午后的阳光_午后研报精选，机构力荐4股

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　　电子业进入价值选股最佳时间段：七股逆袭

　　海通:电子业进入价值区间与选股最佳时间段 七股逆战

　　【每日推荐一股】国电南瑞：受益配网大投资

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)09月29日讯

　　浙江鼎力：扬帆蓝海，“力”动未来

　　核心观点：我们认为，推动公司未来业绩高增长的主要动力来自于：1)国内高空作业平台需求快速释放，加上国内客户对公司产品的认识度正在显著提升，推动公司国内收入爆发式增长;2)海外需求趋于稳定，产品中高端化推动毛利率提升是未来主要看点;3)募投项目即将投产，公司产能瓶颈缓解、中高端产品占比提升，增长“后劲”十足。(浙商证券 　增持)

　　航天信息：携手天弘基金推出“航天财信”，互联网金融再次迈

　　核心观点：跨界合作，联手打造企业现金理财平台：本次跨界合作推出的"航天财信"企业理财平台整合了航天信息(600271)的防伪税控安全技术、海量客户流量及天弘基金的互联网服务理念和投资管理能力，是在航天信息"微税平台"全面升级的基础上推出的专门针对企业的碎片化资金理财平台。"微税平台"--企业用户的财税服务窗口：公司的"微税平台"是为增值税一般纳税人和小规模纳税人提供各种企业信息化应用和服务的综合平台。以增值税的税务业务为核心，提供包括网络办税、商务协同、融资管理、在线理财等功能模块。 　"企业版余额宝"开户方便，享受免税政策：企业通过"航天财信"平台进行理财，无需提交复杂的开户资料，只需要进入理财平台，插上金税盘即可以直接开户。同时，平台还支持公司营业执照同名的银行账户，资金闭环运作，申购赎回无手续费且变现及时。根据相关法规，企业用户通过该平台获取的收益可享受免税政策。 　基于海量用户互联网价值挖掘逐步落地：公司作为企业级税控系统提供商，下游拥有海量的企业用户和真实税务数据，我们预计未来在业务卡位优势下，航信在客户价值挖掘和金融变现领域的合作将会持续推进并稳步落地。盈利预测及投资建议：我们给予公司2015-2017年盈利预测每股收益分别为：1.85、2.55、3.20元，维持"买入"评级。 (兴业证券(601377) 　买入)

　　金鸿能源：燃气、环保双轮驱动，内生和外延均有潜力

　　核心观点：独具特色的中下游城市燃气运营商，进军环保业务。金鸿能源(000669)目前运营超过1,100 　公里的天然气长输、支干管线，输气能力约30亿立方米;公司在湖南、山东、河北等地拥有约40 　个城市燃气特许经营权，2014 　年售气量约6 亿立方米。环保业务主要是烟气脱硫、脱硝、除尘等，业务范围遍布国内16个省市。受益于京津冀一体化和冬奥会。金鸿能源在河北地区目前运营应张线、衡水-冀州，以及衡水-沙河的天然气长输、分支管道，拥有张家口，以及周边8 　个县市的城市燃气特许经营权。随着未来京津冀三地环保协同性的加强，特别是北京冬奥会申请成功后，制约河北“煤改气”的资金等因素将有所改善，我们预计张家口，以及周边县市的城市燃气，特别是工业用户的“煤改气”的推广力度有望加快。(中金公司 　推荐)

　　皇庭国际：战略聚焦浮现，未来有望几何级数增长

　　核心观点：对大股东及九鼎进行定向增发完成： 　1、郑康豪对公司控制力进一步加强;2、公司持有皇庭广场100%的权益，提升了核心资产的独立性和完整性;3、引入能与公司未来发展战略相融合，且具备丰富的相关行业运作经验和深度合作潜力的战略投资者(和瑞九鼎)，提升公司的资源整合能力;4、净负债率大幅下降至2.4%，增强持续竞争力。(国信证券(002736) 　买入)

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