。回拨机制启动前，网下初始发行量占本次发行总量的70%，即10.675亿股，网上初始发行数量为4.575亿股，占本次发行数量的30%。统计显示，国泰君安将是2010年8月光大银行(601818)(601818)融资32亿美元以来最大规模的国内IPO。 　　同时，由于本轮新股募集资金量大，申万宏源(000166)预计中签率将有所回升，平均中签率达0 .424%。国泰君安在回拨后的网上中签率或可达1.79%，将为本轮申购新股中最高。此前，中国核电(601985)网上申购中签率约为1.63%，为本年来最高。 　　从中签率的角度来看，国泰君安成为多家券商的首推对象。据广发证券(000776)对新股中签率情况统计，在2015年已发行的新股中，大多数新股的中签率在0 .2%～0 .6%。但一些超级大盘股因发行数量较大中签率也会相应提高，因此，本轮新股申购中首选国泰君安是明智之举。 　　但是从后市来预估，国泰君安的涨幅很难做到“大且美”。中金公司分析师王汉锋认为，从申购策略角度看，同是大盘股，国泰君安的吸引力却远不及中国核电。市场普遍预计国泰君安的发行的静态市盈率为23倍，而市场与之规模相近的海通证券(600837)、国信证券(002736)的动态市盈率为20倍上下，考虑到券商今年业绩增速，国泰君安上市后涨幅为50%-100%。 　　国金证券(600109)研究认为，国泰君安在业务规模和结构上与海通、国信、广发、华泰、招商、东方类似，考虑到新股发行后的表现，国金证券观点认为要参照国信、东方等次新股的估值水平。 　　参照国信、东方等次新股目前的估值水平，同时考虑公司与国信、东方在业务结构和发展空间等因素上的差异性，国金证券认为，国泰君安上市后，对应的每股合理价格区间约为40.7-44.8元，对应市值区间约为3103-3416亿元，公司或将超越海通，成为仅次于中信的第二大市值券商。 　　截至昨日收盘，在上市券商中，AB股总市值排名依次是中信证券(600030)3081.44亿元，申万宏源(000166)2736.61亿元，国信证券(002736)2488.70亿元，海通证券(600837)2110.43亿元，广发证券2063.03亿元。另外，中信证券、海通证券、广发证券、国泰君安也在港交所上市。 　　本批新股冻结6-7万亿创历史新高 　　因本轮新股中有国泰君安这个航母级公司因此，多数市场分析认为，本批新股冻结资金有望超过上一批，将再创新高。保守估计，本批新股冻结资金将超过5万亿，不排除达到6万亿-7万亿的可能。 　　公开信息显示，今年以来新股冻结资金勇攀高峰，以上一批23只新股为例，合计冻结资金4.75万亿元，创历史新高。 　　新股冻结资金高企，但市场对新股发行冲击并不担忧。中国核电(601985)网下网上合计冻结资金近1.7万元，与此同时，同日发行新股的6月2日冻结资金达3.2万亿，6月3日为1.5万亿，但市场流动性并未受此影响，资金依然充裕，大盘平稳上行。国泰君安据此预测，本次新股发行冲击有限。 　　统计发现，25只新股于6月17日开始密集发行，其中6月18日的新股发行最密集，共有11只新股进行网上申购，巨无霸国泰君安也在列，此外还有国恩股份(002768)、普路通(002769)、真视通(002771)、文科园林(002775)、沃施股份(300483)、万林股份(603117)、口子窖(603589)、四通集团等，以及上批未发行的红蜻蜓(603116)。 　　其次是6月19日，共有9只新股网上申购，分别是金诚信(603979)、恒通股份(603223)、天成自控(603085)、中飞股份(300489)、蓝晓科技(300487)、东杰智能(300486)、万孚生物(300482)、濮阳惠成(300481)、科迪乳业(002770)。 　　据记者根据券商对本轮新股的预测发行价及预计涨幅计算，中一签新股盈利最多的是真视通，中一签约需6390元，预计盈利4.87万元左右。紧随其后的是普路通，中一签约需1.42万元，预计盈利4.5万元左右。国泰君安中一签成本约1.97万元，预计盈利1.61万元左右。(至诚证券网) 　　豪夺国泰君安 49只基金动用5504亿元申购 　　5年来最大规模IPO国泰君安证券今日网上申购，对于高达300亿元的融资额，大块头基金成为网下申购的主角。根据国泰君安证券发行公告，此次共有71只基金参与询价，最终49只基金成功入围，这些基金合计拟申购数量达到279.254亿股，按照19.71元的发行价计算，动用资金规模将达到5504.1亿元，平均单只基金动用资金规模达到112.33亿元。 　　有14只基金动用资金规模将超过120亿元，其中最引人关注的当属大黑马西部利得成长精选基金，该基金此次拟申购国泰君安7.68亿股，在所有基金中最高，动用资金151.49亿元。 　　而该基金在今年6月2日才募集成立，成立规模为2.07亿元，6月4日开放申购赎回业务，6月16日起暂停1万元以上的大额申购业务。这就意味着，该基金在短短几个交易日内狂吸金数十亿乃至上百亿元，打新基金吸金能力可见一斑。 　　除了西部利得成长精选，招商丰泰、中海积极、中银多策略、泰达宏利养老、广发聚惠、东方安心收益等6只基金拟申购规模也较大，动用资金将超过130亿元。此次入围的49只基金中，申购数量最少的富国新收益动用资金规模也达到了90亿元。 　　从入围基金的管理人分布看，那些旗下打新基金规模较大的基金公司入围较多，鹏华基金共有7只基金入围，成为入围基金数量最多的公司，这些基金拟动用资金规模达838.82亿元，国泰基金以5只基金入围合计拟动用资金规模478.56亿元排名第二，国投瑞银则以4只基金入围拟动用资金420.81亿元位居第三。 　　根据发行公告，此次国泰君安证券和发行人将会把申报数量小于等于40500万股的报价全部剔除，由此共有20只基金被挡在申购大门之外，另有两只基金因属于禁止配售对象而同样无缘申购。(至诚证券网)

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