[今日股市新股]今日新股汇顶科技、古鳌科技申购指南一览(全)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)09月28日讯

　　※汇顶科技(603160)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，申购代码：732160。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为4,500万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,150万股，约占本次发行数量的70%;网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行方式与时间

　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格19.42元/股认购。网下发行申购时间：2016年9月28日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间：2016年9月28日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为87,390万元，扣除发行费用7,251万元后，预计募集资金净额为80,139万元，与招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额80,139万元一致。

　　(五)回拨机制

　　网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定：

　　网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

　　2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

　　3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年9月29日(T+1日)刊登的《深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露。        (六)、本次发行的重要日期安排如下：

交易日日期 发行安排 T-6日2016年9月20日周二 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料 T-5日2016年9月21日周三 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料（中午12:00截止） T-4日2016年9月22日周四 网下投资者中午12:00前完成中国证券业协会备案保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-3日2016年9月23日周五 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间为9:30-15:00） T-2日2016年9月26日周一 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日2016年9月27日周二 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2016年9月28日周三 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网上申购配号确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 T+1日2016年9月29日周四 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日2016年9月30日周五 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日2016年10月10日周一 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日2016年10月11日周二 刊登《发行结果公告》 　　注：(1)T日为本次发行申购日;

　　(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系;

　　(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)投资者以持有的市值为单位，按其2016年9月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年9月28日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　(2)参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即13,000股。

　　(3)申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。

　　一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。(4)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法律责任。        ◎汇顶科技(603160)IPO募集资金用途将用于的项目

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额 项目核准情况 小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目 13,893 13,893 深发改核准[2012]0423号 中尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目 11,748 11,748 深发改核准[2012]0420号 大尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目 12,004 12,004 深发改核准[2012]0422号 主动式电容触控笔芯片技术升级项目 13,484 3,091 深发改核准[2013]0342号 指纹识别芯片和模组开发及产业化项目 39,403 39,403 深发改核准[2014]0078号 合计 90,532 80,139 　

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司系由汇顶有限以整体变更方式设立。2012年7月31日，汇顶有限召开董事会，同意根据大华出具的《审计报告》(大华审字[2012]4787号)，以汇顶有限截至2012年6月30日经审计的净资产186,674,305.32元按2.48899：1的折股比例折为股份公司的股本7,500万股，每股面值1元，剩余111,674,305.32元计入股份公司的资本公积，汇顶有限全体股东以在公司注册资本中的出资额所代表的净资产作为出资，认购股份公司的全部股份。同日，汇顶有限全体股东作为股份公司发起人签署《发起人协议》。

　　2012年8月16日，深圳经信委出具了《关于同意深圳市汇顶科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(深经贸信息资字[2012]1225号)，同意汇顶有限整体变更为外商投资股份有限公司。2012年8月17日，深圳市人民政府核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤深股资证字[2012]0009号)，批准本次变更。

　　2012年9月18日，大华出具《验资报告》(大华验字[2012]100号)，验证截至2012年9月18日，公司已将汇顶有限截至2012年6月30日经审计的所有者权益(净资产)186,674,305.32元按2.48899：1的折股比例折合股份总额7,500万股，共计股本7,500万元，大于股本部分111,674,305.32元计入资本公积。

　　2012年9月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。2012年9月20日，公司取得了注册号为440301103095560的《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司从事智能人机交互技术的研究与开发，主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片。

　　◎股东研究：

       汇顶科技(603160)主要股东 序号 股东姓名/名称 持股数（万股） 持股比例（%） 1 张帆 21,535.60 53.8390 2 汇发国际 9,496.60 23.7415 3 汇信科技 4,560.20 11.4005 4 惠邦投资 1,998.40 4.9960 5 朱星火 1,198.76 2.9969 6 汇持科技 760.04 1.9001 7 杨奇志 450.40 1.1260 合计 　 40,000.00 100.0000       ◎汇顶科技(603160)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 16-03-31 15-12-31 15-06-30 14-12-31 每股指标 　 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.7601 0.1800 0.9500 0.3616 0.9600 每股收益-稀释(元) 0.7601 0.1800 0.9500 0.3616 0.9600 每股净资产(元) 3.4405 2.8600 2.9300 -- 2.2300 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.2951 -0.1417 0.5712 -- 2.0282 净资产收益率(%) -- 5.81 35.52 -- 51.23 总资产净利率(%) 19.09 4.68 31.53 28.77 46.35 销售毛利率(%) 47.23 48.87 57.86 57.52 65.53 销售净利率(%) 25.10 18.21 33.77 30.03 44.93 资产负债率(%) 23.04 28.53 15.72 -- 11.22 营业利润同比增长率(%) 83.69 -- -4.41 -- 28.12 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 110.19 -- -1.36 -- 49.46

　　※古鳌科技(300551)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，申购代码：300551。

　　(二)发行数量：本次公开发行股票总数量1,836万股，网上发行1,836万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

　　(三)发行价格及对应的市盈率：发行人和国海证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.48元/股。此价格对应的市盈率为：

　　1、22.88倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算);2、17.16倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　(四)网上发行申购时间：2016年9月28日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00。

       (五)本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-2日2016年9月26日（周一） 披露《招股说明书》、《上市提示公告》、《网上路演公告》 T-1日2016年9月27日（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2016年9月28日（周三） 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网上申购配号 T＋1日2016年9月29日（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上申购摇号抽签 T＋2日2016年9月30日（周五） 刊登《网上摇号中签结果公告》中签投资者足额缴纳认购资金 T＋3日2016年10月10日（周一） 认购资金划至保荐机构（主承销商）资金交收账户 T＋4日2016年10月11日（周二） 刊登《网上发行结果公告》募集资金划至发行人账户 　　注：(1)T日为发行日;

　　(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程;

　　(3)若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年9月26日(T-2日)

　　前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2016年1月修订)的规定。上述市值计算可同时用于2016年9月28日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2016年9月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。

　　每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过18,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。

　　3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。       4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。        ◎古鳌科技(300551)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金数额 项目备案文号 1 智能化现金处理设备生产项目 19,212 11,477.28 昆发改投备案 [2014] 41号 2 服务网络体系建设项目 5,000 5,000 普发改技备 [2014] 8号 3 技术中心提升项目 3,866 3,866 普发改技备 [2014] 9号 合计 　 28,078 20,343.28 -

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　发行人系由公司前身古鳌有限整体变更设立的股份有限公司。2010年11月20日，经发行人创立大会暨第一次股东大会全体发起人一致同意，以截至2010年9月30日经立信会计师事务所出具的信会师报字(2010)第25498号《审计报告》确认的古鳌有限净资产额52,409,210.86元按照1:0.9540的比例折算为5,000万股，其余2,409,210.86元全部计入资本公积。

　　2010年11月18日，立信会计师事务所出具信会师报字(2010)第25499号《验资报告》，对发行人整体变更为股份有限公司时的注册资本实收情况进行了审验。

　　2010年12月13日，上海市工商行政管理局向发行人核发注册号为310107000161653的《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司是一家专业从事金融设备的研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业，是我国金融设备产品的专业服务商。目前公司产品包括点验钞机、纸币清分机、扎把机、点扎一体机、捆钞机、自助回单柜等金融设备。其中，A级点验钞机、纸币清分机和扎把机是目前公司的主要产品。

　　◎股东研究：

       古鳌科技(300551)主要股东 序号 股东名称 本次发行前持股数量（股） 本次发行前持股比例（%） 1 陈崇军 28,555,000 51.9182 2 晨讯希姆通 2,500,000 4.5455 3 纳兰凤凰 2,500,000 4.5455 4 华信睿诚 2,500,000 4.5455 5 力鼎投资 2,160,000 3.9273 6 海汇商融 2,000,000 3.6364 7 李霖君 1,875,004 3.4091 8 力鼎明阳 1,840,000 3.3455 9 鼎锋久成 1,562,512 2.8409 10 陈崇华 1,085,000 1.9727 合计 　 46,577,516 84.6864       ◎古鳌科技(300551)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 14-12-31 13-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.2653 0.9219 1.0162 0.7481 每股收益-稀释(元) 0.2653 0.9219 1.0162 0.7481 每股净资产(元) 5.2200 4.9600 4.0400 3.0200 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.8786 0.3808 1.2085 1.1817 净资产收益率(%) 5.21 20.50 28.80 25.11 总资产净利率(%) 3.19 11.53 14.84 12.54 销售毛利率(%) 45.88 47.08 49.34 47.08 销售净利率(%) 12.98 19.67 17.07 16.86 资产负债率(%) 34.94 42.32 45.43 52.04 营业利润同比增长率(%) -- -37.92 39.23 89.56 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- -9.28 35.84 82.10

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