【11月23日】11月23日（今日）股评家最看好的股票有哪些？

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)11月23日讯

　　一家机构推荐华伍股份：与大股东共同设立华伍航空 进军航空航天

　　公司发布关于对外投资公告：公司拟使用自有资金人民币2750万元与武汉华中科技大产业集团有限公司、自然人李仁府及江西华伍科技投资有限责任公司共同发起设立武汉华伍航空科技有限公司。合资公司拟定注册资本11000万元，其中华伍科技以货币出资5500万元，占注册资本的50%，华伍科技为合资公司控股股东;华伍股份以货币出资2750万元，占注册资本的25%;华科大产业集团以技术专利等无形资产出资1050万元，占注册资本的9.55%;自然人李仁府(代表技术团队)以技术专利等无形资产出资1700万元，占注册资本的15.45%。

　　合资公司拟从事航空航天科技研发及航空航天产品的生产销售。

　　产研结合，交易双方合作实现优势互补。华科大产业集团是以华中科技大学为投资者的国有独资企业。目前集团所投资企业50家;自然人李仁府是航空航天研究领域的权威，先后在美国加州理工、佐治亚理工学院和美国航空航天研究机构等部门工作达15年之久，目前是楚天学者特聘教授、华中科技大学教授、博士生导师，航空发动机和燃气轮机研究院常务副院长。

　　李教授曾参与我国“歼八II”战斗机的总体改进设计工作，并参与了我国先进战斗机“歼十”的研制。此次上市公司及大股东控制的华伍科技与对方共同合资设立公司，可以在相关知识产权、资本运作和项目运作方面实现优势互补，实现产研结合。

　　切入航空航天领域，高端制造布局再下一城。航空航天产业作为高端装备制造业是国家的七大战略新兴产业之一，是技术密集、附加值高、成长性强的行业。伴随着近年来国家不断加大投资，航空航天领域近年来飞速发展，航空产业前景广阔。公司自上市以来便致力于工业制动器的产品技术升级，先后进入风电、轨交等高附加值领域，本次投资是公司向高端制造领域进军的再次有益尝试。先期以参股的形式运作，一方面有利于培养公司新的利润点，增强公司综合盈利能力，另一方面有利于控制投资风险。

　　维持“买入”评级，维持盈利预测。我们预期2015-2017年公司实现每股收益0.17元、0.25元和0.34元，2013-2017年复合增长率35%。目前对应2015年71倍、2016年48倍PE。我们维持对公司的买入评级。

　　一家机构推荐新朋股份：夯实主业经营 谋求多元发展

　　公司是国内专业从事机电产品金属零部件设计的制造商，业务涵盖了汽车零部、精密模具设计制造和钣金冲压、机柜与机箱，以及北斗救生等领域，主要生产各种规格和用途的专用标准和非标准的金属机电零部件。

　　汽车零部件方面，公司以上海大众为合作平台，在引进8100T舒勒冲压线用以对车身整体、门盖总成的开卷、冲压和咬合的同时，还拥有国内唯一一条乘用车车身焊接分总成生产线。主要产品用于上海大众旗下朗逸、途安、途锐、桑塔纳;斯柯达旗下晶锐、明锐、等热销车型，是上海大众的主要供应商，并且占到主营业务的85%以上。

　　虽然国内汽车销量增速放缓，但是公司目前的产能利用率依旧保持在八成以上，并且去库存能力强。同时，公司在长沙、宁波等区域设有生产基地，旨在保障对上海大众相关车型的不间断供应。另一方面，公司设有产业基金，未来有布局新能源汽车、节能减排、车身轻量化的预期。

　　公司旗下的新朋精密获得了国家三级保密资格，目标从民用产品逐步进入军品领域。公司外延收购的康派电子所生产的北斗海洋救生示位标拥有国家专利，同时也是国内该领域的行业规则制定者。

　　多元化业务关注新兴行业，正在平台试水期。公司在夯实主业发展的同时，正在向一些新兴领域进行试水。除了投资互联网金融平台汇付天下外，还出资5亿元与金浦产业合作设立了上海金浦新朋新兴产业投资基金，聚焦战略新兴产业的投资。同时，公司前期出资2亿元注册设立的瀚娱乐，已有一部电视剧和一部电影处于审片阶段，其中预计《海道传奇》有望于年内推出，而胡雪桦的电影《上海王》则有望于明年初发行。

　　我们暂不考虑影视业务的盈利贡献，预计公司2015和2016年公司的每股收益分别为0.197元和0.232元。结合行业当前估值水平，我们给予新朋股份“推荐”的投资评级。

　　一家机构推荐高德红外：攀红外科技巅峰 铸中华国防利剑

　　红外成像领域民参军标杆。公司是国内红外成像领域的主要参与者，目前，军品业务构成其收入主要来源，客户涵盖陆、海、空、二炮，公司产品红外热像仪广泛应用于侦查、制导、武器瞄准、机载、单兵夜视系统等领域;在民品领域，公司产品在电力巡检、医疗检验、森林防火、船载执法、车载辅助驾驶等市场亦有良好的应用。

　　研发持续发力，突破焦平面探测器技术，打造红外全产业链。近年来，公司提升研发投入，在非制冷型红外探测器产业化领域取得重大突破，顺利完成产业化，该项目成功批产是首次在国内实现以自主、可控的完整生产线为基础的批量化生产，打破了法国企业在该领域的垄断，未来有望大规模实现进口替代。此外，公司制冷探测器的研制工作也取得了突破性进展，未来将陆续实现产业化。

　　收购传统军工企业，构建“第四代”反坦克导弹系统产业闭环。公司于2014年底取得某武器系统总体研制资质，打破了以往民营企业在武器装备科研生产领域局限于零部件配套的历史。并于2015年9月收购汉丹机电公司，我们认为，该项收购将融合汉丹机电在火工品方面的研发生产资源，发挥协同效应，实现产业链的闭环，发展精确制导武器，特别是“第四代”反坦克导弹系统，尽早该武器系统的批量生产。我们测算未来20年中国“第四代”反坦克导弹系统的市场规模超过150亿，公司将长期受益。

　　非公开发行拓宽产业链，员工持股提振市场信心。2015年9月，公司拟非公开募集不超过7.38亿元，用于拓宽产业链，未来公司将进一步强化在国内红外核心器件领域的领先优势。此外，公司推出员工持股计划，1.5亿元拟用于员工持股，强烈提振市场信心。

　　进军无人机领域，坐享千亿市场。在第五届中国无人机展览会上，公司首次展出了多款无人机型。展品包括三角翼无人机、长航时海鹰油动固定翼无人机、多轴八旋翼无人机等，具备侦察、火灾监控、数据收集等功能。蒂尔公司测算，未来10年，全球无人机总需求将达910亿美元。公司有望在无人机市场分得一杯羹。

　　盈利预测与投资建议。暂不考虑增发对股本的摊薄，预计2015-17年EPS分别为0.16、0.32、0.56元，暂时不考虑增发对业绩的拉动，结合可比公司2016年平均PE及公司未来在反坦克导弹总装、民品及无人机领域的拓展，给予公司2016年125X，目标价40.00元，首次覆盖，给予“买入”评级。

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