[股市行情最新消息今天]股市行情最新消息：周二挖掘8只黑马股

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  　　个股研报个股盈利预测行业研报   　　和邦股份：高送转及管理层增持彰显信心   　　类别：公司 研究机构：申万宏源集团股份有限公司   　　投资要点   　　公司预披露高送转方案及管理层增持计划   　　生物技术产业布局开始，今年公司新产能发力，开始材料产业布局   　　5万吨/年蛋氨酸项目开工建设报告   　　摘要：   　　公司预披露高送转方案及管理层增持计划。公司预披露2015年半年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增20股。并公告公司部分董事、监事及高级管理人员计划自公司复牌六个月内，增持不低于150万股或者2500万元的股份。公司高送转的预披露及管理层增持，彰显公司对股价的信心。   　　生物技术产业布局开始。公司公告9000万美元收购以色列S.T.K 公司51%的控股权，2015年Q1总资产5160万美元;收入1697万美元产品，净利润236万美元。本次收购，标志着公司转型发展的成功，跻身于全球先进的生物农药、生物兽药先进企业行列，符合公司发展现代农业、生物农药、生物兽药产品的战略方向。以色列作为全球农业最先进的国家之一，通过STK 公司，引进、吸收更多以色列甚至世界领先的农业技术，完善公司在生物技术产业的布局。   　　2015年公司新产能/产品发力。公司新增的项目在2014年底前全部达产，实现业务从单纯的联碱向生物技术、材料业务转型。未来随着项目达产以及草甘膦投产，将成为公司新的盈利增长点。公司一期5万吨/年蛋氨酸项目已经开工，预计项目净利润超过2亿元/年。我们判断公司蛋氨酸项目将能打破目前蛋氨酸被国际巨头垄断的局面，利用其自身的成本、价格以及地理优势抢占市场，实现进口替代。   　　盈利预测及评级。我们预计公司2015-2017年EPS 分别为0.42、0.56和0.74元，维持“买入”评级。   　　辉隆股份：大幅超跌的农资互联网标的   　　类别：公司 研究机构：申万宏源集团股份有限公司   　　投资要点：   　　公司股价大幅超跌，停牌时间短   　　增资互联网+农业综合服务电子商务平台   　　持续受益供销合作社综合改革报告   　　摘要：   　　公司股价大幅超跌，停牌时间短。本轮股市大幅下跌，公司股价从最高34.45元/股跌至7月7日停牌的11.82元/股，下跌幅度约为66%，而且7日才开始停牌，因此，公司股价有超跌补涨的需求。而且为了维护股价，公司页开始探索股份回购、增持、股权激励、职工持股计划等措施，大力推动上市公司开展市值管理。   　　增资互联网+农业综合服务电子商务平台。电商公司注册资本从现在3000万元增加至5000万元，依托公司的6万多个网点、3400个专业合作社，依托中科院在智慧农业领域的先进科研成果，打造互联网+的板块。公司将推动电商服务平台第一期项目8月上旬试运营，实现农资商城和农技服务板块(PC 端和手机APP)同步上线试运行。   　　持续受益供销合作社综合改革。本次供销社的变革将会改变农资流通领域的生态系统，从全流通时代走向互联时代。公司抢占了供销社改革天时、地利、人和。作为中华全国供销合作总社唯一一家上市省级农资平台，我们判断公司未来将受益于供销社系统改革、实现纵向及横向扩张。作为安徽省供销社体系的上市公司，我们预计将受益供销社体系改革，成为安徽省供销社体系的农村资源整合平台。   　　盈利预测和投资建议。我们预计2015-2017年的EPS 分别为0.39元、0.47元以及0.53元。鉴于中报业绩预增20-50%，公司作为农资连锁区域龙头，受益于深化供销合作社综合改革，并且本轮属于大幅超跌标的，上调至“买入”评级。   　　四川九洲：看好军工地方国企平台地位，把握跌下来的机会   　　类别：公司 研究机构：广发证券股份有限公司   　　核心观点：   　　公司公告意向性收购九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权，并于7月13日复牌。停牌前7月7日的价格为16.29元，公司6月份以来跟随市场大幅调整，由最高点计算下跌幅度超过60%，已经低于4月份公司完成定增的价格25.08元，也低于关联企业-九华投资4月、7月两次增持的价格。此次意向收购充分体现出大股东对公司的支持。   　　我们认为公司有几个看点：(1)国企改革浪潮下的整合动力。大股东四川九洲集团为军民业务融合发展的地方国企，14年收入200多亿，净利6个多亿，未来仍有进一步整合空间;(2)今年完成的非公开发行收购的资产之一为九洲空管，这块业务的收入规模虽然没有公司原有业务大，但盈利规模是原有业务的2倍以上，可以显著提升公司原有业务的盈利：九洲空管军用装备升级、民用航空发展驱动空管设备需求增长。   　　空管产品覆盖导航、监视、通信和自动化多个环节，产品目前以军品、军贸出口为主，逐步向民用延伸;(3)收购资产之二是九洲信息：射频识别和民用智能溯源只是九洲信息业务拓展的起点，军用物流信息化、智能监控等多领域系统集成预计会爆发，前两年规模虽然不大，净利润规模只有4000多万，但未来几年军用领域的爆发预计将会带来盈利的快速增长。   　　盈利预测和投资建议：近期公司入选中上协发布的军工板块，进一步明确了公司的军工地位。我们认为公司拟收购的九洲空管具有较强的技术实力和竞争实力，受益于国内军用航空装备的升级需求以及民用航空产业发展;九洲信息的业务符合国防信息化发展需求以及物流和安防信息化智能化趋势，具有很大发展空间。我们保守预计公司15-17年EPS0.43、0.52、0.63元，目前PE 仅38倍，深度调整带来长期投资机会，给予买入评级。   　　风险提示：原有机顶盒业务在市场竞争和行业转型过程中可能会出现盈利下滑的风险;空管设施的需求受国内通用航空产业的发展进度等因素的影响;军品业务在研发、定型、批量的过程中，其进度受到用户方项目进度的影响具有一定的不确定性。(金融屋财经网)   　　网宿科技：与VMware合作、提升云计算服务能力   　　类别：公司 研究机构：广发证券股份有限公司   　　事件：   　　今日，公司发布公告称：公司与VMware 签订《合作备忘录》，就双方在中国地区结成云计算战略合作伙伴关系，共同推广云计算服务等相关事项达成战略合作。   　　与VMware 达成战略合作助推公司实现云服务商战略目标。   　　VMware 是目前全球最大的私有云服务提供商，在全球有50万私有云客户，近4000万台虚拟机在使用VMware 的技术。   　　参考此前中国电信云公司曾与VMware 在混合云服务领域结成联盟。   　　由中国电信负责云服务运营，而所有的混合云服务基于VMware 云软件开发。VMware 作为平台技术提供者，帮助中国电信云服务公司把混合云系统、计费系统、云服务管理系统连接起来(2014年10月《商业杂志》)。中国电信天翼混合云服务已于15年2月正式商用。此次由VMware 提供技术支持，将提升公司技术能力，助推战略目标实现。   　　“云主机+云计算+云分发+云安全”进入全面整合阶段。   　　公司自2014年提出云计算服务规划后，逐步开始云存储、云分发业务尝试，此次与VMware 合作搭建网宿科技云服务平台，将使得公司云服务业务迈入全面整合阶段。   　　进一步提升公司国际影响力。   　　翻开VMware 公司的合作伙伴列表，全球合作伙伴包括埃森哲、Atos、DELL、IBM 等全球一流咨询与软件公司。VMware 在中国的合作伙伴也有中国电信。作为VMware 在中国的又一大合作伙伴，体现公司全球影响力，也将帮助公司云服务业务走向国际化市场。   　　15-17年业绩分别为1.15元/股、1.89元/股、2.99元/股。   　　我们认为，只有类似内行与内行的合作才有意义。此次通过与全球一流云服务商的合作，能够提升公司云服务能力、增强国际影响力，有助于公司实现全球一流云服务商的战略目标，维持“买入”评级。预测2015年-2017年EPS:1.15元、1.89元及2.99元。   　　风险提示   　　新业务推进速度不及预期;技术变化快，不易被市场充分理解;海外业务的政策风险。   　　华峰超纤：国内超纤革龙头企业，目前产销两旺   　　类别：公司 研究机构：海通证券股份有限公司   　　投资要点：超纤革是合成革的朝阳品种，公司目前订单饱满，销量增速快，定增扩建产能，预计16年将逐步分期投产l 国内超纤革龙头企业，目前订单饱满。华峰超纤主要从事超纤革的研发、生产、销售，公司目前拥有约3600万平米/年超纤革产能，公司目前满产满销，下游需求旺盛。   　　2014年公司销售约2700万平米超纤革，国内市占率在14%左右，是国内第一大超纤革企业。公司产品下游主要用于鞋、箱包、服饰、汽车等领域，目前鞋和箱包领域仍然占公司收入一半以上，汽车领域近几年实现从无到有，预计15年在公司销量占比有望达到7-8%。2014年，公司内销和外销分别占比76%、24%。   　　超纤革是合成革的朝阳品种，行业增速快，高端产品仍需进口。超纤革是合成革的第三代品种，与PVC 革和PU 革相比，其内部结构、使用性能、外观质感均更优，与真皮相比，其价格只有真皮的1/4-1/5，因此过去几年超纤革行业高速发展，其应用领域从最初的旅游鞋、运动鞋拓展至箱包、皮鞋、汽车内饰、服饰等领域，消费复合增速过去10年在30%以上，过去4年在20%以上。2014年，国内超纤消费量约2亿平米，其中进口约0.8亿平米，主要是高端产品，国内企业仍有很大的进口替代市场。   　　公司近几年销量增速快，计划定增扩建产能，预计16年将逐步分期投产。2010-2014年，公司销量从约1000万平米增长至约2750万平米，复合增速在29%左右，这得益于公司迅速的产能扩建以及新产品新领域的不断拓宽。公司目前计划定增15亿在江苏启东新建7500万米/年项目中的一期3750万米/年产能，该项目预计16年1季度即可逐步投产，公司未来几年的增长得到保障。   　　维持公司“买入”评级。作为国内超纤革的领先企业，我们看好超纤行业及公司的发展前景;我们预计2015-2017年公司EPS 分别为0.45、0.60和0.79元，维持公司“买入”投资评级，6个月目标价15.00元，对应2015年33倍动态PE.   　　风险提示： 1)原材料价格波动风险;2)新增产能无法消化的风险。(金融屋财经网)   　　蓝鼎控股：预计全年业绩超越预期   　　类别：公司 研究机构：申万宏源集团股份有限公司   　　投资事件：   　　公司发布关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复报告，其中包括结合已有合同或订单情况，补充披露高升科技2015年营业收入、净利润预测的可实现性报告摘要： 高升科技上半年已经实现利润4505万元，预计2015年业绩超越对赌预期。   　　高升科技2015年上半年实际完成净利润4,504.97万元，占高升科技承诺的2015年净利润7,700万的58.50%，即上半年已完成全年50%的净利润额度。基于对比行业公司光环新网、网宿科技上半年净利润占全年低于50%，我们认为2015年公司的业绩完成情况将超越业绩承诺7700万。   　　高升科技与CDZZ 占战略合作，APM业务积累10万用户资源。CNZZ是阿里旗下全球最大的中文互联网数据统计分析服务提供商，拥有500万个网站用户。高升科技和CNZZ 的合作将进一步为各自的客户带来更多样化、更全面的服务，同时增加mmtrix 的客户积累。预计到年底将会有近10万家网站体验mmtrix 的服务，并且将会有数十家大客户以及数百的域名使用mmtrix 的加速服务。   　　高升科技依托三大业务，未来进行三重扩展。未来在短期内公司可以通过扩张IDC 和CDN 资源，提供高附加值的增值服务进行扩展。在客户群体方面，公司可以通过SAAS 云向中小型企业用户扩展，通过与百度云等无缝连接向国内外云服务提供商群体扩展，甚至可以通过提供社区云等形式向2C 端扩展。从长期看，公司可以依托其CDN和APM 等积累的海量数据，进行广告定向投放等商业模式创新。三重扩展，公司未来发展空间极其广阔。   　　维持“买入”评级。预测2015-2017年净利润为0.9/1.36/2.07亿元，EPS 为0.22/0.32/0.49元。   　　金螳螂：国内外市场共同发力，多头并进发展可期   　　类别：公司 研究机构：国海证券股份有限公司   　　事件：   　　1. 公司7月10日公告，与广东美的置业有限公司签订了《定制精装战略合作框架协议》，公司拟参与美的置业在全国各地在建带精装修项目及后期新开发项目，修合作意向额度约10亿元人民币。   　　2. 同日，公司全资子公司金螳螂(中国)建筑装饰有限公司与俄罗斯莲花广场集团有限公司签订了《战略伙伴协议》，双方建立战略合作伙伴和长期合作关系，并充分利用各自的专长和资源，在最短时间内参与莲花广场集团所投资的项目。   　　投资要点：   　　与美的置业结盟有助于巩固公司行业地位，定制精装充分发挥公司竞争优势。美的置业是美的控股下属重要成员企业，2013年入选全国地产企业百强榜，2014年蝉联“中国房地产百强企业”、“中国房地产百强之星”， 并入选“中国房地产卓越100榜”，在全国拥有二十多个在售项目，累计开发建筑面积800万㎡，在建面积超过500万㎡。   　　此次双方协议总金额为人民币10亿元，占公司2014年度经审计营业总收入的4.83%，我们认为公司作为建筑装饰行业龙头企业，与美的置业的合作属优势互补、强强联合。定制精装业务采取B2B2C 模式，既可满足购房业主定制化、个性化的需求，也可提升商品住宅的综合竞争力，实现公司、开发商、购房业主的三赢。我们认为公司强大的设计能力、供应链整合能力和施工管理能力能够满足定制精装业务的要求， 看好其在该领域的发展空间。   　　与莲花广场集团合作进军俄罗斯市场，契合“一带一路”战略发展趋势。莲花广场集团属于俄罗斯最大、世界排名前10位的制浆造纸企业伊利姆集团。2013年，伊利姆集团被俄联邦贸工部评为俄纸浆工业行业最佳出口商。近年来公司“走出去”战略不断深化，2012年通过收购国际顶尖酒店设计公司--美国Hirsch Bedner Associates 进军海外市场，其1000多名外籍设计师的人才储备在国内行业中首屈一指。   　　俄罗斯市场容量巨大， 也是“一带一路”战略的重点国别市场，加之近年来中俄两国高层互访频繁，经贸关系质量显著提升，着力开拓俄罗斯市场符合国家政策导向及产业布局。我们认为公司在当地得力合作伙伴的帮助下，有望迅速打入俄罗斯市场并实现突破，看好其国际化战略的不断深入推进。   　　家装e 站订单放量在即，互联网家装将成为公司新的发展一极。家装e 站采用O2O 模式，以F2C 为核心整合供应链，实现去中介化、去渠道化及标准化。家装e 站通过去除家装中间环节与灰色收入，结合金螳螂的品牌优势、供应链管理优势和卓越的施工管理能力，能够为消费者提供标准、规范、性价比高的家装服务。   　　目前，家装e 站业务已覆盖全国近500个城市的线下体验及完整施工、售后服务，全面实现全国范围F2C 供应链打通，预计下半年家装e 站订单将逐渐放量，业务收入有望实现跨越式增长。我们坚定看好家装e 站的成长性和行业领导地位，互联网家装将成为公司新的业务支柱及利润来源。   　　定增30亿发力供应链金融，公司产业链布局趋于完善。传统商业模式下，装饰行业上游中小供应商往往遭遇贷款融资困难的痛点，而公司利用身处供应链核心的优势，对上游供应商开展供应链金融服务，以真实采购订单为基础将资金注入上游配套供应商，解决其融资难及资金成本高的问题，从而激活整个产业链的运转， 提高公司整体竞争力和利润水平。我们认为公司发展供应链金融的战略恰逢其时，有助于建立以公司为核心的良好商业生态，提高公司整体资源整合能力和运营效率，并形成“产业+金融”的新发展格局。   　　公司安全边际与成长性兼备，调整后估值更为合理，维持“买入”评级：近期公司实际控制人对公司的增持显示了对公司未来发展的信心，且当前公司股价已低于员工持股计划及增发价28.52元，具有较高的安全边际。我们预测公司2015-2017年EPS 分别为1.23元、1.46元、1.75元，对应估值分别为20.8倍、17.6倍、14.6倍，维持“买入”评级。   　　风险提示：宏观经济大幅波动风险，海外业务拓展失败风险等。(金融屋财经网)   　　兴业银行：银银平台分拆及混业万事俱备欠东风，超跌反弹首选品种   　　类别：公司 研究机构：平安证券有限责任公司   　　投资要点   　　平安观点：   　　生息资产增速小幅改善，货币市场低利率环境对银行上半年业绩形成支撑   　　去年和上半年多次降息以及存款利率上限的打开对银存贷利差造成较大影响，但由于兴业银行贷款占比仅占生息资产的比重40%，因此净息差受到的负面影响要低于行业平均。2季度货币市场利率大幅下降及下调存准，使得公司同业及其他资金利率利差扩张明显，部分抵消存贷利差的下行。预计二季度息差环比1季度基本持平。   　　生息资产在2季度增长明显。主要原因是央行贷款额度相对宽松，幵且货币市场流动性宽松使得兴业银行市场化负债吸收较为便利，而资产端同业自营在6月末短暂流动性紧张环境中觃模增长亦较为明显。未来CD 以及NCD 的放开对市场化资金占比较高的银行尤为有利。CD 的収行利率基本维持在1.4倍存款基准附近，将有助于替代高成本的结构性存款以降低综合负债成本。   　　我们预计兴业的不良绝对增量二季度仍处于上行通道，因此公司在上半年拨备计提力度仍将维持高位。对冲生息资产增速的小幅改善，我们预计公司半年盈利增速将保持稳定。   　　资本市场业务敞口相对较小，风险可控。   　　兴业银行在资本市场相关业务中的敞口幵不大。我们估算公司伞状等配资业务觃模大约1000亿，股权质押、两融收益权及互换等业务觃模约各几百亿左右，整体占其生息资产觃模约不到5%。股票市场大幅波动下，公司已设立专门人员密切关注沟通幵驻点相关信托公司。公司幵未暂停相关业务，但在杠杆设立、准入门槛方面可能会更加谨慎严格，增信及利率成本也有抬升。   　　银银平台分拆及混业经营稳步推进，窗口可能正在临近。   　　兴业是上市银行中最早尝试混业经营的公司。鉴于交行已公告收购券商股权落地，我们预计兴业收购华福证券事项仅差临门一脚。在银银平台的分拆方面，兴业银行新设科技类公司在：1)引入战投幵签署协议;2)股权激励(大概率上市母公司高管不会参与); 3)分拆资产几个重点领域方案已基本敲定落地。预计公司银银平台的分拆应在年内可以完成，管理层的变动时间窗口是唯一的不确定性。   　　超跌反弹的首选标的，员工持股及保险增持将是增量利好。   　　此次兴业银行在市场波动下较前期高点下跌14.5%(行业平均下跌5.4%)，明显出现了超跌特征。我们认为后市在股票市场企稳之后，银行股的相对收益可能将逐渐减弱。为应对上层维稳号召，目前或是银行推出员工持股的最佳时机。公司目前对应2015年动态1.14xPB，6.37xPE。维持公司强烈推荐评级。   　　风险提示：资产风险加速暴露。(金融屋财经网)   　　金融屋财经网提醒：股市有风险入市需谨慎，本站点的内容转载于中国证券网，仅供参考。

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