[12月16日今日说法]12月16日（今日）股评家最看好的股票有哪些？

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)12月16日讯

　　汉威电子：再添三维GIS 补强智慧城市物联体系

　　事项：汉威电子对外投资公告：公司拟以现金2000万元通过股权受让方式收购泰瑞数创原股东20%股权，本次投资涉及的资金来源为公司自筹资金。

　　评论：空间GIS领先企业-泰瑞数创泰瑞数创成立于2004年，公司目前主要致力于三维数字地球技术，是中国三维地理信息行业的领军企业。公司具备自主提供中国领先的SmartEarth真三维数据获取服务、SmartEarth真三维数据自动建模云计算服务、SmartEarth三维GIS平台、SmartEarth互联网地图与位置服务平台，已经形成了三维地理信息行业全产业链的布局。

　　在智慧城市空间地理信息市场领域深耕已有十年，经验丰富，积累深厚。完成了三维数字北京、深圳、上海、广州等70几个三维数字城市项目。在面向垂直行业服务方面完成了中国民航三维数字空管系统、中国石油三维地理信息系统、中国移动三维地理信息系统、三峡三维数字水利地理信息系统、黄山三维数字旅游服务系统等覆盖22各行业的企业级三维地理信息服务。

　　目前二三维地理信息产品用户客户超过1000家，合作开发商超过200家。其次，在众多国家重大事件中，公司也通过其先进的二三维地理信息产品和丰富的项目开发经验承接了诸如2008奥运三维应急系统、2008年512四川抗震救灾应急服务系统、神州系列航天三维地理信息系统、2009年国庆60周年安保三维应急系统、2014年APEC会议安保实景三维地理信息系统等重大项目。

　　同时，公司在2013年还与全球领先三维GIS提供商美国Skyline软件系统公司共同投资了泰瑞数创控股的合资公司，在位置服务、云计算、物联网等领域展开深入研发合作及推广。可见，泰瑞数创在空间GIS方面具有雄厚实力。

　　联合泰瑞数创具备协同效应，利于汉威智慧城市全国推广泰瑞数创拥有丰富经验，拥有包括北京、上海、深圳、广州等一线城市在内的70几个三维数字城市项目资源，这些GIS数据库资源能够很好地帮助汉威开拓在相关城市的智慧城市业务。本次投资将为汉威电子打造智慧城市事业群提供重要的智慧城市空间地理信息战略性资源。

　　其次，泰瑞数创多次承接企业级地图与位置服务行业相关项目，在该领域具备完整技术与丰富经验，具有相对优势。此次合作对汉威电子目前智慧城市业务能够形成有益补充。

　　另外，此次投资泰瑞数创，也是对汉威“传感器+监测终端+SCADA+GIS+云平台”的智慧城市整体解决方案再次强化，三维GIS能够实现传统二维GIS所不具备的功能，对公司物联体系GIS环节有很大的增强。

　　例如，三维GIS能够正式再现城市自然地形和人造地貌，能够更加精确地定位与监测标的物。获得三维GIS技术有利于公司进一步完善智慧城市解决方案。同时，物联核心技术体系的不断完善，有利于其后续在“智慧市政+环保监治+工业安全+居家健康”四大布局剩余的领域中加快复制，具备积极意义。

　　汉威智慧城市体系渐成，有望显著受益智慧管网广阔市场通过前期的外延式发展，完善物联核心技术体系，快速在相关业务上进行复制，公司目前已经形成燃气、水务、热力三大 智慧城市业务板块。公司智慧燃气和智慧水务事业部预计今年约实现1.8亿和2000万收入，智慧热力也在积极建设当中，预计明年该业务板块将能落地，释放约1000万净利润。

　　汉威将形成燃气+水务+热力三大板块构建而成的智慧城市体系，将进一步增强其竞争力。燃气、热力、水务形成的智慧城市业务不太受经济周期影响，目前发展情况良好。面对千亿级的市场，目前国内具备一体化解决方案的上市公司仅汉威电子与积成电子，竞争格局良好，成长潜力巨大。

　　而更加完善的智慧城市体系，也将进一步增强汉威在地下综合管廊建设项目上的竞争力。在相关政策密集出台，有效投资作用凸显的背景下，地下综合管廊建设将成为下一阶段重要的公共基础建设，而在新一代城市综合管廊建设中，对管网的监测监控服务的需求有望显著上升。汉威具备良好竞争条件，与知名科研机构和大型央企在地下管网试点项目开展合作，后续有望显著受益。

　　看好公司长期物联价值成长，维持“买入”评级公司通过持续地内生加外延发展，不断完善物联网平台的构建。一方面，内生加强精细化内部管理，完成员工持股激励，提升信息化管控。

　　另一方面，外延投资汉威公用、汉威智能仪表、开云信息、风向标、德煦智能、英森电气、华夏海纳创投，设立汉威智源，投资广东龙泉、泰瑞数创，通过一系列围绕“传感器+监测终端+SCADA+GIS+云平台”核心物联技术体系的外延动作，加快、补全物联网产业生态圈构建速度。此次联合泰瑞数创，获得三维GIS技术及资源，能够补强物联体系，进一步提升智慧城市解决方案竞争力，积极意义显著。

　　我们认为，物联网是时代潮流，国内物联网相关公司的巨大价值还远未得到充分发掘。公司布局领先，技术完善，后续将把物联成熟体系成功复制到更多领域上，具有巨大潜力。在明后年不考虑任何外延的情况下，预计公司15-17年实现净利润1.25/1.85/2.47亿元，同比增长117.3%/48.1%/33.9%，对应EPS0.43/0.63/0.84元，对应当前PEG分别为0.60/0.98/1.04，维持公司“买入”评级。(.国.信.证.券)

　　卫士通：联手华为推出mate8VoLTE安全手机

　　事件。

　　12月14日上午，中国移动、华为、卫士通在“2015年中国移动全球合作伙伴大会”上发布全球首款基于VoLTE通信加密解决方案的旗舰产品-中国移动华为mate8VoLTE安全手机(尊御版)。

　　基于高端mate8手机，安全与用户体验兼得。

　　作为全球首款VoLTE通信技术的安全旗舰手机，中国移动华为mate8VoLTE安全手机(尊御版)基于海思麒麟950芯片，构建了系统化的安全构架体系，实现完全自主可控，同时兼顾用户体验。并采用卫士通公司经国家权威机关认可的商用密码算法和自主TF密码卡，对VoLTE语音通话内容进行全程加密保护，彻底杜绝恶意窃听，实现真正的通话安全。

　　安全手机增加合作伙伴华为，明年出货达预期概率增加。

　　卫士通此前与中国移动、中兴通讯联手推出的安全手机2015年度出货量未达预期，并对业绩造成了一定拖累。此次增加合作伙伴华为，近两年在国产手机市场优势明显，全球和国内出货量都排名领先。此次卫士通安全手机选择的搭载平台为华为最新发布的高端旗舰机型-mate8。我们因此预计卫士通2016年在安全手机业务上出货量符合预期概率将增加。

　　盈利预测。

　　我们在11月29日发布的盈利预测基础上加上我们保守估计得出的16，17年华为Mate8VoLTE安全手机带来的增量收入和盈利，预计公司2015-2017年度EPS分别为0.327，0.469，0.633元。对2016年的盈利增速上调19.2%。

　　风险提示。

　　安全手机产品未来增长仍需要观察，政府/运营商推广力度有不确定性;(.广.发.证.券)

　　润和软件：参股云角、获批小贷公司，互联网金融组合拳开始出击

　　公司转型两条路径基本明晰，组合拳开始出击。

　　1.金融IT云平台。

　　云角专注于公有云和混合云平台迁移、运维和软件开发，是微软、AWS和阿里云的合作伙伴。核心团队来自于微软、文思海辉等IT企业，在云技术方向上有着很深的技术积累和资源储备，已为PPTV、Popcap等公司提供云服务。

　　在互联网金融的冲击下，大量中小银行转型意愿强烈，由于业务、成本、运维、IT管理维护等压力，更有意愿去尝试应用金融云的创新。公司参股云角将快速获得布局金融云所需的云计算能力，为下一步推进金融IT云平台战略奠定了基础。未来公司有望将直销银行、手机银行等渠道类业务，以及CRM系统、OA系统等后台管理业务，各种外围系统，甚至是核心系统全部云化，搬上云平台，通过SaaS模式提供给有迫切转型意愿的中小银行。

　　2.互联网金融业务。

　　根据南京市金融办文件，公司作为主发起人持股比例将占小贷公司总股本的20%-80%，新设互联网科技小额贷款公司的注册资本金不低于2亿元。

　　通过设立互联网科技小贷公司，公司正式切入互联网金融业务。公司多年深耕金融IT领域，积累了大量银行、保险等金融机构资源，这将为公司互联网金融业务提供有力的支持。我们认为小贷仅仅只是公司切入互联网金融业务的开端，预计公司将持续布局互联网金融领域。

　　盈利预测与投资建议。我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.59元、0.78元和1.04元，对应2015年12月14日收盘价PE分别为79、60、44倍。考虑到公司金融IT云平台和互联网金融业务的布局，维持“买入”评级，目标价57元，对应公司2016年动态PE73倍。强烈推荐。

　　风险提示。金融IT、互联网金融进展不及预期，传统外包业务业绩大幅下滑。(.海.通.证.券)

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