12月二十一日|12月08日（今日）股评家最看好的股票有哪些？

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)12月08日讯

　　达实智能：聚焦智慧医疗 二次腾飞在即

　　公司目前正在完成从智能建筑到智慧城市、智慧医疗总包商华丽转型，围绕“基建智能化+政府管理信息化+能源集约化”三大主线，聚焦智慧医疗/交通/节能三大领域，内生外延并举全力冲刺300亿市值新征程。

　　公司布局的智慧城市整体架构包括交通/商业/公共/住宅/工业建筑等基础设施智能化，并已在轨道交通综合监控系统、酒店、住宅、医院、数据中心等细分领域建立起领先优势;政府管理信息化包括区域医疗平台、电子政务、智慧停车、社区O2O等;能源集约化将借助能源互联网及电改浪潮加速发展。通过内生外延并举展，每个新领域的拓展均将带来裂变式跨越式增长。

　　智慧医疗爆发在即：今年以来先后布局医院专业工程及互联网医疗，已成功搭建起包括医院整体建设(B2H，智能化+节能+专业工程)，区域医疗平台(B2C2C，从智慧城市及医院端角度切入)，互联网医疗(B2H2C，患者及医生端切入)在内的整体架构，且业务内容有望不断延伸，我们判断2-3年内智慧医疗有望在公司业绩贡献中占据半壁江山。

　　传统业务快速增长：PPP模式提升智慧城市规模能级，轨道交通订单爆发增长，一卡通牵手支付宝拓展移动支付业务。从整体商业模式来看，公司通过PPP模式打通投融资平台，签订包括智慧医疗、智能交通、智慧能源在内的战略合作协议，利用PPP、买方信贷和融资租赁等金融手段快速提升规模能级。

　　充分激励保驾护航，第一期员工持股计划已实施过半。公司2012/2014年公司先后实施300/580万股限制性股票，增强了中高层及核心骨干队伍的稳定性。收购久信医疗时向实际控制人刘磅以及5名高管发行945万股募资2.47亿元，锁定期三年，进一步把高管层利益与公司中长期发展深度绑定。2015年9月28日，公司第一期员工持股计划设立，总规模合计9，520万份(优先级、进取级各半)。截至2015年11月30日，二级市场共计买入2，978，133股，购买成本为17.27元。

　　买入评级：我们预测公司2015-2017年EPS0.25/0.42/0.59元(按最新股本计算)，归母净利润CAGR50%。综合考虑公司高成长性及智慧医疗板块估值，我们认为可给予公司17年50-55倍PE，对应目标价29.5-32.5元，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济波动风险、资产重组风险等。(.华.泰.证.券)

　　奥马电器：全面进军互联网金融 市值空间450亿

　　我们认为公司未来目标市值可达450亿。

　　1)传统业务：公司2011-2014年净利润复合增速在10%左右，预计15年净利润2.5亿，保守给予20倍PE对应市值50亿。

　　2)互联网金融业务：中融金51%股权市值110亿，好贷宝平台旗下的日息宝和银行宝分别给予160亿和60亿市值。定增募投项目市值290亿，我们测算公司定增募投项目到2017年贡献净利润合计2.9亿，参照上市互联网金融企业2017年100倍市盈率，给予290亿市值。

　　收购及定增方案：

　　1)股权转让：赵国栋与公司股东蔡拾贰等签署《股份转让协议》，转让后赵国栋将持有上市公司20.38%的股权，成为控股股东及实际控制人;

　　2)收购资产：公司拟以现金方式收购中融金51%股权，作价不超过6.12亿元，中融金承诺2015-2017年净利润分别不低于0.62亿、1.4亿、2.4亿;

　　3)非公开发行A股：拟向西藏融金汇通等8名发行对象定增不超过8394.5万股，募集资金不超过26.1亿，将全部投向互联网金融业务。

　　全面转型互联网金融。

　　1)收购资产中融金：拥有自营互联网P2P平台"好贷宝"以及手机端APP"卡惠"，同时已与包括江苏银行、邯郸银行等在内的30多家银行签署合作协议，提供互联网金融平台开发搭建、技术服务、平台联合运营等服务;

　　2)定增项目：公司定增募集的26亿资金，将用于互联网金融云服务平台项目、智能POS项目和供应链金融项目构建强有力的云服务平台。同时进军智能POS行业，构建互联网金融业务生态圈。

　　目标市值450亿。

　　1)传统业务：公司2011-2014年净利润复合增速在10%左右，预计15年净利润2.5亿，保守给予20倍PE对应市值50亿。

　　2)互联网金融业务：中融金51%股权市值110亿，好贷宝平台旗下的日息宝和银行宝分别给予160亿和60亿市值。定增募投项目市值290亿，我们测算公司定增募投项目到2017年贡献净利润合计2.9亿，参照上市互联网金融企业2017年100倍市盈率，给予290亿市值。

　　风险提示：互联网金融政策风险、募投项目进度不达预期。(.招.商.证.券)

　　海信电器：基本面稳健，费用控制良好

　　总结海信电器公布2015年三季度业绩，期内公司营业收入为221.3亿元人民币，同比增长4.9%;其中，单计第三季度收入为81.3亿元，同比增长3.8%。公司之首三季营业利润为10.1亿元，同比下跌5.2%;其中，第三季度之营业利润为3.4亿元，同比下跌12.4%。集团累计三季度之净利润为9.3亿元，同比增长约1%，其中第三季度净利润为3.0亿元，同比下跌1.1%。公司之首三季度每股盈利为0.71元，当中第三季度盈利为0.23元。

　　集团首三季整体毛利率为17.0%，同比下降0.3个百分点，主要受低毛利率的出口占比上升影响。前三季度销售费用率上升0.4个百分点至9.8%，导致首三季利率下滑0.6个百分点至3.7%，销售费用率上升主要是来自新介入者的竞争影响。

　　公司之基本面稳健，费用控制良好，预计其硬体利润仍有保障。然而，未来电视行业的竞争或加剧，但公司在显示技术上不断投入创新，同时积极提升占有率，加上目前在视频、游戏、教育、购物等领域投入资源发展，尽管目前贡献的服务收入尚低，但前景仍然值得关注。

　　技术走势及投资策略股份於低位12.78元找到支持，及後其股价稳步上扬，近日创出近三个月以来高位，短期阻力已消除，走势甚佳，初步目标可以订於人民币24.55元，止蚀为人民币15.56元。

　　上周推荐回顾周推介的中信证券(600030.CH)坏消息并未有进一步发酵，周初已呈反弹，没有触及我们建议较低的买入价，现时可考虑於人民币17.35元追入，目标价仍维持在人民币22.14元。(.群.益.证.券)

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