[今日股市最新消息新闻]股市最新消息:今日股市公告现利好 6股望爆发(10/14)

【www.joewu.cn--公司业绩】

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月14日讯

　　博世科(300422)：业绩拐点出现，看好后期持续放量

　　研究机构：长江证券

　　事件描述：近日，公司公布前三季度业绩预告，报告期，公司预计归属于母公司净利润同比增长45%-65%，达到0.37亿-0.42亿。

　　事件评论：公司第三季度业绩大幅放量符合预期，预计第四季业绩增速维持高位。  

　　报告期，公司实现业绩0.37-0.42亿，同比增长45%-65%，其中非经常性损益对公司的影响为754万元;对比今年上半年仅有4.24%的业绩增速，可以看出公司第三季度业绩出现明显放量。

　　这符合中报披露时提出的“可预期业绩增速增速低点，公司下半年将迎业绩拐点”的判断，主要由于公司累计在手订单较多，项目开始进入建设期，业绩开始释放，预计公司四季度的业绩增速将维持高位水平。

　　基建重要性再次强化，PPP推动公司发展。国庆期间，地产限购政策普遍出台，地产投资增速下滑的背景下基建将发力对冲，PPP作为新基建的实现形式受到追捧的逻辑再次强化。

　　作为广西自治区第一家上市环保公司，公司依靠自身技术实力及政府资源充分对接政府需求，在获取PPP订单方面具有诸多优势，未来发展前景可期。

　　盈利预测及投资建议：考虑到2017年定增摊薄，预计公司2016-2018:年EPS分别为0.55、0.86、1.22元，对应的估值分别为77x、49x、35x，维持“买入”评级!

　　苏交科(300284)：收购完善水环境治理布局，PPP推进有望加快

　　研究机构：兴业证券

　　收购中山水利，开拓水利设计市场，完善区域和产业链布局，有望加快PPP推进。

　　开拓水利设计市场，完善产业链布局：公司以“基础设施领域一站式供应商”为定位目标，近年来通过持续的外延并购不断进行区域的扩张以及产业链的整合和完善。

　　此次收购中山水利将补强公司在水利设计领域的业务水平，也有助于公司开拓作为基础设施建设重要组成部分的水利建设市场;

　　同时，收购中山水利将帮助公司进一步进行区域扩张，利用中山水利在珠三角中心区域的区位优势，通过导入集团营销支持体系、生产管理体系和优势业务模式，发挥优势互补和协同效应，实现规模和利润的快速扩张。

　　增强业务和技术覆盖，助力水环境治理PPP项目推进：公司把水环境治理作为推动PPP模式的重要方向，近年来已经通过投资及外延并购方式对涉水专业进行业务和技术覆盖，但并未完全覆盖全部领域。

　　此次收购将打通水利和市政、景观专业，形成覆盖水资源、水环境全部专业的能力，为后续PPP项目的推动提供了有力的业务和技术支撑。

　　盈利预测、估值和评级：考虑到收购并表带来的业绩增厚影响，上调公司的盈利预测。在不考虑三年期定增摊薄的影响，预计公司2016—2018年的EPS至0.76元、0.95元、1.1元。

　　当前市值对应PE为32倍、25倍、22倍;考虑公司三年期定增摊薄的情况下，预计公司2016—2018年的EPS至0.70元、0.88元、1.01元;维持公司“增持”评级。

　　东方通(300379)：电信业务进入高速发展轨道

　　研究机构：招商证券

　　东方通前三季度业绩受益于微智信业于6月份的并表。电信行业数据内容安全需求强烈，微智信业在智能化与标准化上具有优势，预计其有望成为重要增长点，公司有望加速其外延战略的实质性落地。

　　强烈推荐，目标价88.40元。

　　事件：东方通公告三季度业绩预告，归母净利润同比上升138.21%至：盈利4200万至4700万。非经常性损益贡献387万元。

　　微智信业快速发展带来并表业绩高增。公司第三季度净利润预计为2898万至3397万元，同比增长169%至215%。传统中间件业务处于云化转型节点，惠杰朗业务预计保持平稳增速。

　　考虑公司传统业务与惠杰朗业务增速水平，预计第三季度微智信业净利润约为2000万左右，全年存在较大超出业绩承诺的可能，对于东方通全年备考业绩将有较大促进。

　　同时认为，微智信业的快速发展并非偶然。行业上，电信行业对于数字内容安全防护的需求极为强烈，中央领导、国务院对于打击网络犯罪高度重视，国家六部委共同发文，网络犯罪防护情况对于电信行业领导层具有较强烈的考核约束。

　　竞争格局上，微智信业、任子行、瑞安科技等公司积累较为深厚，微智信业正在向智能化与标准化加速，认为其在运营商行业的客户积累与研发投入有望实现市场占有率的进一步提升。

　　多层次并购体系加速公司外延落地。公司逐步确立通过外延并购形成基础软件(中间件、服务器虚拟化)与行业创新应用领域(网络优化、信息安全、移动中间件平台)的双重发展格局。

　　产业并购基金专注于具有长期发展前景的标的，上市公司专注于利润体量较大的标的。

　　沈总的产业背景为公司扩张奠定了基础，预计未来大体量优质标的的并入趋势更为明确。短期来看，公司在行业创新应用领域的扩张有望得到实质性地推进。

　　维持强烈推荐-A。暂不考虑新增外延，预计16/17/18年净利润分别为1.58亿/1.92/2.42亿，分别同比增长122%/21%/26%。预计16/17/18年EPS为1.14/1.39/1.76元，对应PE64/53/42倍，维持强烈推荐。

　　开元仪器(300338)：携手“恒企教育”、“中大英才”，职教黑马呼之欲出

　　研究机构：东北证券

　　报告摘要：传统业务承压，煤质企业龙头外延职业教育。公司是我国煤质检测仪器设备行业的龙头企业以及国内最具竞争力的燃料智能化管理系统化解决方案提供商，股权结构稳定。

　　因国家产业升级导致市场需求下降，2015年公司业绩短期承压。

　　2016年上半年，各燃煤电厂落实国家关于能源改革相关要求，持续推进燃料智能化的改造，产品需求稳定，公司实现营业收入1.38亿元，同比增长39.42%。

　　此外，公司为进一步增强盈利能力，积极培育新的利润增长点，拟收购恒企教育和中大英才，积极外延职业教育培训板块业务。

　　携手恒企教育、中大英才，打造“仪器+教育”双引擎增长模式。公司拟以发行股份与现金支付结合的方式购买恒企教育100%股权和中大70%股权并募集配套资金4.7亿元，目前重大资产重组相关事项已获证监会受理。

　　恒企教育专注会计、IT培训服务，成长速度惊人，2015年实现收入2.86亿元，同比增长1,177%，毛利率达70.54%。中大英才为国内线上教育平台领先者，2015年实现营业收入3056万元，同比增长49.07%，发展稳健。

　　政策暖风频吹，职业教育市场迎春天。2014年6月，国务院印发《关于加快发展现代职业教育的决定》(以下简称《决定》)，明确了今后一段时期加快发展现代职业教育的指导思想、基本原则、目标任务和政策措施，该决定的颁布开启了国家加快发展现代职业教育的步伐。

　　“十三五”以来，教育行业政策催化剂不断，政府相继推出一系列方针政策推动职业教育的发展，全面利好职业教育板块。

　　投资建议及业绩预测。认为公司(1)“恒企教育”、“中大英才”均：为职教领域优质标的，公司未来有望在教育培训业的卡位圈地战中脱颖而出。

　　(3)假设公司顺利完成此次收购，“中大英才”与“恒企教育”于2017年并表，并购后公司2017年、2018年EPS分别为0.52元，0.72元。首次覆盖，给予买入评级。

　　易华录(300212)：政策所趋，PPP助力智慧养老业务落地

　　研究机构：华泰证券

　　正式签订7.08亿元智慧蓬莱健康养老合同，开启PPP模式推动养老业务发展新篇章继8月12日收到成交结果通知书，易华录于10月13日与蓬莱市民政局正式签订了《蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目合同》。

　　项目总投资额70790万元，合作期为15年，PPP运作方式采用BOT+BOO模式，项目回报采用可行性缺口补助方式，项目主要建设综合性智慧健康养老社区，包含建设社会福利服务中心、医院、颐养学院、养老商业中心、养老公寓及配套基础设施等;项目提供居家养老服务，为整个蓬莱市老人提供的日常生活照料、精神慰藉服务和建立健康管理档案等服务。

　　政策引导社会资本进入养老服务业，PPP模式推进养老服务正当时：国家主席习近平在11日的中央全面深改领导小组会议上明确要求围绕老年化群体多层次多样化的需求，降低准入门槛。

　　引导社会资本进入养老服务业，推动养老服务业技术、设施、标准、人才建设，繁荣养老市场，提升服务质量，让广大老年人享受优质养老服务，因此采用PPP模式推进养老服务完全符合政策要求。

　　易华录率先布局，利用丰富的PPP项目经验推动蓬莱智慧养老PPP项目落地，积极探索可持续发展的养老服务模式，为信息化养老，社会资本推动养老等国家政策实施提供有力载体。

　　智慧健康养老板块业务借此落地，商业模式复制推广可期：养老云平台的建设一直是易华录的业务重点之一，公司去年便与全国老龄办签订合作协议，并共同成立了华录健康养老分公司以开展养老大数据业务。

　　此次蓬莱智慧养老合同的签订是智慧健康养老板块业务落地的关键一步，有利于在前期布局基础上加快实现公司“养老云”平台的搭建与完善，有望形成智慧养老PPP项目的标杆案例，商业模式复制推广大为可期，从而形成公司发展新的支柱业务板块。

　　借力项目实施积累智慧养老产业大数据，养老数据运营值得期待：蓬莱养老项目可以显著增厚公司业绩的同时也可以带动公司健康养老数据运营服务业务的发展，因为易华录有望借助项目的实施获取最一线的养老需求以及目标用户数据，实现智慧养老产业大数据的积累，并对接各医疗及养老服务机构的信息平台。

　　从而打造面向政府、个人和企业的全方位智慧健康养老应用大数据平台，提升健康养老管理和服务水平，共同构建“互联网+智慧养老”新型生态圈。

　　盈利预测与投资建议：预计易华录2016-2018年收入为21.65亿元，27.99亿元以及37.44亿元，归母净利润为1.97亿元，2.81亿元以及4.18亿元，EPS分别为0.53元，0.76元以及1.13元，对应当前股价PE为71倍，49倍，33倍。维持40.8-45.6元的目标价，维持“买入”评级。

　　同有科技(300302)：立足重点行业与高端产品，前三季度净利润增长超145%

　　研究机构：华金证券

　　2016年10月11日，公司发布2016年3季报业绩预告称：2016年前三季度公司实现归母净利润约6271万元-6911万元，同比增长约145%-170%。

　　报告期内，公司持续深化“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”的戓略，丌断加大研发投入，优化产品结构，实现技术升级。

　　因此，业务发展态势良好，公司营业收入持续增长，盈利水平显著提高，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增长。

　　随着中国存储市场的快速发展以及国产化替代进程的推进，讣为公司的业绩能够保持持续快速的增长。

　　受益于政府等重要行业需求增长，2016年Q2中国存储市场规模增长领先全球：根据IDC发布的报告数据显示，2016年Q2，中国存储市场增长表现稳健，整体销售额超35.3亿人民币，同比增长7.2%，总体存储容量1.84EB。

　　而全球的整体销售额为88.29亿美金，不2015年Q2的88.32亿美金的销售额基本持平。

　　政府部门在外部磁盘存储领域的投入依然是拉劢整体市场发展的重要引擎，2016年Q2公安、税务、气象局存储需求的增长显著，目前公安行业已占到政府总体投入的33.3%，维稳、社会治安类需求将持续向更深层级的城镇发展。

　　公司深入行业应用，扩大在特殊行业的领先优势：随着特殊行业改革以及信息化建设的逐步加快，基于大数据、云服务、自主可控的共用信息系统的建设也加速推进，军工信息化等政策对公司业务的推劢作用日益凸现。

　　通过在特殊行业数十年的精耕细作，公司的产品及方案已经覆盖了特殊行业的各类核心业务。根据2016年中报数据披露，公司在特殊行业拥有约2.7亿的在手订单。

　　投资建议：预测公司2016年至2018年每股收益分别为0.39、0.63和0.96:元。给予增持-A建议，6个月目标价为35元。

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